文 | 硅基研究室，作者 | kiki
2025，各大城市产业竞争的风率先吹向了 「机器人」。
各地国资开抢具身智能企业。据 「硅基研究室」 不完全统计，开年以来，机器人赛道产生 110 余笔投融资事件，投资金额近百亿元，这背后国资参投了智元机器人、逐际动力、星海图等多家明星企业，在整体投融资事件中，「国资背景」 占比超四成。
「具身智能」 也在今年被首次写入 《政府工作报告》，各地主政官也亲自带队，瞄准这一前沿风口，以调研、座谈、政策部署等方式加码布局具身智能，广东省省长王伟中一天就考察了四家人形机器人企业。
为了宣传机器人，各地开卷 「机器人赛事」，4 月，无锡将举办 「具身智能机器人运动会」，北京的全球首个人形机器人半程马拉松也即将鸣枪开跑。
继新能源汽车、人工智能和低空经济后，「机器人」 被视为城市产业的下一个万亿级赛道，各大城市喊出 「打造机器人产业高地」 的口号背后，其实经历一个 「追风-引风-乘风」 的过程。
为什么各大城市瞄准 「机器人」？又拿出哪些具体举措吸引机器人产业？谁又会成为 「机器人第一城」？
一、追风：一场 「产业阳谋」
城市集体 「追风机器人」，其实是一场 「产业阳谋」。
首先，需要明确的是，所谓的 「机器人」 是并不等同于我们所看到的人形机器人，而是更偏向 「具身智能」 的产业概念。
「具体智能」 并不局限于人形，而是指将 AI 融入物理实体，让它们能够像人一样具备感知、学习以及与环境动态交互的能力，因此实体可以有诸多形态，例如狗、机械臂、无人车、四足机器人等。
一位人形机器人从业者提到，大模型的出现，带动了机器人的智能化水平和形态的进化，因此也给产业侧的落地带来了更多机会。「大模型技术让机器人有了一个更聪明的 『大脑』，四足过去也有限制，商业化很难推开，但现在机器人的智能水平得到提升，产业侧的机会也清晰了」。
这也是城市瞄准机器人的首要原因。区别于过去应用领域的模糊、局限在实验室和部分工业场景不同，在工业、商用、家用等多个场景，机器人的落地都有了更清晰的验证场景图，甚至是时刻表。
而有了看得见的场景后，机器人产业也并非是 「无中生有」，各地原本的产业链和供应链的经验和优势可以顺势迁移到机器人产业。
在硬件方面，机器人的核心零部件如电机、传感器、减速器、轴承等领域国产供应链并非是完全从 0 到一。
对比国内厂商产品方案来看，人形机器人硬件技术路线已趋于收敛，人形机器人所需的大部分核心零部件已处于发展期，部分接近成熟期，国产化率较高。「比如电机、轴承，这些制造业各个领域都要用，上游零部件厂商可以拿出一部分做定制」。一位汽车与零部件行业分析师提到。
更为关键的是，各大城市押宝具身智能，看中的还有 「产业溢出价值」，最终是为了提升区域城市的先进制造能力。
举例来说，人形机器人可以反哺城市新能源汽车产业的智能驾驶，当前主流车企正在打响 「L3 级自动驾驶」 的落地战，而人形机器人进车厂 「打工」，可以采集更多的物理环境数据，实现数据闭环，提升车机协同的水平。
有了场景落地的可能、产业孵化不是从无到有，再叠加能提升整体制造业水平，城市追风机器人不是等风来，倒像是顺势而为。
二、引风：拿出 「机器人四板斧」
如果说，追风靠的是 「天时、地利和人和」，是一道有标准答案的客观题，那如何引风，吸引机器人企业落户、产业生态集聚，这对各大城市而言，则是一道不设限的主观题了。
任何的产业从风口到落地，离不开三要素：技术密度、资本密度和产业密度。
回到具身智能产业，城市也整齐划一地开出了 「机器人四板斧」——创新中心、AI 朋友圈、产业基金和供应链，只在编织一张技术、人才、钱和供应链要素流动的网络。
所谓的创新中心是指 「人形机器人创新中心」。
据 「硅基研究室」 不完全统计，自 2023 年以来，包括北京、上海、广东、浙江、安徽、成都等省市都建立了此类产业创新中心，它所起到的作用是一方面是更好地调动 「政产学研资」 资源的流动，另一方面，此类产业创新中心通常也是具身智能相关产品的试验田。
其次，就是为机器人企业拓宽 「AI 朋友圈」。
业内通常机器人逻辑架构分解为 「大脑」、「小脑」 和 「肢体」，其中 「肢体」 指的是本体，主要是硬件。「大脑」 和 「小脑」 则为软件，前者指的机器人通用大模型，主要负责感知外界并模拟人类思维决策过程，后者则主要指高动态性能的控制算法，机器人能够对进行复杂的运动控制，对环境的反应和操作更加灵活。
