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近期港股题材持续活跃，2月18日午盘，港股消费板块持续飘红，港股消费ETF（513230）盘中涨近2%，持仓股中，快手领涨近8%，小米集团、雅迪控股、周大福跟涨超3%。近期港股消费板块持续受资金青睐，港股消费ETF（513230）连续6个交易日获资金净流入，累计“吸金”达5729.28万元。 相较A股消费以白酒高端消费为主，港股消费板块中电商、餐饮、旅游、文娱传媒、国潮服装等民生消费比例更高，或更能充分反映本轮AI驱动下的消费景气复苏。3月全国“两会”将至，扩内需政策有望迎来加码，港股消费板块个股积极探索人工智能+消费、新型消费占比较高，或展现较强弹性。 国信证券表示，国产大模型的突破推动AI应用成本降低，垂类模型在教育、人力资源服务和消费互联网平台加速渗透。选股配置思路聚焦三大方向：关注已有AI产品并贡献收入利润的企业，预期2025年AI产品加速落地的标的，以及AI技术显著降本增效或重构商业模式的企业。 港股消费ETF（513230）跟踪中证港股通消费主题指数，不同于A股消费投资以白酒为主，该指数覆盖行业均衡，几乎囊括了港股消费的各个领域，其中互联网科技行业比重最大超37%，以大家所熟悉的互联网平台为主，比如阿里巴巴、腾讯控股、美团、小米集团、快手。 |
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