文 | 华夏能源网
华夏能源网获悉，近日，韩国研究机构 SNE Research 发布了 2025 年 1-5 月全球动力电池装车量排名及数据，全球动力电池装车总量为 401.3GWh，同比增长 38.5%。
从 Top10 的排名情况来看，中日韩动力电池“ 三国杀” 的竞争格局正在发生变化，中国企业与日韩企业的市场份额此长彼消。中国企业正以压倒性优势，提前锁定胜局。
中国企业继续占据主导地位，坐拥 6 个席位。其中，宁德时代 （SZ：300750） 蝉联榜首，市占率达到 38.1%，比亚迪 （SZ：002594） 紧随其后，市占率达到 17.4%。
中国企业的整体市场份额也由 2024 年同期的 64.2% 提升至今年的 68.4%，再创新高。这意味着全球每三辆电动汽车中，就有两辆搭载中国厂商的动力电池。
尤为值得注意的是，以中创新航 （HK：3931）、国轩高科 （SZ：002074）、亿纬锂能 （SZ：300014）、蜂巢能源为代表的中国二线电池厂商，装车量出现较大增长，进一步冲击日韩厂商市场地位。
相对应的，LG 新能源、SK On、三星 SDI、松下市场份额无一例外呈现下滑态势。动力电池江湖的“ 二线阵营” 正在重构，被中国一线企业挤下去的日韩企业，很快又会被中国二线企业踩在脚下。
日韩厂商市占率全部萎缩
1-5 月全球动力电池装车量排名中，LG 新能源仍然居第三名，装车量为 39.9GWh，同比增长 14.3%。但是，LG 新能源的市场份额却由 2024 年同期的 12.1% 下滑至 2025 年的 10%，与前两名的差距进一步拉大。
除 LG 新能源之外，其余日韩厂商的排名和市场份额出现大幅滑落。SK On、三星 SDI、松下从 2024 年的第 4 至 6 名，下滑至 2025 年同期的第 5、7、8 名。
日韩电池大厂市场份额下滑的主要原因，是其电动汽车客户销量下滑。
例如，LG 新能源的电池主要供给特斯拉、雪佛兰、起亚和大众。今年上半年，特斯拉的销量出现下降，尤其是在欧洲市场下降明显，这对 LG 新能源的电池业务产生冲击。数据显示，搭载 LG 新能源电池的特斯拉车型减少了 13.3%。
同样受特斯拉销量下降影响的，还有松下。
松下是特斯拉的长期合作伙伴。早在 2008 年，特斯拉上市第一款车型 Roldster 时，松下便为其提供电池。正是因为这种深度绑定关系，松下的动力电池装车量排名滑落至第 8 位。装车量从去年的 13.4GWh 下滑至 11.7GWh，同比下滑幅度达到 12.9%，市占率也由 2024 年同期的 4.6% 下滑至 2.9%。
此外，三星 SDI 的市占率也由 4.9% 下滑至 3.3%，装车量从去年同期的 14.3GWh 降至 13.1GWh。SNE 称，三星 SDI 电池装车量呈下降趋势的主要原因，也是欧洲和北美主要汽车制造商对电池的需求下降。
相比于 LG 新能源、松下、三星 SDI，SK On 受下游电动汽车客户拖累较小。
SK On 在日韩厂商中市场份额下滑最少，由去年同期的 4.9% 下滑至如今的 4.2%，仅失去了 0.7 个百分点。并且，SK On 的装车量保持同比增长，由去年的 14.2GWh 增至 16.8GWh。究其原因，SK On 的客户主要是现代、福特、梅赛德斯-奔驰和大众等，搭载 SK On 的几款车型在欧洲都有较好的销量。
中国二线厂商排名狂飙
挤压并吃掉日韩厂商市场份额的，正是来自中国的电池制造商。
从 2023 年开始，宁德时代、比亚迪便稳居动力电池排行榜的冠亚军，宁德时代更是连续 8 年登顶全球第一。
今年前 5 个月，市场“ 马太效应” 加剧，“ 宁王” 与“ 迪王” 的市占率进一步提升，留给其他中小厂商的空间更加狭窄。
其中，宁德时代的装车量达到 152.7GWh，同比增长 40.6%，市占率 38.1%。宁德时代强大到宁人恐怖，它一家的装车量比 2 到 4 名的总和还要多。