如前文所说，人形机器人的硬件侧的技术呈现收敛趋势，宇树科技创始人王兴兴曾说：「机器人嘛，就那几个关节，没有什么难度。就是，传感器，然后输到模型里面，模型输入到关节，没了。」
因此怎么攻克 「大脑」 和 「小脑」 是行业关注的焦点，王兴兴曾提到，人形机器人的最大的难点，不在制造，而在机器人 AI，星海图的联合创始人兼 CEO 高继扬也有类似的观点，具身智能的商业化卡点 「在脑不在形」。
目前，部分国内的机器人厂商自研或和科技大厂都在打造通用的具身智能大模型，通过革新模型架构和增加数据来源，让 「大脑」 具备更强的泛化能力，变得更聪明。
这些都离不开城市原本的 AI 和大模型生态，例如华为就和深圳市前海管理局、宝安区人民政府落地了具身智能产业创新中心，和包括乐聚机器人、兆威机电、拓斯达等 16 家企业签订合作备忘录，向外输出盘古大模型能力。
从这一点来说，城市能否吸引机器人的关键，也正在于 AI 能力强不强。
再者，则是为机器人企业提供产业基金的扶持。
2024 年为机器人产业基金落地大年，各省市、地区机器人产业基金密集设立，多个百亿及以上规模产业基金先后落地。开年以来，广东、江西、天津、南京、苏州等省市机器人基金又相继 「上新」。
据业内人士预测，25、26 年机器人产业资金短板或得到补齐，推动人形机器人整机迭代和商业化加速落地。
最后，则是提供更快更好地供应链网络。
如果观察明星机器人企业的布局，你就会发现：「流水的机器人整机厂，铁打的供应链。」不管是 「人形机器人第一股」 优必选，抑或是星海图、宇树科技等新晋明星公司，在全国各地开设分公司，「沿途下蛋」 已不是什么新鲜事。
而好的供应链网络和效率无疑能弥补这些整机厂商的商业化量产短板。
「南方财经」 就曾报道，目前深圳头部人形机器人企业国产化率超 90%，产业链供应链本地化率突破 60%，深圳南山区半径 10 公里内基本可完成机器人从设计到量产闭环。
三、乘风：谁能成为 「机器人第一城」？
闯过追风、引风两关后，最关键的问题是，究竟谁能乘风，成为 「机器人第一城」？
当前具身智能产业仍在发展早期，据多位行业人士预测，尽管今年人形机器人的放量较为确定，或看到机器人落地的具体应用场景，但距离机器人真正走入千行百业，至少还需要 5 年。
因此，「机器人第一城」 之争目前胜负难分，但产业格局与梯队也已出现了明显的分化趋势。
排在第一梯队依旧是北上广深。
四大城市在具身智能领域的综合实力较强，不仅有着悠久的机器人研发历史、也是较快出台政策的城市。
「硅基研究室」 统计发现，早在 2022 年和 2023 年，北京、上海、深圳就率先出台机器人相关产业政策，也是最早推出百亿以上规模产业基金扶持的城市。
此前现身香港科技大学学位颁授典礼的英伟达创始人黄仁勋就感慨：「粤港澳大湾区是世界上唯一同时汇聚了机电一体化技术和人工智能技术的地区。」
因此，从先发优势来看，北上广深目前也基本形成了 「上游核心零部件-中游整机本体-下游应用终端」 的完备产业链。
第二梯队则为苏州、杭州，前者是制造业底子厚、落地场景多，后者则是 AI 能力足够强、营商环境足够好。
追觅中国区前执行总裁郭人杰最近创立的机器人企业乐享科技就落地苏州，他曾提到，对比深圳和苏州：「深圳更注重创新，而苏州则更偏向落地。」
因此，很多人形机器人的基本操作是，把基础研发放在北上广深，把生产线放在苏州。
杭州更不用多说，我们在 《谁在买王兴兴的机器人？我们扒了扒宇树的百笔中标订单》 曾分析发现，杭州不仅是人形机器人基础研发的高地，同样也是较早尝试落地机器人应用的城市。
第三梯队则为南京、重庆、成都等城市，虽然在明星整机企业数量规模等方面不如第一梯队，但它们的特点是不贪大求全，寻求更明确的落地场景，因此产业环境对 「务实型机器人创业者」 或许更为友好。
南京本身有着工业机器人优势，拥有埃斯顿和汇川技术等工业机器人龙头企业，因此在 to B 赛道，特别在工业制造领域也集合了集萃智造等一批垂类机器人企业。而作为 「汽车重镇」 的重庆则坐拥赛力斯、阿维塔、长安汽车、费迪电池等头部公司，这些主机厂和动力电池厂本身就是具身智能落地的主要场景。
任何 「第一城竞争」 背后本质上是城市产业之争，这背后既需要夯实的家底，也需要魄力和运气，机器人产业也同样如此。经历了 2024 年的产品原型机发布大年，2025 年，随着更具体的产业政策和更细化的产业链扶持落地，机器人企业和产业不仅背负着 「量产 KPI」，也会面临更多的 「商业化落地」 拷问。
这或许是争夺新 「城设」 之外，城市更需要回答的问题。
