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0摘要： 1、短期市场风险偏好有所降低，市场短期可能关注自主可控方向，尤其是对美进口较多、国产化空间大的方向；中期来看，关税超预期也意味着国内稳增长政策可能加速出台，后续内需相关方向也有表现机会。 2、反倾 ...
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摘要： 1、短期市场风险偏好有所降低，市场短期可能关注自主可控方向，尤其是对美进口较多、国产化空间大的方向；中期来看，关税超预期也意味着国内稳增长政策可能加速出台，后续内需相关方向也有表现机会。 2、反倾销调查叠加关税加征，有助于减少美国半导体对国内的低价倾销行为，利好国内模拟芯片以及自主晶圆产能建设，国产设备在价格端也优势明显。当前AI的产业趋势明确，国产半导体芯片产业链存在较大机遇。 3、军工行业具备需求刚性、内需驱动占比高、强计划性等特性。叠加2025年为全年加速完成“十四五”计划之年，在多国强调增加国防投入背景下，板块需求景气向上确定性进一步提升。 |
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