比亚迪也表现抢眼，装车量达到 70GWh，同比增速高达 57.1%，市占率 17.4%。
宁德时代和比亚迪两家一线厂商就占据了超过一半的市场份额，而且增长趋势并未见顶，给包括日韩厂商在内的二线企业造成巨大压力。
然而，日韩厂商更大的压力来自于同样位于二线的其他中国企业。这些中国企业正从装车量、市场份额、排名等各方面狂飙突进，对日韩厂商的市场地位造成直接威胁。
其中，中创新航的名次超越了 SK On、三星 SDI 和松下，由去年同期的第 7 位窜升至第 4 位，装车量由 13.7GWh 增至 16.9GWh，同比增长超过 22%。
不过，中创新航也是唯一一家市场份额萎缩的中国厂商，其市场份额由 4.7% 下滑至 4.2%，下滑了 0.5 个百分点。
国轩高科的进步更为明显，从去年同期的第 9 名升至今年的第 6 名，将三星 SDI 和松下甩在后面，装车量由 7.7GWh 增至 13.8GWh，同比增速高达 78.9%，市占率 3.4%。
亿纬锂能虽然位列第 9，但其装车量由 6.4GWh 增至 10.8GWh，同比增长 67.7%，市场份额也由 2.2% 提升至 2.7%。
值得注意的是，去年同期位列第 10 的欣旺达 （SZ：300207），今年掉出了榜单，取而代之的是今年最大的“ 黑马” 蜂巢能源。其装车量由 5GWh 飙升至 10.5GWh，以 100.1% 的炸裂增速，成为 Top10 中增速最快的厂商。
蜂巢能源爆发式的增长缘自欧洲市场的突破，其为 tellantis 供货 12.8 万套短刀电池包，配套宝马 MINI 超 11 万套。
除了全球排名之外，在海外市场份额方面，也能明显感觉到中国厂商的崛起。
在海外市场，日韩四家厂商合计市占比由去年同期的 55.2% 降至 46.1%，失去了 9.1% 的市场份额。与之相对的是，中国动力电池厂商在海外市场的增速惊人。其中，比亚迪和国轩高科的海外装机量增速分别为 142.9%、113.4%，大幅领先其他厂商。
中国厂商为何如此强大？
中国动力电池厂商强势崛起、全面领先，一方面是受到电动汽车客户群体及车型的影响。
例如，宁德时代的客户群体覆盖面更广，既包括极氪、问界、理想和小米等中国汽车厂商，也包括特斯拉、宝马、梅赛德斯-奔驰和大众等国际客户。尤其是中国汽车厂商销量的持续增长，为宁德时代电池装车增长提供了支撑。
比亚迪的电池主要受益于自身电动汽车销量的增长。通过车海战术和价格竞争力，比亚迪的销量节节攀升，今年 1 到 5 月，比亚迪以约 158.6 万辆的销量位列全球电动汽车销量第一，同比增长 34.8%。预计 2025 年其销量将达到 550 万辆，如此，其电池的市场份额有望进一步扩大。
另一方面，中国厂商的综合实力正在增强。动力电池的竞争，从来不仅是装车量的数字游戏，更是技术、供应链与全球化能力的综合较量，而中国动力电池厂商正在加快这些综合能力的淬炼。
近期，中国企业全球化布局明显提速。例如，宁德时代印尼基地启动建设，在港上市募资将加快匈牙利项目进度；蜂巢能源泰国工厂投产；亿纬锂能启动港交所上市，引入国际化资本…… 中国电池制造商正在从单纯的产品出口，升级为资本国际化、技术标准与生产体系的全面出海。
中国电池制造商在技术创新方面也领先全球。例如，宁德时代的麒麟电池、比亚迪的刀片电池等技术创新，提升能量密度和安全性的同时，大幅降低了生产成本。
不过，在全面崛起的同时，中国电池厂商也应该警惕包括产品安全性、地缘政治等多方面的风险，例如，今年上半年，特朗普上台后，曾短暂影响了动力电池厂商的全球化动作。此类不确定因素未来还会层出不穷，最有效的应对方法只有一条，那就是让自己变得更强大。
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