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010月24日，A股科技股大爆发，创成长、科创创业50、科创50等主流科技指数涨幅持续拉大，存储器、电路板、光模块CPO等概念板块活跃，AI算力硬件股悉数反弹。主流ETF方面，云计算50ETF（516630）午后涨超3.5%，持仓股中 ...
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10月24日，A股科技股大爆发，创成长、科创创业50、科创50等主流科技指数涨幅持续拉大，存储器、电路板、光模块CPO等概念板块活跃，AI算力硬件股悉数反弹。主流ETF方面，云计算50ETF（516630）午后涨超3.5%，持仓股中，中际旭创、新易盛、科大讯飞、中科曙光、金山办公、浪潮信息、紫光股份等领涨，中际旭创涨超11%。 华安证券预计此次阶段性调整已步入后半程，短期板块可能继续“高低切”但已处于尾声。下一阶段成长仍是最优主线，当前已经进入较优布局时间点，继续重视以下主线：新一轮成长产业景气周期持续验证，AI算力基建核心地位明确、应用端承接扩散优势明显，具体可关注泛TMT、算力（CPO/PCB/液冷/光纤）、应用（机器人/游戏/软件）、军工等。 该机构认为，成长风格已具备持续业绩相对优势，新一轮成长产业景气周期行情兴起支撑明确。本轮产业周期以AI算力基建为代表，业绩已然兑现且具惯性，因此算力板块是本轮最核心方向，符合机构景气趋势投资抱团偏好。AI应用是最容易承接内部估值扩散的领域。作为创业板情绪表征以及众多潜在事件催化，军工也需重视。 公开信息显示，云计算50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851）。该指数的AI算力含量较高，覆盖了光模块&光器件、算力租赁、数据中心、AI服务器、液冷等热门算力概念。云计算50ETF（516630）为跟踪该指数合计费率最低的ETF。 |
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