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本周，中证半导体材料设备主题指数上涨1.1%，中证芯片产业指数下跌0.5%，上证科创板50成份指数、国证信息技术创新主题指数均下跌1.1%。 华泰证券认为，DeepSeek等开源大模型有望进一步带动国产先进制程需求，逻辑与存储芯片厂商先进工艺节点扩产有望加速，为国产前后道设备在高端产线商业化提供良好契机，后续有望看到更多国内先进节点扩产项目落地，有望带动设备厂下游资本开支维持高位。
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