美光拟收购一处晶圆设施，先进封装需求有望提振

截至2026年1月19日 14点23分，上证科创板半导体材料设备主题指数（950125）下跌0.36%。成分股方面涨跌互现，金宏气体领涨9.96%，中船特气上涨4.35%，富创精密上涨3.81%；有研硅领跌3.52%，安集科技下跌3.29%，兴福电子下跌3.28%。科创半导体ETF（588170）下跌1.41%，最新报价1.89元。流动性方面，科创半导体ETF盘中换手23.27%，成交14.53亿元，市场交投活跃。

截至2026年1月19日 14点25分，中证半导体材料设备主题指数（931743）下跌0.28%。成分股方面涨跌互现，金海通领涨10.00%，康强电子上涨5.90%，中船特气上涨4.31%；安集科技领跌3.54%，有研硅下跌3.52%，上海合晶下跌3.33%。半导体设备ETF华夏（562590）下跌0.29%，最新报价2.06元。流动性方面，半导体设备ETF华夏盘中换手10.46%，成交2.97亿元，市场交投活跃。

消息面上，美光科技已签署一份意向书，拟以18亿美元从力晶积成电子制造股份有限公司（力积电）收购其位于中国台湾的一处晶圆厂设施，以扩充其存储芯片产能。

开源证券认为，随着台积电进一步上调资本开支，有望提振先进制程扩产预期；高端先进封装作为AI芯片必选项，有望随制造端产能释放同步爬坡放量，相关需求或将显著提振。

相关ETF：公开信息显示， 科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中 半导体设备（60%）和半导体材料（25%）细分领域的硬科技公司。 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求，扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

半导体设备ETF华夏（562590）及其联接基金（A类：020356；C类：020357），指数中半导体设备（63%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。