文 | 赛博汽车
国家持续拿钱进场，「车路云一体化」 建设结束小规模试点，即将进入快车道。
7 月初，工信部等五部委发布 《关于公布智能网联汽车 「车路云一体化」 应用试点城市名单的通知》，确定了 20 个城市 （联合体） 为智能网联汽车 「车路云一体化」 应用试点城市。
列入应用试点的城市为北京市、上海市、重庆市、鄂尔多斯市、沈阳市、长春市、南京市、苏州市、无锡市、杭州-桐乡-德清联合体、合肥市、福州市、济南市、武汉市、十堰市、长沙市、广州市、深圳市、海口-三亚-琼海联合体、成都市。
就在试点城市发布之前，多地已经陆续启动车路云一体化示范项目。北京先抛出 100 亿订单、武汉市车路云一体化项目跟上 170 亿，成都、鄂尔多斯等多个城市也启动了相关项目招标工作。
上述项目对应的资金主要来自国家专项债或超长期国债。同时，地方财政和企业也会出资建设。
如，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目中明确，项目建设资金来源为 「政府投资+国有企业自筹」，项目出资比例为政府投资 70%、国有企业自筹 30%。
「地方政府会有一定比例的配资，但主要依靠国家专项债」。多位业内人士指出，国家将以超长期国债方式支持地方投入车路云一体化项目，年内投入将达 1000 亿元。
「有点当初给新能源车企补贴的意思，这些资金主要用于路端和车端设备安装、搭载」。不同的是，有相关企业高管认为，车路云一体化建设为基础设施建设，与修建高铁类似，不追求短期商业回报，而是作为数据基建和民生工程，为长期投资。
试点城市最核心工作是路端和车端建设
此次试点城市申请是 2024 年初发起的。
今年 1 月，工信部牵头五部委发布通知，邀请各城市申报车路云一体化应用试点。
截止 4 月底集中申报截止日期，共有 30 多个城市提交申请，经过多次评审，最终留下了 20 个城市 （联合体）。
政策对试点城市的智能化路侧基础设施等九个方面提出具体要求，其中最核心的是建设智能化路侧基础设施 （智慧的路） 和提升车载终端装配率 （聪明的车）。
车路云一体化系统。图片来源：中国汽车工程学会
智慧的路主要依靠路侧设备 （RSU）。
RSU 可以对接几十余种信号机控制系统，对接车辆 OBU、毫米波雷达等多种检测器、道路交通信号等信息，并可提供差分信号，辅助车辆进行高精度定位导航。当下 RSU 主要在交通十字路口、示范区等区域先行部署。
OBU 是一种基于 C-V2X，用于车-车、车-路协同通信的车载设备。主要作用是拓宽驾驶员视野、增加驾驶员对行车环境和车辆运行状态的感知。目前 OBU 产品依然后装为主。随着部分整车厂量产 C-V2X 车型，前装市场也将开启并逐渐形成规模。
根据工信部数据，我国各地 RSU 部署约 8700 套。
「去年我国前装 OBU 车辆约为 31 万辆，对比全国 66 万路口，以及去年全年 3000 万的汽车产销，占比分别只有 1% 左右。」 有相关企业高管表示，这 1% 和 1% 的渗透率意味着，前装 OBU 车辆遇到 RSU 路口概率非常低，「至少渗透率都超过 20% 才能有价值体现」。
有观点认为，当智能网联汽车占城市小汽车出行总量达到 10% 时，需调整现有交通基础设施和服务模式；当达到 40% 时，整个城市交通结构会发生重大变革；当达到 70% 时，城市交通与基础设施格局将彻底重塑，从而引领城市产业结构、经济分布及居民出行等诸多方面的大规模转型。
政策对试点城市智能化建设提出具体要求
政策对试点城市的路端和车端部署量提出了更高的要求。
首先是路端要建设智能化路侧基础设施。
实现试点区域 5G 通信网联全覆盖；部署 LTE-V2X 直连通信路侧单元 （RSU） 等在内的 C-V2X 基础设施；开展交通信号机和交通标志标识等联网改造，实现联网率 90% 以上；重点路口部署路侧感知设备和边缘计算系统 （MEC），实现与城市级平台互联互通。
