一、【早盘盘面回顾】
财联社 8 月 6 日讯，市场早盘窄幅震荡，三大指数小幅上涨。沪深两市半日成交额 1.06 万亿，较上个交易日放量 525 亿。盘面上热点较为杂乱，个股涨多跌少，全市场超 2900 只个股上涨。从板块来看，PEEK 材料概念股持续爆发，中欣氟材 2 连板。军工股再度大涨，长城军工 5 天 4 板。液冷服务器概念股一度冲高，科创新源 20CM 涨停。下跌方面，医药股展开调整，翰宇药业等多股跌超 5%。截至收盘，沪指涨 0.27%，深成指涨 0.46%，创业板指涨 0.39%。
个股来看，今日早盘涨停数量为 37 家 （不包括 ST 及未开板新股），封板率为 63%，连板股数量为 13 家，倍加洁 5 连板，中马传动 4 连板，国机精工、北纬科技、长城军工 3 连板，航天科技、日海智能、中欣氟材、新瀚新材、华光环能、湖南天雁、马钢股份、洪通燃气 2 连板。
板块上，机器人概念股再度全线爆发，华密新材、新瀚新材、中欣氟材、中大力德等个股涨停，长盛轴承、奥比中光、双林股份、斯菱股份等个股涨幅居前。
消息面上，宇树科技 8 月 5 日发布新款四足机器狗产品 Unitree A2，整机约 37 千克，空载续航 20km。视频显示，A2 最大奔跑速度 5 米/秒，最大攀爬高度 1 米。中信证券认为，2025 年将成为具身智能机器人产业的量产元年，具身智能机器人是 AI 与物理世界的重要结合，其量产及场景的开拓试验性应用宣告了人工智能 AGI 和机器人产业的深度融合，推动新一轮的产业革命。
军工股再度大涨，长城军工 5 天 4 板，国瑞科技 20CM 涨停，北方长龙、恒宇信通、晨曦航空、捷强装备涨超 10%。
中信建投表示，军工板块基本面开始加速回暖，2025 年上半年各类催化剂特别是订单公告有望持续兑现。我国装备 「名片效应」 凸显，凭借高性价比等特点或将进一步拓展国际市场，全球市场渗透率有望显著提升。预计 2030 年，中国装备的全球市占率将达 15%-20%，市场需求约 1500 亿-2000 亿元/年，空间广阔。同时，商业航天、低空经济等新域新质方向下半年可能受商业火箭发射等事件影响产业加速发展。
液冷服务器概念股反复活跃，科创新源、飞龙股份、淳中科技、日海智能涨停，中石科技、硕贝德、方盛股份、思泉新材涨幅居前。
随着技术与 AI、云计算等领域进一步融合，液冷服务器在高性能计算、边缘计算等细分应用场景将进一步拓展。同时，技术创新将推动液冷服务器发展，如液冷技术与浸没式冷却、智能温控系统等结合，以及相变冷板式液冷等新技术的应用，有望进一步释放增长潜力。根据 IDC（国际数据公司） 发布的数据，预计 2025 年至 2029 年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到约 48%，2028 年市场规模将达到约 162 亿美元。
医药股陷入调整，奇正藏药、翰宇药业跌超 8%，桂林三金、新天药业、振动制药等个股跌幅居前。
综合来看，今日市场延续震荡反弹，三大指数全线上涨，其中机器人概念股集体爆发，PEEK 材料继续领涨，军工股再度走强，核心标的长城军工 5 天 4 板，此外液冷服务器、商业航天等方向同样在盘中表现亮眼，而医药股方向则延续调整。目前市场依旧延续着震荡结构，并且整体的赚钱效应正逐步回暖，在此背景下把握结构性机会或是关键。
午间涨停分析图
二、【市场新闻聚焦】
1、上海市具身智能产业发展实施方案印发：目标到 2027 年核心产业规模突破 500 亿元
上海市人民政府办公厅印发 《上海市具身智能产业发展实施方案》。其中提到，按照 「模型驱动、应用示范、群链协同、开源生态」 的总体思路，通过布局重大技术攻关、建设典型应用示范、构建产业特色集群、打造开源优质项目，到 2027 年，实现具身模型、具身语料等方面核心算法与技术突破不少于 20 项；建设不少于 4 个具身智能高质量孵化器，实现百家行业骨干企业集聚、百大创新应用场景落地与百件国际领先产品推广，我市具身智能核心产业规模突破 500 亿元。
2、时隔 10 年 A 股两融余额重回 2 万亿
截至 8 月 5 日，A 市场融资融券余额达 2 万亿元，这是自 2015 年 7 月 1 日以来再次突破这一关口。具体来看，沪市两融余额 10192.27 亿元，深市两融余额 9748.10 亿元，北交所两融余额 62.22 亿元。与此同时，A 股市场交投活跃度持续凸显，单日融资买入额达 1635.6 亿元，是自 7 月 17 日以来单日融资买入额连续 14 个交易日突破 1500 亿元。从资金流向观察，制造业、金融业、信息传输业资金买入额位列前三，成吸金主力。
