文 | 白鲸出海
AI 赚了谁的钱？
2025 年已经过半，AI 的 PMF 虽然仍然在困扰创业者，但不影响移动端 AI 产品赚钱。
根据 Sensor Tower 本月发布的报告显示，2024 年，全球非游戏 App 内购收入同比增长 137 亿美元到 692 亿美元，其中 AI App 虽然才占到 12 亿美元，但同比增长 179%，且根据 Sensor Tower 的分类，因为融入 AI 而收入上涨的生产力工具也有不俗表现。
图片/视频 App 靠亚洲 「续命」？
AI 这一波启始于 2022 年末，2023 年是野蛮生长期，而到了 2024 年，整个赛道更加成熟，AI 产品的下载量达到 14.9 亿次，同比增长 91.8%，收入达到 12 亿美元，同比增长 179.1%。
但是，与 Web 端 AI 产品的百花齐放不同，App 端最主要的产品形态仍然是 ChatBot 和 Art Generator 两种，这也算是之前的一个共识，因而我们这篇解读依然聚焦在这 2 种产品上，但更侧重于用户画像。
从收入的角度看，这个品类的分布呈现明显的地域特征，在欧美、中东等市场，只有少数几款产品能够进入各市场 AI 产品收入榜单的 Top10，其中包括土耳其厂商旗下的 DaVinci、Momo，以及华人团队开发的 AI Mirror，基本都是我们曾经观察过的产品。
亚太区进入 AI 产品收入总榜的图像类产品 | 数据来源：Sensor Tower
注：原报告中的地理分区为 AMER（北美、南美）、EMEAR（欧洲、中东、非洲、俄罗斯）、APIC（亚太地区），所以，以下所说的亚洲专指亚太地区，但从用户使用习惯来说澳大利亚更偏欧美，所以在制作本表时将其剔除，此外，由于国内市场较为特殊，所以也不包含国内市场的产品
而 「新面孔」 主要出现在亚洲，有 8 款 Art Generator 能进入亚洲各市场收入榜 Top10，且除了综合的图像生成产品外，有些市场的细分品类中有产品跑出，例如中国台湾的换脸产品、日本用户更偏爱动漫产品、泰国的 AI 换发型等等。
但纵然如此，从 2024 年的数据来看，Art Generator 产品仍以图像模态为主，视频产品很少。但到了 2025 年年中这个时间点，我们开始能观察到 Kling、PixVerse、Hula 等 AI 视频生成 App 开始跑出不错的流水，甚至 Pixverse 达到了 1600 万的 MAU，流水也有几十万美元。
ChatBot：「高知」Pick ChatGPT，泛用户站套壳产品
全球 AI 产品 MAU Top5（左）、收入 Top5（右），除了 ChatGPT 和 C.AI，都是套壳产品
ChatBot 品类，大概分为有自研模型的 Chatbot、套壳的 Chatbot、以及 AI 陪伴产品。
在认知范围内的是，ChatGPT 仍是当之无愧的霸主，它占据了所有 AI App 23% 的下载量及 40% 左右的收入。但比较出乎意料的是，即便 Google、微软、Anthropic 等厂商都推出了各自的 ChatBot App，但是目前套壳产品依旧牢牢占据全球 MAU 和收入榜的前列，从数据趋势来看，这几款套壳产品也尚未出现明显的下滑迹象，仍然活得很好。
从上图也能看到，AI 社交/陪伴类产品，在 Top5 中的存在感很低，只有 C.AI，但拓展到 Top10 的话，还能看到 Talke，甚至在某些特别的市场，一些 AI 陪伴类产品能进入收入 Top3。
其中 MAU 较多的 Talkie、PolyBuzz、星野、猫箱、hi waifu、Linky、筑梦岛等产品都来自国内厂商
我们在 4 月份对全球的 AI 社交 App 进行的观察中，AI 角色扮演占据主导，其他产品形态如虚拟伴侣、游戏陪玩、AI 明星/网红分身占比较低。
这里要特别提一下的是 LoveyDovey，这款产品主要有点类似于 AI 角色扮演和 AI 明星/网红分身的混合体，靠一系列游戏化的设计来模拟两人从相识、暧昧到相恋的全过程，并通过网文、网漫、爱豆的 IP 吸引粉丝群体。2024 年，LoveyDovey 的收入在日韩市场能够排在第二位，仅低于 ChatGPT。（关于 LoveyDovey 读者可以移步 《一款 「放弃美国市场」 的 AI 社交 App，月流水碾压 C.ai》）
总体而言，从产品端来说，本期报告并没有很颠覆性的变化出现，但是在用户行为端，则有了一些更细致的洞察。
首先是用户年龄、性别方面，目前 AI ChatBot 产品仍主要锚定在 「对新技术、新事物比较敏感，且有一定生产力需求」 的用户上，最具代表性的用户画像是 「25-34 岁的男性用户」，ChatGPT 和微软 Copilot 的男性用户占比均超过了 70%，其他几款产品也均在 60% 上下。但随着时间的推移，ChatBot 的女性用户占比也在逐步增加，2024 年中，ChatGPT 女性用户比例提升了 4%，Copilot 提升了 7%。
而 c.ai 为首的 AI 陪伴产品，用户以 18-24 岁的年轻女性群体为主，c.ai 的女性用户占比为 71.8%，根据点点数据显示，Talkie 的女性占比也达到 60%。
