必读要闻一：华为谷歌苹果加速布局，该类产品正成为重要 AI 硬件落地形式
9 月 10 日，星纪魅族与博士眼镜在北京举行战略合作签约仪式，双方将在智能眼镜领域展开更加深入的合作，共同推动星纪魅族 XR 品牌与 XR 智能眼镜的市场推广与销售。星纪魅族高级副总裁、XR 事业部总裁卢勇与博士眼镜 COO 夏冰代表双方出席签约仪式并签署协议。
智能眼镜正在成为重要的 AI 硬件落地形式，尤其有望成为通用的多模态 AI 助手的重要载体。东吴证券研报指出，AI+AR 眼镜或是产业下一步发展趋势，行业巨头积极布局，随着多模态 AI 的快速发展，在 AI 赋能下的 AR 眼镜不仅能极大地提升交互能力，使其更加智能和人性化，还能拓展 AR 眼镜的应用场景。苹果、谷歌、华为等海内外巨头也正在加速布局智能眼镜领域。市场规模方面，据贝哲斯咨询预测，至 2029 年全球智能眼镜市场规模将达到 1045.42 亿元。
必读要闻二：巨头全固态电动汽车电池计划已获得正式批准
丰田汽车的全固态电动汽车电池计划已获得日本经济产业省的正式批准，允许其开发和生产下一代 EV 电池，这是日本增强国内电池供应策略的一部分。
在 「2024 世界动力电池大会」 中，固态电池是各家企业争先抢滩的热点，是有望颠覆未来的 「下一代电池」 技术。行业企业纷纷携带自家固态电池产品亮相，被视为固态电池商业化提速的序曲。东方证券认为，全固态电池有望于 2027 年实现量产，并于 2030 年起开启降本通道起点。预计全固态电池早期有望率先应用于消费电子、航空航天和高端电动车市场，到 2030 年在动力电池和消费电池中的渗透率分别达到 2% 和 10%，对应 85.8GWh 出货量，届时硫化物将为全固态电池主要技术路线，从 0 到 1 有望孕育跨越式发展机遇。
必读要闻三：科技竞争的新高地，产业正掀起一场 「城市竞逐赛」
据报道，身为我国机器人产业重镇的长三角，正掀起一场人形机器人的 「城市竞逐赛」。目前，长三角在人形机器人赛道上活力竞发、热闹非凡，省 （市） 级层面接连成立创新中心、出台行动方案，杭州、宁波、南京、无锡、苏州、合肥、芜湖等 「潜力城市」 争相竞逐，不少区县市也提前谋划和布局，将人形机器人作为发展未来产业的主攻方向。企业层面，各地已涌现出一批颇具实力的 「种子选手」。
在 AI 浪潮驱动之下，正在加速 「起飞」 的人形机器人已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎，发展潜力大、应用前景广。中金公司研报表示，近年来具身智能成为 AI 领域关注的焦点，海内外众多厂商于 2023 年推出人形机器人新品，又于 2024 年开启商业化路径的初探，其中不乏特斯拉、Figure.ai 以及国内大疆、宇树等企业。预计至 2030 年中国人形机器人出货量有望达 35 万台，市场空间有望至 581 亿元人民币，2024-30E CAGR 均有望超过 250%。
必读要闻四：该地首批自动驾驶小巴商业化运营项目启动
自动驾驶科技公司文远知行携手横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局、珠海大横琴科技发展有限公司，正式启动横琴智能网联自动驾驶汽车商业化试点，开启自动驾驶小巴收费运营服务。这是横琴粤澳深度合作区成立以来首批自动驾驶小巴商业化运营项目，具有里程碑意义。
国盛证券刘高畅表示，近期，北京、广州等地陆续出台自动驾驶相关支持政策，明确了自动驾驶应用场景，例如城市公共电汽车客运、出租汽车客运、摆渡接驳、环卫清扫、治安巡逻等，有望加速场景落地和商业化探索。民生证券崔琰指出，Robotaxi 商业化大幕开启，智能驾驶奇点已至。海外特斯拉引领产业化进程，国内政策端、供给端、需求端迎来三重拐点向上。
钛小股·禾湖财经财经研究院
2024.09.12
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