创业板指重回3000点，海光信息触及20CM涨停，云计算50ETF（516630）涨近7% ...

9月11日午后，A股三大指数震荡上行，创业板指盘中重回3000点，创2022年1月来新高。盘面上，CPO、PCB、液冷服务器、半导体芯片等方向领涨。热门ETF方面，受算力硬件板块大涨带动，云计算50ETF（516630）一度涨近7%，持仓股中，曙光数创一度涨近20%，中际旭创、新易盛、科华数据等涨幅居前；科创创业50ETF（159783）一度涨超6%，持仓股中，海光信息、中际旭创、新易盛、寒武纪、天孚通信等领涨，其中海光信息触及20CM涨停。

消息面上，近期，甲骨文在财报电话会上披露其剩余履约义务（RPO）飙升至4550亿美元，同比增长359%，季环比增加3170亿美元，主要源于公司与OpenAI、xAI、Meta等一系列顶尖AI公司签订了大规模云合同，使其成为AI模型训练的关键基础设施提供商。同时，甲骨文为应对井喷的需求，上调本财年资本支出指引至约350亿美元。

中信证券指出，AI产业快速发展，看好未来光模块需求持续增长。2025Q2北美四大云服务（CSP）厂商整体资本开支达到了962亿美元，同比+64%。在AI应用爆发、基础模型持续高速迭代等因素的驱动下，AI算力基础设施依然保持旺盛的建设需求。国内外光模块行业增速有望领先于算力投资的整体增速。目前头部光模块厂商行业地位稳固，该机构看好相关厂商业绩成长的持续性。

甲骨文近期股价“狂飙”，最新业绩显示其AI业务增长想象空间极大，或侧面验证全球AI算力需求大爆发。利好消息催化之下，A股算力板块的做多情绪持续升温。公开信息显示，云计算50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851）。该指数的AI算力含量较高，覆盖了光模块&光器件、算力租赁、数据中心、AI服务器、液冷等热门算力概念。云计算50ETF（516630）为跟踪该指数合计费率最低的ETF。