必读要闻一：厂家大幅上调报价+限量接单，该产品供给趋紧价格或加速上涨
行业媒体报道，维生素 A 厂家大幅上调报价至 600 元/kg，巴斯夫维生素分配方案低于市场预期，市场购销氛围浓厚，目前维生素 A 市场价格参考 290-320 元/kg；国内维生素 E 市场价格偏强运行，主流厂家上调出厂报价至 200 元/kg，贸易市场主流价格参考 160-175 元/kg，部分低价在 150-155 元/kg，市场供应端支撑仍在，后续看涨心态较浓。
浙商证券认为，9 月起客户将陆续开始为四季度旺季备货。此前客户备货不积极，预计库存处于偏低水平。兴业证券张志扬表示，8 月 16 日，巴斯夫在官网上更新称，专家们正在对这起事件进行详细调查。与此同时，受损工厂的清洁、检查和维修已经开始。巴斯夫在陆续告知客户可以预期从库存中获得的产品数量，这些产品数量将根据适用法律以公平合理的方式进行分配。巴斯夫不可抗力后行业内的供给趋紧，国内维生素企业均对 VA、VE 产品实施限量接单或是停报停签，本期有企业短暂恢复报价和签单，出厂价格也有所松动，价格略微下调后激发下游采购情绪上升。与此同时，国内企业多处于检修季，采用库存出货。目前，新和成山东工厂和浙江医药维生素 E 生产线处于停产检修期，北沙制药维生素 E 生产线计划于 8 月底开始停产检修 8-10 周。
必读要闻二：国产 3A 游戏 《黑神话：悟空》8 月 20 日正式上线
国产 3A 游戏 《黑神话：悟空》8 月 20 日正式上线，官方销售渠道透露，目前实体收藏版均已售罄。Steam 公布的热销数据显示，《黑神话：悟空》 在 8 月 6 日至 8 月 13 日的一周内，已登顶该平台中国区销量第一。
《黑神话: 悟空》 是改编自中国经典小说 《西游记》 的国产 3A 游戏。天风证券研报指出，相对于 7 月大厂新游集中上线，8 月新游定档数量有所减少，竞争压力相对改善。目前 A 股游戏公司较多储备游戏已获得版号，预计随新游发行窗口改善，A 股游戏公司管线释放有望加速，建议持续关注新游戏上线带动的潜在基本面改善弹性。
必读要闻三：人类首次商业太空行走在即，SpaceX 确认下周发射
SpaceX 敲定太空行走任务的执行时间，当地时间 8 月 26 日 （下周一） 凌晨，SpaceX 将于佛罗里达发射，前往距离地球约 1400 公里的飞行轨道完成首次太空行走任务。这是继 NASA 阿波罗计划之后，人类 50 多年以来所能抵达最远的地方。当地时间 8 月 19 日，马斯克发文表示：这将是史诗般的壮举。
2024 上半年 SpaceX 发射火箭 69 次，占全球发射次数 54.8%，是中国发射次数 2.3 倍。华泰证券王兴认为，在火箭技术突破、应用场景渗透、国家政策支持下，我国商业航天产业链有望进入快速发展期，建议关注板块投资机遇。
必读要闻四：荣耀将面向全球正式推出折叠屏 Magic V3 等旗舰产品
荣耀官方在社交媒体宣布，将于 9 月 5 日参加 2024 德国柏林消费电子展，并在 9 月 6 日发表官方主题演讲。此次 IFA 展，荣耀将面向全球正式推出折叠屏 Magic V3 等旗舰产品。
IDC 发布的 2024 年第二季度折叠屏手机市场最新数据显示，24Q2 中国折叠屏市场保持了 105% 的高速增长，总出货量来到了 257 万台。近期，华为三折叠屏手机被余承东 「曝光」，三折叠的折叠手机或将成为折叠手机形态的全新趋势。华福证券指出，三折叠设备将提升多数应用场景在折叠机上的适配性，进而转换更多的传统手机用户及 Pad 用户，进一步打开折叠机市场的天花板，而深耕折叠机材料和零部件的相关企业，有望在三折设备的发展中充分受益。山西证券表示，考虑到 9、10 月份消费电子传统旺季，叠加华为折叠屏、雷朋 Meta AR 眼镜等新品刺激，短期继续看好消费电子板块机会。
钛小股·禾湖财经财经研究院
2024.08.21
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