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2025 年 9 月 24 日

月流水上涨数倍、多品类爆发，AI 产品在移动端越来越赚钱？近日，Sensor Tower 发布《2025 年 AI 应用市场调查报告》，报告中提到，移动端 AI 产品 IAP 收入在 2025 年上半年半年度环比增长率为 100%，但具体到产品上，全球 IAP 收入 Top10 全部都是 ChatBot，相比于 Web 端的百花齐放，App 端能赚到钱的 AI 原生产品依旧单一。但如果我们将视角放大，其实在 Chatbot 之外，很多品类借助 AI 实现了收入提升，甚至是数倍的提升。收入提升效应背后，是大量创业者携 AI 产品入局各个赛道。报告中，Sensor Tower 对比了「2023 H2-2024 H1」与「2024 H2-2025 H1」两个时间段各品类下在名称中加入「AI 相关术语」的产品数量（如上图），所有统计品类中，符合该条件的产品数量都有增长。本期选题，我们将聚焦分类明确，且此前有过观察的营养与饮食、宗教与灵性、语言学习三个品类，观察 AI 的介入，到底为各个细分赛道的用户增长与商业化表现带来了哪些变化。（注：由于 Sensor Tower 的部分分类比较模糊，所以本文我们仅选择三个品类，聚焦融入 AI 功能的 Top5 产品，筛选和排名将依据点点数据的全球双端订阅收入数据，头部产品还会引入 SensorTower 数据做参考，但三方数据平台估算数据与算法和手里拥有的真实数据有关，仅供参考。为了反映最新变化，且大致和 ST 的 2 个统计时段对齐，我们这篇文章全篇统一选择了 2024.8 vs 2025.8 做单个产品的数据对比）营养与饮食：高中生产品升至月流水 Top1，单月拿下近 300 万美元营养与饮食品类是创业者最热衷的一个赛道，2 个统计时段，名字里加了 AI 相关术语的该类产品数量增长了 174 款。跳出「+AI」的范围，观察整个赛道的情况，能够明确分类到「营养与饮食」品类的 Top5 产品，均在产品名中加入了 AI，实现了完全的 AI 化。上图中红色表示数据增长、绿色表示数据下降，注：MyfitnessPal 等虽然有记录卡路里功能，但定位在健身等其他场景的 App，没有包含在内。注 2: 最近在美国健康与健美下载榜上排名第一的 Yuka-Food&Cosmetic Scanner，由于其主要功能是扫描饮食和个人护理产品的条码来查看成分，与估算卡路里的产品也有所区别，我们也没有收录订阅收入 Top5 产品中，可以以上线时间划分成两个阵营，2022 年前上线的老产品 YAZIO、Lifesum 和 Fastic，以及 2022 年之后上线的新产品 Cal.ai 和 Appediet。DAU 方面，老产品 YAZIO 凭借积累依然排名第一且断崖领先，但趋势上，三款老产品的 DAU 相比去年 8 月均出现了下降，而 Cal.ai 和 Appediet 则分别增长了 5.6 倍和 3.8 倍。在收入方面，截止今年 8 月，根据点点数据，高中生自学编程开发的 Cal.ai 流水已超过了 YAZIO，登顶赛道榜首（而 SensorTower 显示，Cal.ai 8 月的流水为 210 万美元，而 YAZIO 则是 500 万美元，Cal.ai 与 YAZIO 仍有差距），其他产品方面，和用户数量趋势一样，新产品 Appediet 增长，两款老产品 Lifesum 和 Fastic AI 下降。（关于 Cal.ai，感兴趣的读者可以阅读我们之前的选题《17 岁高中生做 AI App，不到 4 个月入账百万美元，独立开发者迎来春天？》）。拍照估算卡路里的页面 AI 介入营养与饮食品类的点是拍照扫描和估算食物卡路里，这项功能已经成为 Top 5 产品的标配。