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04月16日早盘，A股主要指数盘中小幅下跌，电力设备、汽车、通信等行业板块领跌，鸡产业、IDC（算力租赁）、东数西算、消费电子代工等概念指数开盘后重挫。近期热度较高的云计算50ETF（516630）盘中再度小幅回调，持仓 ...
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4月16日早盘，A股主要指数盘中小幅下跌，电力设备、汽车、通信等行业板块领跌，鸡产业、IDC（算力租赁）、东数西算、消费电子代工等概念指数开盘后重挫。近期热度较高的云计算50ETF（516630）盘中再度小幅回调，持仓股中，科华数据、新易盛、奥飞数据、润泽科技、中际旭创、光环新网等跌幅居前。 广发证券认为，国产算力板块主要由于关税引发的风险偏好降低被错杀，基本面并无翻转，后续叠加国产替代逻辑，有望继续有强势表现。具体来看，该机构认为国内算力板块：（1）DeepSeek发布使得AI商业模式形成闭环时间缩短，国内互联网大厂有望继续上调资本开支，IDC、算力租赁等板块受益；（2）海外对我国算力硬件出口管控可能趋严，GPU、光模块等硬件自主可控需求有望进一步增长。 公开信息显示，云计算50ETF（516630）的AI算力含量较高，标的指数成分股覆盖了光模块&光器件、算力租赁（IDC）、数据储存、服务器、液冷等算力基建概念板块。此外，指数当中DeepSeek概念股含量较高，据华创证券测算，云计算指数（930851）的Deepseek概念股含量为42.9%。 |
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