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0东海证券指出，美方批准英伟达对华出售H200芯片并收取25%分成，此举或将加快中国AI模型训练进程，但短期内可能对国产AI芯片厂商的市场拓展和生态构建形成压力。美国芯片巨头博通2025财年第四季度业绩全面超出市场预 ...
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东海证券指出，美方批准英伟达对华出售H200芯片并收取25%分成，此举或将加快中国AI模型训练进程，但短期内可能对国产AI芯片厂商的市场拓展和生态构建形成压力。美国芯片巨头博通2025财年第四季度业绩全面超出市场预期，AI芯片销售额同比增长74%，成为增长核心动力，预计下一季度保持高速增长。当前电子行业需求持续复苏，供给有效出清，存储芯片价格上涨，我国国产化力度超预期。行业呈现结构性机会，包括AI算力、AIOT、半导体设备、关键零部件和存储涨价等领域。 半导体设备ETF（159516）跟踪的是半导体材料设备指数（931743），该指数聚焦于半导体产业链上游的材料与设备领域，从市场中选取从事半导体材料研发、生产加工以及半导体设备制造等相关业务的上市公司证券作为指数样本，旨在反映半导体行业核心基础环节的整体表现。该指数成分企业具有技术密集型和创新驱动的特点，能够较好地体现半导体产业链上游的技术实力与成长空间。 风险提示：提及个股仅用于行业事件分析，不构成任何个股推荐或投资建议。指数等短期涨跌仅供参考，不代表其未来表现，亦不构成对基金业绩的承诺或保证。观点可能随市场环境变化而调整，不构成投资建议或承诺。提及基金风险收益特征各不相同，敬请投资者仔细阅读基金法律文件，充分了解产品要素、风险等级及收益分配原则，选择与自身风险承受能力匹配的产品，谨慎投资。 |
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