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天亮了吗?——通信ETF大涨点评

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一、市场表现 10月20日,市场早盘高位震荡,创业板指领涨。沪深两市半日成交额1.16万亿元,较上个交易日缩量165亿。截至午盘收盘,沪指涨0.69%,深成指涨1.38%,创业板指涨2.49%。今日海外算力强势,创业板人工智能E ...

一、市场表现

10月20日,市场早盘高位震荡,创业板指领涨。沪深两市半日成交额1.16万亿元,较上个交易日缩量165亿。截至午盘收盘,沪指涨0.69%,深成指涨1.38%,创业板指涨2.49%。今日海外算力强势,创业板人工智能ETF收涨4.14%,通信ETF上涨3.97%。

资料来源:Wind

二、上涨因素分析

1、2026年英伟达Rubin出货预期上调,光模块市场竞争格局稳定,所以如果市场规模扩大的话理论上相关厂商的业绩也要上调。

2、谷歌gemini3系列发布在即。近期海外传闻Gemini3即将发布,同时有一些测试的demo流出,总体上看,gemini3还是非常强大的。

Gemini3解决了AI看表的问题,能精确到秒针,相比之下GPT5还是有点癫。

资料来源:新智元

Gemini 3仅仅通过几行提示词 One Shot(一次尝试),并且在 2 分钟时间生成了macOS。

资料来源:机器之心

谷歌tokens保持几个月一翻倍。近期,谷歌方披露月均处理tokens已超过1.3千万亿。而在7月份,这个数字是980万亿,5月份是480万亿。tokens增长速度保持持续的陡峭,难怪这么缺卡了。

资料来源:量子位

三、后市展望

1、AI浪潮长坡厚雪,持续关注算力主线。目前产业化正在加速,海外方面,基建投入与业绩共振,商业模式成熟,AI明显提速。国内方面,国产GPU放量加速,国产算力持续强势。且由于近期关税等预期影响,算力经历了一定回调,可以关注低位布局机会。

2、注意短期回调风险。从基本面上看,地缘摩擦引致的关税风险对消费电子、通信等板块影响相对较大,对半导体板块偏小。但目前多重事件扰动,市场震荡可能加剧。且在APEC等落地之前,大事未定,市场博弈可能暗流涌动。

三、投资方面,前期回调之后可能提供更好的布局时点,大家还是可以同时布局国产算力和海外算力,有兴趣的投资者可以持续关注通信ETF(515880)、半导体设备ETF(159516)等。


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