变化体现为从之前用户更多依赖条码扫描或手动输入食物种类、重量，来估算卡路里，变为了用户拍摄餐食照片，由 AI 自动估算每日摄入的卡路里，解决了操作繁琐和准确度不高（加入调料、混合菜肴）的问题，当然 AI 估算数据的准确性也需要打个问号。但不论怎样，整个品类已经基本完成使用范式的转变，而较早入局并完成病毒式增长的 Cal.AI 拿下了最大的红利。Cal.ai 创始人表示，在增长过程中 Cal.ai 发布的社媒内容一个月拿下 30 亿的观看量｜图片来源：Cal.ai 创始人的 X 根据点点数据的版本记录，剩下的四款产品中 Appediet 和 Fastic AI「拍照估算卡路里」功能的上线时间其实早于 Cal.ai，但因增长上的欠缺导致其一直不温不火，直到今年 3 月 Appediet 的收入才开始有起色，8 月全球双端流水为 34.9 万美元。Appediet（上），Fastic AI（下）近一年双端流水数据而 YAZIO 和 Lifesum 两款老产品的防守动作会慢一些，甚至，YAZIO 今年 8 月才上线「拍照估算卡路里」功能。三款后期加入 AI 的老产品的商业化成绩，则被分成了 2 类，动作最慢的 YAZIO 流水增长，上线功能更早的两款产品，用户量和流水反而下滑，与拿下最大红利的产品 Cal.ai 的用户分布重合度有关。Fastic 和 Lifesum 主要目标市场都是美国，与 Cal.ai 高度重叠，而 YAZIO 的开发者来自德国，德国本土贡献了 24% 的 DAU，接近 50% 的收入，其余的 DAU、收入也主要来自其他欧洲国家，美国的 DAU 和收入贡献仅在 2% 左右，受冲击较小，加入该功能，主要出于「防御性」的考虑。宗教与灵性：「宗教+ChatBot」能不能赚钱，半年后已经有了答案 2 个统计期间，宗教与灵性分类下，标题里面加入 AI 相关术语的产品多了 81 款。注：上图中红色表示数据增长、绿色表示数据下降，为了反映 AI 产品在赛道中的相对位置，我们也添加了其他非 AI 产品的成绩作为参考，以灰色字体显示从月流水数据上看，还未与 AI 沾边的 Hallow 仍排名宗教赛道第一位，而以「圣经+AI 对话」为卖点的 Bible Chat 已经升至第二。今年 2 月，我们曾经在《加了 AI，这款产品下载量压过赛道 No.1》选题中，观察过 Bible Chat，当时 Bible Chat 仅在下载量方面有所进展，但月流水却低得很稳定，能否真的赚钱，是当时对 AI 宗教产品打下的一个问号。而半年多过去，Bible Chat 的数据变化给出了答案。8 月的 DAU 13.2 万，达到了 Hallow 的 68%，流水 95.1 万美元，也能达到 Hallow 的一半左右。虽然每年 3-4 月复活节前的「四旬期」，Hallow 会有一波使用高峰，月订阅收入能达到千万美元水平，但在某些非活动月份，Bible Chat 与之差距缩小。此外，近一段时间，Bible Chat 登上了美国 iOS 下载总榜 Top10 的位置，并保持接近一周的时间。而放眼整个赛道，Bible Chat 的「小兄弟们」也纷纷入局，有几款产品进入了宗教赛道收入 Top10。比如，Haven，8 月 DAU 达到 7.5 万，双端流水 54.2 万，排名赛道第三，针对古兰经的 Deen Buddy 虽然上线时间不到 1 年，但也能到整个赛道月流水 Top11 的位置。Bible Chat 界面 Bible Chat 能切入市场主要靠「AI 对话」功能，其变化在于互动性增强。用户可以向 AI 提出关于经文本身、自身信仰、人际关系和精神健康等各方面的问题，AI 会根据经文内容，给出回复，并能进行多轮交流，类似于宗教版「AI Tutor」。用户体感上，Bible Chat 也不再仅仅是围绕宗教信仰，和自身生活中遇到的难题也有了关联。