8 月 22 日晚间，兴业银行拿出了一份营收、净利同比 「双增」 的半年成绩单。
半年报显示，2024 年上半年，兴业银行实现营业收入 1130.43 亿元，同比增长 1.8%；实现归母净利润 430.49 亿元，同比增长 0.86%。具体看，2024 年上半年，兴业银行利息净收入 748.91 亿元，同比增长 4.22%；非利息净收入 381.52 亿元，同比下降 2.65%，其中实现手续费及佣金净收入 127.45 亿元，同比下降 19.42%。
在资产荒的背景下，兴业银行实现了利息收入正增长、并且净息差初步企稳——上半年净息差 1.86%，环比 1 季度末仅下降 1BP。尤其亮眼的是对公业务，公司贷款 34314.58 亿元，较上年末增长 8.43%；个人业务则出现收缩，个人贷款 19432.78 亿元，较上年末下降 1.67%。
长珠三角均出现利润下滑，广东半年亏了 15 亿
在这份半年报中，几组具体经营业绩数据引起了禾湖财经 App 的注意。
在几处经济重镇，利润表现大都出现了明显下滑
在兴业银行起家的福建，以及上海、浙江、江苏等经济发达地区，该行营业利润均出现明显下滑，尤其在广东地区，该行上半年利润为负 15 亿元，较上年减少了 158.56%。对此，在半年报以及后续的业绩发布会上，该行均未具体提及原因。
巧合的是，兴业银行在广州不久前曾传出裁员消息。
此前，网传兴业银行广州地区多家支行大堂经理称，8 月 1 日收到邮件通知，所在外包公司与兴业银行合作项目将于当月 31 日终止，相关员工被要求离岗。同时，亦有外包员工被约谈并要求撤岗。至于离岗原因，并未知晓，也没理由。另有员工表示，目前已经有人自动离职了，没有获得补偿。
为此，兴业银行广州分行方面对外表示，近期为适应市场变化、提升客户服务体验，兴业银行广州分行调整优化厅堂服务，但并未如网传因此裁员，截至 2024 年 7 月末，该分行员工人数较年初为正增长。
中报显示，兴业银行广州分行的机构数、员工人数、资产规模相比 2023 年末均呈现正增长。
目前已发布中报的几家股份行在长珠三角也遇到的经营难题。
比如，2024 年上半年浦发银行在长珠三角地区的营业利润均有小幅下滑，珠三角及海西地区下滑约 17%，长三角下滑约 3%。平安银行的东区 （以长三角城市为主）、南区 （以珠三角城市为主） 利润也出现走低，南区同比下降约 35.6%，东区下降约 27.5%。
不过，该两家银行均未在长珠三角地区出现亏损。
资产质量下行未见底
资产质量方面，半年报披露，截至 2024 年 6 月末，兴业银行不良贷款率 1.08%，较上年末上升 0.01 个百分点；共计提资产减值损失 343.04 亿元，同比增长 10.20%；拨备覆盖率为 237.82%，较上年末下降 7.39 个百分点。
其中，房地产不良资产率 3.65%，较上年末上升 62BP。兴业银行风险管理部总经理赖富荣在业绩发布会上表示，「整体房地产市场仍处于筑底阶段」，房地产领域资产质量还是存在一定压力。兴业银行也在审慎评估房地产项目，及时下调部分难以满足城市房地产融资协调机制 「白名单」 要求的房地产项目的风险分类。
赖富荣表示，预计兴业银行下半年房地产业务新增不良还会有一些暴露。
而在上半年核销坏账 295.7 亿的情况下，该行上半年不良贷款余额 610 亿元，仍然较上年末增加了 25.3 亿。
来源：兴业银行中报
部分资产质量先行指标也在提升。截至 2024 年 6 月末，兴业银行关注类贷款余额 979.72 亿元，较上年末增加 135.23 亿元；关注贷款率 1.73%，较上年末上升 18BP。与此类似，次级类贷款余额和占比也在提升。
兴业银行在半年报中表示，受宏观经济增速放缓、房地产市场低位运行、「供强需弱」 等因素影响，同时兴业银行主动加大暴露部分潜在风险项目，因此上半年关注率、逾期率等部分指标有小幅波动。
此外，截至报告期末，兴业银行的重组贷款余额大幅度提升至 277.36 亿元，而去年同期仅 30.93 亿元
根据 《商业银行金融资产风险分类办法》，重组贷款是指本集团由于借款人发生财务困难，为促使借款人偿还债务，对借款合同作出有地利于借款人调整的贷款，或对借款人现有贷款提供再融资，包括借新还旧、新增贷款等。
赖富荣解释，根据国家金融监管总局的要求，兴业银行对重组贷款指标的口径进行了的调整，即 2024 年半年报公布的重组贷款余额既包括重组不良贷款，也包括重组关注类贷款；2023 年同期公布的重组贷款余额只包了括重组不良贷款。「按照同口径相比，2024 年上半年的重组不良贷款余额与去年同期基本持平，约为 30 亿元。」
融资平台风险方面。财报显示，6 月末兴业银行公司地方政府融资平台债务余额 1516.43 亿元 （含实有及或有信贷、债券投资、自营及理财资金投资等业务），较上年末减少 99.48 亿元，不良资产余额 45.49 亿元，较上年末增加 4.77 亿元。不良资产率 3.00%，较上年末上升 0.48 个百分点。
赖富荣表示，从上半年情况来看，兴业银行融资平台业务的资产质量总体还是比较平稳的，这主要得益于兴业银行较好地把握好了中央化债政策的机遇，通过积极争取特殊再融资债等方式化解风险。
赖富荣介绍，从调研的情况，一些地方政府财政还是比较困难，卖地收入锐减，财政收支难以平衡，地方政府能够用于化债的资源比较有限，因此融资平台债务化解压力还会持续一段时间。（本文首发于禾湖财经 APP，作者｜蔡鹏程，编辑｜刘洋雪）