其实是车端提升车载终端装配率。
分类施策逐步提升车端联网率，试点运行车辆 100% 安装 C-V2X 车载终端和车辆数字身份证书载体；鼓励公共领域存量车进行 C-V2X 车载终端搭载改造，新车车载终端搭载率达 50%；鼓励试点城市内新销售具备 L2 级及以上自动驾驶功能的量产车辆搭载 C-V2X 车载终端；支持车载终端与城市级平台互联互通。
此外，政策还提出建立城市级服务管理平台；开展规模化示范应用；探索高精度地图安全应用；完善标准及测试评价体系；建设跨域身份互认体系；提升道路交通安全保障能力；探索新模式新业态等要求。
力争到 2026 年，我国搭建统一共用的智能网联汽车 「车路云一体化」 标准体系。
每年千亿投入主要靠财政支持
这显然需要巨大的资金投入。
平均来看，单个路口平均设备费用为 45-50 万元，包括 30-35 套设备，如摄像头、毫米波雷达、激光雷达、RSU 通信单元、边缘计算单元等；路口施工费用约 85-90 万元，包含铺设电线、安装灯杆、架设光纤网等工作。
此外，还有设计和测绘费用，平均每个路口 1 到 2 万元。另有云控平台的建设费用在亿元级别，主要是区域云的控制中心。
粗略计算，全国一二线城市共有 66 万个交叉路口，按照单个路口价值 150 万，市场规模可达 1 万亿。
按照基本面分析与行业体量来看，2024 年 20 多个城市的项目招标总规模预计超过千亿，车路云项目每年体量在 1000-1200 亿。其中，通讯网络和专网占 20% 以上，云控平台约占 20% 以上，路口感知设备占 30-40%。
车端设备 OBU 元件，价格曾一度高达近万元，目前已降至 900 到 1100 元，未来随着装载量增加，价格可能下降至五六百元。
有消息人士称，各试点城市在申报过程中，已联合本区域内的头部车企，如长春联合一汽，武汉和十堰联合东风等。
上述车企在申报过程中承诺了 2025 年至 2030 年间的 OBU 装载数量，少则 5 万台，多则 20 万台或更多。预计到 2025 年或 2027 年，装载 OBU 的车辆规模将达到几百万辆，远期则会超过千万辆。
此外，各城市还计划对现有的出租车、公务车、公交车和市政车辆进行 OBU 改造。
这些钱从哪里来？
主要以特别债、地方债或超长期国债的形式提供，入围的申报试点城市能获得这些财政政策的支撑。
多位业内人士称，财政政策支持在整个建设过程中占据大头。地方政府会结合自身情况进行配资，部分资金可能来自地方财政，部分可能引入社会资本。
北京明确项目资金来源为政府投资和国有企业自筹
今年政府工作报告提出，从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行 1 万亿元。车路云一体化被列入支持项目名单。
在此之前，我国历史上已发行过 3 次特别国债，分别为 1998 年、2007 年和 2020 年。
1998 年为补充国有独资商业银行资本金向国有四大行定向发行了 2700 亿元特别国债；2007 年再次发行特别国债 1.55 万亿元用作国家外汇投资公司的成立资本金；2020 年发行 1 万亿抗疫特别国债。
所谓，国债又称为国家公债，是中央政府为筹集财政资金而发行的一种政府债券；「超长期」 体现在国债期限，指期限在 10 年及以上的国债品种；「特别」 则体现在国债用途，主要为服务特定政策、支持特定用途而发行，且主要采取定向发行的模式，投资者主要为国有商业银行。
如果获得超长期特别国债专项支持，对于车路云一体化建设，以及相关产业链企业显然是利好消息。
最终形成统一架构和标准
车路云一体，或者说车路协同，一直是我国坚持的方向。
自动驾驶在全球有两大主流方向，一个由单车智能化智能主导，另一个则是由车路协同驱动。前者倾向于单体优化，后者更像一个整合系统。而各种根据国情不同，也有着各自的选择。
