文 | 赶探号科技
赶碳号感觉这场“ 反内卷” 一直很魔幻：一面是雷厉风行的限产限价、一场接一场规格越来越高的会议，另一面，却是满天飞的硅料收储小作文，随意向印度等国出口的光伏设备，还有就是从来没有真正停下来的光伏扩产……
所以，惊不惊喜，刺不刺激？
赶碳号对近期正在扩产的光伏项目，系统梳理一下，看看都有什么门道，为什么泰山压顶、雷霆万钧的反内卷之下，那么多地方、那么多企业，仍然置若罔闻？
01
今年上马的光伏项目，多到令人难以置信！
赶碳号一直想进行一次系统的梳理统计，看看自 2025 年 1 月份以来，究竟有多少新增光伏项目。后来才发现，这方面的努力是徒劳的，不是不认真，而是项目实在太多太多了。
大家可以关注两个号，一个是光伏技术，一个是东吴光伏圈，当然还有其它行业媒体，对于新上马的光伏项目，都有介绍。你如果认真翻一翻就会发现，最近上马的光伏项目，是海量的。
另外，不知道我们的光伏行业协会、光伏行业的主管单位也许掌握一个更为完整、全面的行业扩产数据。在此，也感谢掌握相关信息的人，给我们提供资料。毕竟，自媒体不是专业干这个的。
虽然难度很大，我们还是试图找出一个标准和逻辑。如果按照新上马一个光伏项目的过程，大致分为：签约、公示、开工、投产等环节。
没办法，只能使用 AI 工具，虽然出错率较高，但至少具有一定代表性。我们先对项目数量排名靠前的几个省份简单梳理。
工作量实在太大，我们只能通过 GPT5，根据每个省的政府部门公示公开信息以及各地官媒报道，进行深入检索。
需要说明的是，即便是功能强大的 GPT5，要完成这些工作，竟然也耗费了一两个小时，中途甚至多次宕机。当然，毕竟是机器统计，难免错漏，希望大家谅解，同时也可在留言中指正。
话不多说，直接上图。
四川省代表项目：
安徽省代表项目：
浙江省代表项目：
江苏省代表项目：
内蒙古代表项目：
02
越反越卷，怎么办？
对于这类问题，赶碳号其实已经不是第一次关注、报道了。
今年 1 月 13 日，赶碳号撰文 《行业自律、反内卷背景下，为何仍有一批光伏项目在纷纷上马？》。
当时，我们对 2024 年第四季度新建光伏产能进行了不完全统计，见下表。从今天的统计情况来看，今年以来各地的光伏大扩产实际上仍是我行我素，甚至比去年四季度有过之无不及！
2024 年 10 月以后地方发改委公示的光伏制造项目
现实竟然如此魔幻。各地政府包括光伏企业们，完全无视当下正在进行中的这场反内卷。与此同时，新上马的光伏项目已经比 2022 年、2023 年发生了一些变化。
比如，四川铄阳、琏升科技、江苏新璟宏能、新疆丝路能源、苏州捷得宝等投资的新项目，均指向 HJT，几乎没有 TOPCon 项目。
对一些企业、地方政府来说，或许 TOPCon 的赛道已经太拥挤、太内卷，而 HJT、BC、钙钛矿等技术路线，或许尚属蓝海。
停止一切新建产能，这已是行业共识。针对具有技术创新引领意义的，也要通过老旧产能按比例置换，而不是旧的不废，新的又起。
在此我们重点说一下叠层钙钛矿。这的确是一个很有前景的技术方向。但是，赶碳号熟悉的多位光伏领域的权威专家都公开表示，钙钛矿叠层技术商业化目前尚不成熟，现在尚不具备大规模生产的商业可能性。
但是今年以来，仍有很多项目打着叠层钙钛矿的幌子纷纷上马。对这类项目，我们真的要擦亮眼睛，真正洞察到其背后的真实用意，究竟是地方政府为了完成 KPI 不得不让企业用产能投资画大饼，还是企业为了上市圈钱，甚或是为了套取银行信贷或者政府补贴？
现在的情况是，旧产能一个没退出—— 甚至就连无锡尚德这样的老旧产能，都有弘元绿能来接手。新的产能，却在跑步前进。反内卷，去产能，会不会“ 越反越卷” 呢？
赶碳号认为，要想解决这类问题，破局的关键应该是从“ 堵漏洞” 到“ 建机制”。主责部门要勇敢地拿起政策手术刀，果断地切断地方保护主义的脐带，迅速建立新建光伏产能的审批“ 红绿灯” 制度。
提一个不成熟的建议不知是否可行，中央应出台 “ 产能过剩预警清单”，对光伏主材、光伏辅材等重点监控环节实施产能天花板管理。对违规审批项目的地方政府官员，纳入 “ 新能源领域不作为” 黑名单，三年内不得参与能源项目审批。
对于那些开工就停滞、投产即亏损的光伏项目，特别是新近上马的光伏项目，要建立对应的溯源、追责制度。当下，有不少光伏项目都是地方政府、国有企业亲自下场的。针对造成国有资产流失的，更应该严肃查处。
没有“ 壮士断腕”，何来“ 凤凰涅槃”？
现在看来，光伏产业的真正危机，甚至都不是产能过剩本身，而是用技术迭代来掩盖制度缺陷的这种掩耳盗铃。当某些地方政府的政绩冲动、一些企业的圈钱野心与资本的投机欲望交织在一起，那么反内卷就有可能落空。只有打破利益固化的藩篱，建立“ 产能黑名单” 和“ 技术白名单”，让市场真正发挥决定性作用，光伏行业才能走出 “ 越反越卷” 的死循环。
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