而以 Hallow 为代表的非 AI 宗教产品主要提供经文材料、祈祷/冥想的指引、宗教相关的视频/音乐/播客等内容，用户的动作基本上是跟随指引完成冥想或祈祷，并阅读/观看其他内容。祈祷功能（图 3），祈祷过程中的聊天（图 4）而从迭代的方向看，今年 Bible Chat 主要的更新方向是增强「人感」。作为一款 AI 产品，Bible Chat 添加社区板块和好友功能，通过建立社交关系，从另一个角度增强互动性。社区功能中，用户可以创建实时祈祷，并通过社媒链接方式邀请朋友一起祈祷，用户也可以在社区标签页中寻找其他人创建的实时祈祷，参与其中，并与其他用户交流。此外，还可以添加好友，一起祈祷、日常交流或分享圣经内容。产品+AI，只是第一步，将一些愿意尝试的用户引入到产品中，但如何构建粘性，还需要团队对用户需求的进一步挖掘。Bible Chat 的方向有点类似于 Yalla 在中东的爆发，将一个本存在于现实中的人类行为，礼拜，在线上复现。语言学习：当大家都加入了 AI，竞争焦点回归课程设计与定位 2 个统计期间，语言学习分类下，标题里面加入 AI 相关术语的产品增加了 65 款。语言学习其实是我们观察到较早融入 AI 功能的赛道，AI 带来的核心差异是「AI 口语陪练」，解决部分用户「不敢张口」问题。时至今日，「AI 口语陪练」成了大多数语言学习产品的标配，区别集中于嵌入原有学习流程的深度，在这种情况下，各个产品又回到了拼差异、拼定位、拼课程的路径上了。注 1：上图中红色表示数据增长、绿色表示数据下降，为了反映加入 AI 产品的相对位置，我们也添加了其他未加入 AI 产品的成绩作为参考，以灰色字体显示注 2：AI 产品的标准是，AI 对话功能需要嵌入课程中，或作为主要练习方式。像 Duolingo 等以其他课程形式为主，AI 功能仅为高阶订阅用户使用，或不在学习主流程中的产品，我们把它归类为传统产品。此外由于排名第五的 AI 产品 ELSA，收入已排不进赛道 Top10，且差距较大，这里就不再收录了从数据上看，头部产品排名无变化，Duolingo 独一档，且从 DAU 和收入上看，并没有遭遇到明显冲击，但也没有出现明显的增长势头；Babbel 保住了第二的位置，但 DAU 1 年内基本没有增长，月流水还呈明显下降趋势。Speak 虽然仍排在第三，但是相比 1 年前，DAU 和收入都提升明显，与 Babbel 的差距缩小。Speak 美国市场近一年流水｜图片来源：点点数据 Speak 今年以来较大的动作有两个，一是推出了更多用英语学习其他语种的课程来开拓英语国家的用户（之前主要服务非英语母语用户学习英语），二是上线了「复习」功能。今年 5 月和 6 月，Speak 分别上线了用英语学习法语、日语、韩语、意大利语的课程，加上此前已经上线的西班牙语课程，Speak 明显是在匹配英语国家用户多元化的语言学习需求，这些课程上线后，美国市场的流水有所增长，目前收入贡献 6.5%，但仍远低于日韩、中国台湾市场。另一大变化是复习功能，根据日本市场用户的分享，每日复习内容由系统自动生成，会按照遗忘曲线筛选学习过的知识点。虽然内容无法自选，但并不强制用户复习，复习的时间、复习方式（目前提供跟读复习和纯听力复习）也都可自主选择。去年 12 月的《再融 7800 万美金，AI toC 独角兽来了》选题中，我们曾观察过 Speak 产品设计遵循「注重碎片时间」的思路，而复习功能的设计则是这一思路的延续。在 Speak 之下的两款 AI 产品分别是 Learna（由土耳其厂商 Codeway 开发）和 Praktika，这两款产品也以 AI 口语功能为核心，通过「低价+沉浸式体验」与 Speak 打出一定差异化。Loora 8 月双端流水为 64.3 万，显著低于以上 3 款产品。