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02月27日，A股食品饮料、家用电器等行业涨幅居前，通信、计算机、电子等TMT板块领跌，光模块、光通信、服务器、液冷服务器等概念指数盘中下跌。云计算50ETF（516630）午后一度跌超4%，持仓股跌多涨少，一度仅恒为科技 ...
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2月27日，A股食品饮料、家用电器等行业涨幅居前，通信、计算机、电子等TMT板块领跌，光模块、光通信、服务器、液冷服务器等概念指数盘中下跌。云计算50ETF（516630）午后一度跌超4%，持仓股跌多涨少，一度仅恒为科技、拓尔思等少数公司上涨，云赛智联、太极股份、光环新网、深信服等领跌。 近期CPO、服务器、高速铜连接等算力细分板块大幅回调，但资金抢筹热度仍居高不下，可见市场对算力概念的共识较强。以近期热度较高的云计算50ETF（516630）举例，该ETF连续10日获资金净流入，期间累计净流额近6.65亿元，净流率高达300%。 国联民生证券指出，长期来看，类似“杰文斯悖论”的场景可能发生，即算法升级后AI大模型开发成本降低、性能不弱，更多下游企业可能参与进垂类模型开发中。同时，大模型使用价格大幅下降可能使更多企业搭载模型。二者均可能推动上游算力端需求总量的提升。 公开信息显示，云计算50ETF（516630）的AI算力含量较高，标的指数成分股覆盖了光模块&光器件、算力租赁（IDC）、数据储存、服务器、液冷等算力基建概念板块。此外，指数当中DeepSeek概念股含量较高，据华创证券测算，云计算指数（930851）的Deepseek概念股含量为42.9%。 |
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