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012月12日，核聚变、虚拟电厂、核电、特高压等概念集体拉升，电网设备板块强势反弹。截至11:22，全市场唯一的电网设备ETF（159326）涨幅3%，成交额已达2.81亿元，持仓股中能电气、中国西电、华菱线缆、风范股份等多股 ...
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12月12日，核聚变、虚拟电厂、核电、特高压等概念集体拉升，电网设备板块强势反弹。截至11:22，全市场唯一的电网设备ETF（159326）涨幅3%，成交额已达2.81亿元，持仓股中能电气、中国西电、华菱线缆、风范股份等多股涨停，通光线缆、保变电气均涨超8%，特变电工涨超6%。 近期电网设备板块迎来多重利好，可控核聚变迎来技术突破，AI算力爆发引起全球数据中心缺电。高盛近期报告也明确指出，电力供应已成为AI发展的重大阻碍，到2030年，全球数据中心的用电需求预计将暴涨160%。而欧美国家电网老化严重，亟待升级。 中信证券表示，“十五五”规划建议中进一步明确了新型能源体系的重要地位，针对电力系统建设指引了消纳、韧性、电气化等中长期的发展重心。该机构认为，政策进一步指引和夯实了特高压、柔性直流输配电、数智化电网等环节的中长期机遇。同时，中短期来看，输变电设备内外需景气共振，结构性需求持续显现，特高压、智能电网等环节有望迎来景气反转。 电网设备ETF（159326）：是全市场唯一跟踪中证电网设备主题指数的ETF，从申万三级行业分类上看，指数成分股的行业分布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通信线缆及配套、配电设备为主，拥有较强的代表性。特高压权重占比高达65%，“核聚变”含量超14%，均为全市场最高。 |
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