我们曾经在《半年融资 1.6 亿美金，AI 学语言又来敲 Duolingo 的门了》选题中有观察过 Loora，它的主要的差异点在于用户可以自主选择一般课程（按知识点学习）、角色扮演、或者读书讨论来进行学习，适合需要快速提升技能的语言学习者。相比营养与饮食、宗教与灵性两大品类已经逐渐形成了融入 AI 的「统一解法」，语言学习产品虽然普遍加了 AI，但很多产品 AI 功能融入的并不深。就拿目前收入排名前两位的 Duolingo 和 Babbel 为例，两者均没有把 AI 放在核心位置。近一年，Duolingo 虽然推出了全新的 AI 功能 Call with Lily，但仍仅限于 Duolingo Max 高阶订阅用户使用，而根据 NextGen Investment 的估算，Duolingo Max 的订阅人数大约只占其总订阅用户数的 5% 左右，也就是约 50 万。而 Babbel 则在前几天（9 月 16 日），才推出测试版的「AI 口语」功能，也独立于课程之外，因为语言学习类产品本身有一定的系统性，将 AI 深度融入到原本的机制中，需要大量的调整，对 Duolinguo 这个体量的产品来说，并不简单。数据来自 SimilarWeb、点点数据、Semrush、广大大等三方平台，可能与真实数据中存在一定误差，仅供参考。

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Duolingo 等以其他课程形式为主，AI 功能仅为高阶订阅用户使用，或不在学习主流程中的产品，我们把它归类为传统产品。此外由于排名第五的 AI 产品 ELSA，收入已排不进赛道 Top10，且差距较大，这里就不再收录了从数据上看，头部产品排名无变化，Duolingo 独一档，且从 DAU 和收入上看，并没有遭遇到明显冲击，但也没有出现明显的增长势头；Babbel 保住了第二的位置，但 DAU 1 年内基本没有增长，月流水还呈明显下降趋势。Speak 虽然仍排在第三，但是相比 1 年前，DAU 和收入都提升明显，与 Babbel 的差距缩小。Speak 美国市场近一年流水｜图片来源：点点数据 Speak 今年以来较大的动作有两个，一是推出了更多用英语学习其他语种的课程来开拓英语国家的用户（之前主要服务非英语母语用户学习英语），二是上线了「复习」功能。今年 5 月和 6 月，Speak 分别上线了用英语学习法语、日语、韩语、意大利语的课程，加上此前已经上线的西班牙语课程，Speak 明显是在匹配英语国家用户多元化的语言学习需求，这些课程上线后，美国市场的流水有所增长，目前收入贡献 6.5%，但仍远低于日韩、中国台湾市场。另一大变化是复习功能，根据日本市场用户的分享，每日复习内容由系统自动生成，会按照遗忘曲线筛选学习过的知识点。虽然内容无法自选，但并不强制用户复习，复习的时间、复习方式（目前提供跟读复习和纯听力复习）也都可自主选择。去年 12 月的《再融 7800 万美金，AI toC 独角兽来了》选题中，我们曾观察过 Speak 产品设计遵循「注重碎片时间」的思路，而复习功能的设计则是这一思路的延续。在 Speak 之下的两款 AI 产品分别是 Learna（由土耳其厂商 Codeway 开发）和 Praktika，这两款产品也以 AI 口语功能为核心，通过「低价+沉浸式体验」与 Speak 打出一定差异化。Loora 8 月双端流水为 64.3 万，显著低于以上 3 款产品。我们曾经在《半年融资 1.6 亿美金，AI 学语言又来敲 Duolingo 的门了》选题中有观察过 Loora，它的主要的差异点在于用户可以自主选择一般课程（按知识点学习）、角色扮演、或者读书讨论来进行学习，适合需要快速提升技能的语言学习者。相比营养与饮食、宗教与灵性两大品类已经逐渐形成了融入 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