必读要闻一：顶级盛会即将召开，机构称 AI 打开新应用场景该行业周期有望触底回升
2024 年 8 月 16 日，由中国半导体行业协会集成电路设计分会指导，深圳市人民政府主办，深圳市半导体行业协会承办的中国集成电路产业年度顶级盛会——2024 中国 （深圳） 集成电路峰会 （简称 「ICS2024 峰会」） 将在深圳隆重召开。
AI 的发展将会驱动算力需求高增长，以算力芯片为核心的硬件基础设施是 AI 发展的基石，尤其是 ChatGPT 的出现推动 AI 加速发展，AI 应用场景将更为丰富，需要大量的硬件设备给予算力支持。此外，半导体行业呈现周期性特征，半导体销售金额同比增速于 2022 年 9 月开始转负，23 年 5 月半导体销售额增速出现见底向上趋势，23 年 11 月同比增速开始转正。上海证券马永正认为，2024H1 半导体初步实现修复，2024H2 细分领域景气度修复有望延续；SIA 预计 2024 年全年半导体销售额有望实现 6112 亿美元，这是行业有史以来最高的年销售额，同比增速约为 16%。
必读要闻二：商业航天领域再迎新融资，未来我国商业航天或迎爆发式增长
8 月 13 日，液体可回收运载火箭研发企业深蓝航天宣布完成 B3 轮战略融资，本轮由正悦投资正合云帆基金投资。至此，深蓝航天在不到 3 个月时间内完成了 3 轮融资。
从今年情况来看，商业航天领域融资不断，天兵科技、清航空天、航天驭星、深蓝航天等十余家企业单轮融资超过亿元。政府方面，从 2014 年国务院首次出台鼓励民间资本参与商业航天的指导意见，到 2024 年商业航天作为 「新增长引擎」 首次被写入政府工作报告。近年来，从部委到各地政府相继发布政策文件，鼓励商业航天发展。蓝箭航天火箭研发部总经理、朱雀三号火箭总指挥戴政此前表示，预计未来两到三年，我国商业航天将迎来爆发式增长。华西证券陆洲预计，下半年随着 GW 星座和 G60 星链将进入招投标和发射密集期，产业催化不断。中商产业研究院数据显示，2019—2023 年，我国商业航天市场规模由 0.8 万亿元增长至 1.9 万亿元，年复合增长率达 23.3%；2024 年市场规模有望继续保持高速增长，预计将达 2.3 万亿元。
必读要闻三：320W 超光速秒充来了！刷新当前手机快充效能纪录
据媒体报道，realme 真我手机正式宣布，将于 8 月 14 日举办的真我科技嘉年华活动中，推出其最新的 320W 超光速秒充技术，这一突破性成就超越了此前预告的 300W 快充能力，刷新当前手机快充效能纪录。
民生证券表示，手机类产品快充渗透率加速。消费电子设备数量和使用时长增长，为电源产品应用创造需求。手机方面，快充持续普及，65W 以上快充成为国产高端手机绝对主流。目前大功率充电器成为品牌旗舰手机标配。
必读要闻四：全力服务国家 「双碳」 目标，深交所将发布深证氢能指数
近日，深交所全资子公司深圳证券信息有限公司发布公告称，将于 8 月 15 日发布深证氢能指数。这是深交所高质量做好 「五篇大文章」，进一步丰富深市绿色低碳指数体系，推动高质量资本供给的有力举措。据悉，深证氢能指数参考 《氢能产业标准体系建设指南 （2023 版）》，选取公司业务范畴属于氢制备、氢储运、氢能应用、综合氢能业务等相关领域，市值规模大、流动性好的 50 只深市 A 股作为样本。
今年来，氢能领域催化不断，目前全球已有 30 多个国家推出氢战略。长城证券于夕朦表示，新型能源体系是由以可再生能源为主体的新型电力系统和以 「氢基能源」 为首的新型能源品种两部分作为主要支撑，两者相互促进，相互依托，其中上游电解槽技术商业化不断推进，中游加氢站积蓄发展力量，输氢管道与储氢设备不断更新，下游氢车进行示范应用。
钛小股·禾湖财经财经研究院
2024.08.14
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