必读要闻一：苹果已官宣
华为终端在官微宣布，将于 9 月 10 日正式召开新品发布会。华为终端称，「非凡之作，时刻高光。值得注意的是，苹果此前也刚刚公布了秋季新品发布会的时间，北京时间 9 月 10 日凌晨 1 点，主题是 「高光时刻」。此外，此前有消息称，华为将发布三折叠屏手机。
消费电子大厂新品将于 9 月集中发布。国金证券研报指出，苹果 iPhone16 系列新机即将发布，AppleIntelligence 有望给 iPhone16 新机赋能，加快换机周期，苹果产业链竞争格局较好，有望迎来量价齐升。下半年智能手机、AIPC 将迎来众多新机发布，云厂商二季度资本开支乐观，英伟达 GB200 延后不改向好趋势，继续看好消费电子创新/需求复苏、AI 驱动及自主可控受益产业链。
必读要闻二：智能眼镜有望在中短期进入发展的快车道
近日，行者 X-lens AR 骑行镜开售，该款骑行镜配备 OLED 微显示屏，支持触控交互，售价 699 元。
华西证券胡杨分析指出，随着智能眼镜各类产品的加速迭代融合及人工智能等技术的发展，智能眼镜有望在中短期进入高速发展的快车道，未来有希望看到越来越多类似 RayBanMeta 的爆品。贝哲斯咨询预测，至 2029 年全球智能眼镜市场规模将达到 1045.42 亿元。
必读要闻三：工信部部长金壮龙：打造低空经济等新增长引擎
近日，工业和信息化部党组书记、部长金壮龙在专访文章 《加快推进新型工业化，为推进中国式现代化提供坚实支撑》 中明确，发展壮大新兴产业。聚焦新一代信息技术、人工智能、航空航天等战略性产业，推动完善发展政策和治理体系。制定壮大新兴产业打造新动能行动计划，系统推进技术创新、规模化应用和产业化发展，打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。
值得注意的是，全球低空经济论坛 2024 年年会将于 10 月 27 日至 29 日在北京举行。财通证券佘炜超认为，政策扶持下低空经济高速发展，同时各地方政府积极响应，因地制宜制定发展战略，都标志着低空经济作为战略性新兴产业的地位得到了进一步的确认和支持，随着国内低空空域进一步放开、飞行器认证流程 进一步完善，低空经济产业布局有望加快。
必读要闻四：该折叠屏手机核心精密组件成为 「兵家必争之地」
据行业媒体报道，韩国铰链供应商 Partstec 发布最新公告，宣布历经 5 年的研发，成功研发出全球最薄的可折叠手机铰链，厚度仅为 2.5 毫米，为进一步降低折叠屏手机铺平了道路。该公司声称，这种铰链在耐用性、折痕深度、易操作性和设备对折时的手感等方面提供了最佳的驱动机制，可将手机折叠后的厚度减少到 9 毫米以下。
民生证券指出，相较直板机，铰链和显示模组是折叠屏手机的主要增量成本，折叠屏的铰链经过数代工艺创新，如今成为兵家必争之地。铰链在重量轻、尺寸小的前提下，要保障折叠屏功能稳定、可靠，需具备至少 10 万次以上的开合寿命，还需要保障成本，铰链的技术突破与供应链的成熟将会在很大程度上影响折叠屏手机价格的下限。东莞证券指出，随着折叠手机快速增长，铰链整体市场规模也迎来较快增长，后续随着三折手机的推出，所需铰链的数量将从原来的 1 组增加至 2 组，未来铰链市场规模有望进一步爆发。
钛小股·禾湖财经财经研究院
2024.09.3
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