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012月19日，在隔夜美股科技巨头大涨的带动下，港股开盘走强，恒生科技指数小幅高开，腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W、小米集团-W、中芯国际H股悉数飘红。 消息面上，美联储降息预期和AI叙事迎来双重利好： 最新公布的 ...
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12月19日，在隔夜美股科技巨头大涨的带动下，港股开盘走强，恒生科技指数小幅高开，腾讯控股、阿里巴巴-W、美团-W、小米集团-W、中芯国际H股悉数飘红。 消息面上，美联储降息预期和AI叙事迎来双重利好： 最新公布的美国11月核心CPI同比上涨2.6%，创2021年以来最低水平。通胀数据的超预期放缓，一度点燃市场对美联储2026年更激进降息的憧憬。交易员上调了对2026年降息的定价，目前普遍维持明年两次降息、合计50个基点的预期，同时3月降息概率大幅提升。 此外，存储巨头美光科技公布的财报和指引显著超预期，其管理层在电话会议上表示“我们相信，在可预见的未来，行业总供应量将远低于需求，好日子还在后头。”存储芯片的供需紧张，有望改善市场对AI算力叙事的悲观情绪。 关注港股通科技ETF基金（159101.SZ），相比恒生科技，国证港股通科技减配消费零售，增配了医药生物（百济神州、信达生物、药明生物），以及硬件设备（小米集团、比亚迪电子）等，同时单一个股权重上限较高（达15%），因此在反弹行情中，往往弹性更大。 |
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