除了粗颗粒度的用户洞察，SensorTower 在报告中给出了 ChatGPT、Copilot、c.ai、ChatOn，4 款具有代表性 AI 产品的详细用户画像及产品偏好。
我们先来看 「ChatGPT 正主」 和 「套壳工具 ChatOn」 的对比，总体来看，使用 ChatGPT 的用户更 「精英」、自主学习的意愿和能力更强，而 ChatOn 的用户则更偏向于工具提效。
在 ChatGPT 用户的偏好产品中，有开发者社区、匿名职场社区、金融 App，甚至在线课程及冥想 App。能够看出，这类用户会更加积极地获取信息，也更注重自我学习及对生活的管理，积极地去寻找多元化的产品以满足自己的需求。
而相比之下，ChatOn 作为 「套壳产品」 吸引的是习惯使用各种工具来提效的用户，这类用户偏好的产品更多提供 「简单省事」 的价值，例如 AI 教育、绘图、视频编辑、清理等工具。
ChatOn 落地页 （1）、细分功能页 （2）、Prompt Engineering（3）、模型和聊天风格调整页面 （4）
ChatOn 在产品设计时也在呼应这些用户的需求，相比 ChatGPT「空白页面直接开聊」 不同，ChatOn 中给出了更明确的功能板块，当用户在这些细分功能发出消息之后，ChatOn 会自动按场景进行 Prompt Engineering。
另一方面，除了 GPT 之外，ChatOn 还提供 Claude、DeepSeek 等多元化的模型/回复风格的选项，此外，还有图像生成、AI 键盘、PDF 解读等其他工具。更任务导向的产品设计，更多元化的模型及工具选择，让其看起来更具吸引力。
而从 C.ai 的用户产品偏好看，除了其他 AI 陪伴产品，还有 Gacha Game、乙女游戏，以及 Alight Motion（动画设计 APP）、Facemoji（AI 输入法） 等。总体而言，C.ai 的用户群体 「相对感性、喜欢进行自我表达，且有一定的创作欲望」，由于 C.ai 主要靠 UGC 驱动，本质是由官方提供模型与技术，一部分用户生产内容，供其他用户消耗的模式，用户本身的创作欲是推动产品内容迭代的关键。
但是 「好产品未必是好生意」，从 DAU、用户粘性、收入三个维度的图表上可以看出，c.ai 坐拥每日 90 分钟的超高用户使用时长 （已经接近抖音等短视频产品的水平了），但是收入却相对较低。这首先是由于平台不生产 IP，全靠外部 IP 支撑，C.ai 没有定价权，造成了流量虽然高，但不能靠 IP 挣钱，只能赚较少的订阅费用的困境，另一方面，用户频繁使用造成的算力成本又让团队无力负担，最终只能以被 Google 收购而收场。
而从我们最近的观察来看，AI 陪伴类产品，也在合规擦边、多模态内容、以及游戏陪玩和 AI 网红分身这样的多样化方向上进行探索。
AI 来了，工具产品的春天回来了，但最获益的依然是大厂
除了原生 AI 产品外，生产力工具品类是本期报告中的另一个亮点。从数据上看，虽然总体下载量出现了 2% 左右的下滑，但是用户使用时长及内购收入都有较明显的提升，尤其是收入同比增长了 34.9%，达到 143 亿美元。对于一个相对传统的品类，年度 IAP 总收入增长三成已然不少，而驱动增长的核心，仍是 AI。
全球生产力工具收入榜 Top10
在全球收入 Top10 的 AI 生产力工具产品中，均或多或少融入了 AI 功能。CapCut、Canva、FaceApp 等图片/视频/设计产品自不必说，AI 生图、擦除、抠图等等 AI 功能已成标配，而像 Top10 中出现最频繁的云存储、图库、邮箱等产品，其实也在积极融入 AI，比如 ChatBot、AI 写作、生图等等。
根据 Google 今年 5 月给出的数据，从 2024 年 2 月开始，包含 AI 功能的 Google One 订阅方案驱动了订阅用户数超过 50% 的同比增长，目前已突破 1.5 亿。
从各市场为生产力产品的付费情况看，所有市场的年 ARPU 值均出现了不同幅度的上涨。澳大利亚超过美国登顶，英国排名第三，这三个市场的年 ARPU 都超过了 2 美金，属于独一档，且英国、澳大利亚市场在 2024 年 ARPU 分别增长 0.58 和 0.49 美金，增幅算是相当的大了。而除了第一梯队，后面的情况与我们此前的认知基本一致，欧美日韩、中东市场仍保持了竞争力，但值得注意的是，泰国市场超过了巴西和沙特位列新兴市场靠前的位置。
总体来看，各工具产品都在 AI 的加持下增强了用户的体验，而从全部市场都能达成年 ARPU 值增长的情况来看，用户也是愿意为 AI 付费的，未来，随着 AI 能力的不断迭代，加持工具产品，找到落地场景，仍颇有看点。但从本期榜单的情况看，除了 Google 字节等大厂，Meitu、Photoroom、Luzia、VivaCut 等在各细分市场有一定名气的产品，也能够在部分市场进入下载 Top10 榜单，但在 MAU 和收入端，仍以大厂产品为主。
美洲地区生产力工具下载榜 ，红圈中是非大厂产品
参考资料：
1、State of Mobile 2025
2、Character.AI 都要卖身了，投资人正在抛弃 AI 伴侣
数据来自 SimilarWeb、点点数据、Semrush、广大大等三方平台，可能与真实数据中存在一定误差，仅供参考。
