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0全球目光齐聚英伟达财报。消息面上，美东时间8月28日，英伟达将公布其2025财年第二财季的业绩报告。 作为人工智能AI算力核心股，英伟达的一举一动都牵动着市场的神经，市场将通过其最新业绩来评估AI行业的状况。 值 ...
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全球目光齐聚英伟达财报。消息面上，美东时间8月28日，英伟达将公布其2025财年第二财季的业绩报告。 作为人工智能AI算力核心股，英伟达的一举一动都牵动着市场的神经，市场将通过其最新业绩来评估AI行业的状况。 值得注意的是，由于存量资金博弈+B系列产品推迟出货等因素影响，国内AI硬件算力产业链持续回调。以聚焦英伟达+苹果核心产业链股的5G通信ETF（515050）为例，截至8月27日，其已经抹去了今年全部涨幅，估值再度来到机会区间。截至今日14：26，其持仓股天孚通信、兆易创新、紫光股份、光迅科技等的20日跌幅已达到15%以上。资金逢低持续布局，近3个交易日，5G通信ETF合计吸金超2000万元。 国盛证券分析认为，由于光模块行业供需缺口较大，产品交付相对紧张，特别是上游材料的持续紧缺，导致供应链难以快速匹配采购节奏，叠加光模块可以提前采购或囤货以应对需求的释放，因此光模块行业整体受B卡延迟影响有限。 |
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