必读要闻一：阿里云宣布扩建全球基础设施，新增巴西、法国、荷兰数据中心
近日，中国云计算服务商阿里云在杭州召开的 2025 云栖大会上宣布，启动新一轮全球基础设施扩建计划，以支持全球客户对人工智能和云计算的快速增长需求。据透露，阿里云新一轮全球基础设施扩建计划显示，将在巴西、法国和荷兰首次设立云计算地域节点 (region)，并将扩建墨西哥、日本、韩国、马来西亚和迪拜的数据中心。
阿里巴巴 2026 财年第一季度实现云收入 333.98 亿元，同比增长 26%，创下三年最高增速；实现云业务经调利润率 8.8%，同比基本持平；本季度资本开支为 387 亿元，同比增长 220%。最新的财报中云收入增速和 Capex 均有超预期表现，或证明阿里云的周期拐点已至。长江证券宗建树认为，在 AI 时代，阿里云的护城河与竞争优势更强于互联网周期，是 AI 时代最核心资产。建议关注：1） 阿里云产业链；2） 中国推理算力产业链；3） 云服务厂商；4）IDC，重点关注于阿里等大厂合作的 IDC。
必读要闻二：上半年新增装机同比增超 60%，国内外储能景气信号继续浮现
行业媒体报道，近日，中湘资本新能源公司为恒云储凉州区 100MW/400MWh 电网侧独立储能项目开工仪式在甘肃武威凉州区举行。据悉，项目终期规模 200MW/800MWh，一期建设 100MW/400MWh，一期总投资约 4 亿元，建设内容主要包括储能设施、35kV 电缆线路、110KV 升压站及站内道路等工程。
2025 年上半年，国内新型储能新增装机达 21.9GW/55.2GWh，同比+69.4%/+76.6%。531 后整体并网节奏稳定 2025 全年新型储能新增装机有望突破 43GW/110GWh。国海证券表示，国内外储能景气信号继续浮现，需求超预期。海外端，据储能与电力市场公众号统计，2025 年 1-9 月，中国企业海外储能合作签约 189 份，累计超 19.6GW/208.09GWh，呈头部主导态势。国内端，推出容量电价机制的省份继续扩容。国金证券表示，储能行业正高速增长，核心驱动来自新能源消纳与政策支持。当前板块估值处于历史低位，投资机会聚焦于大储产业链及受益于海外工商储需求爆发的企业。
