财联社 8 月 11 日讯 (编辑 牛占林)据知情人士透露,乌克兰最大电信运营商 Kyivstar 计划未来几个月内在美国上市,融资规模在 5000 万美元至 2 亿美元之间。
若进展顺利,Kyivstar 将成为首家登陆美国交易所的乌克兰企业。Kyivstar 母公司 VEON 集团此前表示,其上市路径并非传统 IPO,而是通过金融科技企业家 Betsy Cohen 旗下的特殊目的收购公司 (SPAC)——Cohen Circle 在纳斯达克挂牌,从而绕开传统 IPO 的复杂流程。
VEON 声称,Kyivstar 预计将在第三季度上市,上市后仍将至少保留 80% 的股份。
消息人士称,VEON 已与机构投资者签署价值 5200 万美元的非赎回协议,锁定最低筹资额;如果赎回比例很低,融资额可能会增加到 2 亿美元。
在美国总统特朗普继续斡旋结束俄乌冲突之际,VEON 寄望 Kyivstar 上市提前点燃国际资本对乌克兰资产的兴趣,为该国重建提前铺路。
VEON 首席执行官 Kaan Terzioglu 在上周四公布财报后表示,美国当局、乌克兰与欧盟均对本次上市给予 「极其强烈」 的支持。他也希望全球投资者以此表达对乌克兰的支持。
VEON 已于 2023 年退出俄罗斯市场。截至去年 12 月,Kyivstar 拥有超过 2300 万移动用户和超过 110 万固定电话用户,稳居乌克兰市场第一。
俄乌冲突以来,尽管遭遇网络攻击与断电,公司收入与核心利润仍大幅增长,公司估值为 22.1 亿美元。Cohen Circle 认为,一旦乌克兰进入重建阶段,Kyivstar 对国际投资者来说是一个重要的投资机会。
Cohen Circle 与 Kyivstar 股东将于周二分别召开会议,对上市计划进行表决,这也是向市场监管机构提交最终文件前的最后一步。
激进投资者 Shah Capital(VEON 第四大股东) 表示,鉴于俄乌冲突缓和的大环境,此次 IPO 有望成功。
Edison Group 分析师 Nick Paton 与 Dan Ridsdale 在报告中指出,此次交易的核心卖点是 「乌克兰战后重建」 与数字基础设施的复苏,但目前地缘政治仍是最大风险。