从我国道路情况来看，我国高速公路总里程世界第一，公路总里程和公路网密度也在迅速增加，这些基础设施建设方面的特殊性推动了我国车路协同的发展。多数观点认为，我国主要走车路协同路线。
车路协同与智慧交通基础设施。图片来源：德勤
2011 年，「车路协同」 概念在国家层面首次亮相。当年，科技部在国家高技术研究发展计划 （863 计划） 设立主题项目 「智能车路协同关键技术研究」。
在 2016 年以前，我国车路协同主要处于课题研究阶段。
随后近 10 年时间，车路协同在政策层面经历过示范区、先导区、双智城市三次大规模迭代。
其中，2016 年-2018 年，是车路协同功能试验阶段。主要开展智能网联示范区建设，是车路协同的封闭试验阶段，在试验场内开展 C-V2X 的系统验证工作。
上海、北京、长沙、重庆、无锡、武汉等多地被批准为国家级智能网联汽车示范区，示范区以技术试验为主。此外各地区结合当地智能网联汽车发展状况，依托区域优势与资源情况积极探索和建设示范区，比如杭州云栖小镇车联网示范区、武汉 「智慧小镇」 示范区等。
2019 年-2021 年，车路协同试验场从封闭走向开放，进入商业探索阶段。
2019 年，无锡获工信部支持建设全国首个国家级车联网先导区，以此为开端，车路协同试验场从封闭走向开放，天津、长沙、重庆紧跟其后成为国家级车联网先导区。相比于上一阶段偏向技术验证的示范区，四大先导区的设立，更加注重技术的商业化落地。
2020 年，住房和城乡建设部与工业和信息化部共同印发文件，组织开展智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点工作，把车路协同提升到了 「城市管理」 的能级。在 2021 年公布了 16 座城市为 「双智」 试点城市，推动车路协同的延伸与迭代。
2022 年-至今，随着技术升级与商业模式打磨，车路协同系统逐渐落地，进入创新示范阶段。特别是在高速公路领域取得了明显效果，全国已在北京、河北、吉林、江苏、浙江、福建、江西、河南、广东、湖南、山东、海南、四川、广西等二十多个省市开展了智慧公路的建设。
根据工信部官网，截至 2024 年 7 月 3 日，全国共建设 17 家国家级测试示范区，7 个国家级车联网先导区，16 个 「双智」 试点城市，开放测试道路 32000 多公里，发放测试牌照超过 7700 张，测试里程超过 1.2 亿公里，各地智能化路侧单元 （RSU） 部署超过 8700 套，多地开展云控基础平台建设。
尽管取得了一定的进展，但依然存在智能化路侧基础设施覆盖度不足、车载终端搭载率低、商业模式不清晰等难题。
这导致车路云技术现阶段对于提升自动驾驶能力作用很有限，包括通信延迟、信号质量不高、数据丰富程度不够、各地道路状况差异大等问题，尚难以满足车辆行驶需要。
车路协同产业相关企业。图片来源：东兴证券
因此，今年以来，政策力度不断加码。
4 月，《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》 提出，通过 3 年左右时间，支持 30 个左右的示范区域，打造一批线网一体化的示范通道及网络，力争推动 85% 左右的繁忙国家高速公路、25% 左右的繁忙普通国道和 70% 左右的重要国家高等级航道实现数字化转型升级。
6 月，国家发展改革委等部门印发的 《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》 提到，稳步推进自动驾驶商业化落地运营，打造高阶智能驾驶新场景，开展智能汽车 「车路云一体化」 应用试点等。
此次试点城市建设后，或有望改变以往的碎片化建设模式不同，要建成一批 「架构相同、标准统一、业务互通、安全可靠」 的城市级应用试点项目，一大批相关企业也能乘风而上。
