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0每经记者 宋钦章每经编辑 马子卿 9月29日，各期限国债上演急跌景象。10年期国债最高上行至2.26%，本轮调整幅度已超过25个BP；30年国债最高上行至2.43%，本轮调整幅度超30个BP。从历次债市调整来看，零售端潜在的 ...
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每经记者 宋钦章 每经编辑 马子卿 9月29日，各期限国债上演急跌景象。10年期国债最高上行至2.26%，本轮调整幅度已超过25个BP；30年国债最高上行至2.43%，本轮调整幅度超30个BP。从历次债市调整来看，零售端潜在的赎回压力一直是市场比较担心的问题。9月29日，一位银行理财人士告诉每经记者：“暂时没看到啥赎回压力。”
根据普益标准提供的最新数据，截至9月29日，银行理财的存续产品总量为40650款，较上月末减少0.84%；存续规模总计29.22万亿元，较上月末减少1.30%。 业内人士认为，在债市调整可能持续的情况下，市场确实应保持警惕理财产品的赎回潮，但对于出现债市牛转熊的趋势性变化，至少目前还没有足够的推动因素。另外，在本轮债市调整中，保险、债基由于之前配置较多长久期债券，也可能面临较大扰动。 A股“猛涨”、债市“急跌”，股债“跷跷板”效应再次显现？自9月24日以来，上证指数用了不到一周时间，从2700点站上3000点。与此同时，债市却在上演“急跌”。 
图片来源：同花顺iFinD |
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