文 | 胡说成理
“ 未来已来，只是分布不均。” 威廉· 吉布森的这句名言，预计将在 2025 年的人工智能领域得到淋漓尽致地体现。
现在，让我们进行一次中场回顾，看看目前还有哪些企业仍然在人工智能的竞技场上，同时展望一下未来的竞争格局。
—— 编者按
业界普遍认为，DeepSeek 的诞生标志着 AI 竞争 1.0 时代的终结，它凭借一己之力将行业竞争推进至 2.0 时代。
持有这一观点的人士认为，DeepSeek 最重大的贡献在于改变了 AI 发展的技术迭代路径，从单纯的“ 算力堆积” 转变为“ 架构创新驱动”。
然而，并非所有人都赞同这一看法。
AI 1.0 时代真的结束了吗？
我有一位好友，他是一位在 AI 领域深耕多年的资深科学家，目前在国内 AI 前沿活跃。由于他的身份较为敏感，我无法在此透露他的名字，因此在文中将以“ 神秘人” 称呼他。
神秘人对 DeepSeek 的评价是，尽管它“ 勉强” 开启了 AI 2.0 时代的大门，但仍有许多问题待在未来解决。
所谓的 1.0 或 2.0，并非仅是我们中国人的讨论，而是依据全球领先 AI 公司 openAI 提出的“AGI 五级路线图” 来判断，即 AI 向 AGI（通用人工智能） 进化的五个阶段—— 对话、推理、能够采取行动的智能体、创新者和组织者。
在 DeepSeek 发布 R1 之前，全球普遍预期 openAI 将会推出首个推理大模型，但 R1 的抢先亮相成为了我们称之为开启 AI 2.0 阶段的关键证据。
DeepSeek 挑战了“ 算力即实力” 的简单法则，这一点毋庸置疑。
但若认为过去大厂追求算力的方向完全错误，则是一种更大的误解；尽管 DeepSeek 的模型可能具有更低的算力成本，但它吸引了众多新的 AI 从业者加入，本质上扩大了整个市场的规模。因此，市场对算力的需求依旧旺盛，英伟达股价的回升，在很大程度上只是一个时间问题。
神秘人表示：“ 规模法则 （Scaling Law） 并未失效，因此对于所有大型厂商而言，沿着这一方向进行渐进式的发展是最稳妥的策略。‘ 你进步，我跟随’，这将是未来一段时间内大家坚持的策略。即使是 DeepSeek，也会继续这条道路”。
“DeepSeek 确实推出了一款令人瞩目的版本，其创新在一定程度上优化了行业的发展路径。但它并没有开辟一条全新的赛道，只是在某个阶段内成为一匹黑马，领跑一时。在漫长的赛道上，没有人能保证它一次领先就能始终保持领先，如果它自己这么认为，那就更糟了。”
规模法则 （Scaling Law） 描述了人工智能模型性能与算力、数据量、模型参数量之间的幂律关系，简而言之，规模越大，性能越优 （误差率越低）。
总结来说，对于 AI 领域的大型厂商 （而对于新兴企业则另当别论），DeepSeek 的出现非但没有将任何人赶出 AI 的竞技场，反而因其备受瞩目而使所有人更加珍视留在牌桌上的机会。
当前中国 AI 第一梯队的门槛是什么？
我问神秘人的第二个问题是，如果不被赶下牌桌是下限，那么，如何判断一家企业仍处于国内 AI 赛道的第一梯队。
神秘人答道：“ 一家公司是否在第一梯队，主要看四个关键指标。”
—— 底层能力：必须具备自研基础大模型的基本能力。这需要人才和资金上的长期投入，例如持续培养核心算法和工程团队，甚至延伸至硬件层面的自主研发。缺乏这一能力，便难以跻身第一梯队。
—— 快速响应力：要具备随时拿出与主流新模型对标的能力。例如，若 R1 已推出推理大模型，你能否在数月内推出对标产品，或至少达到其大部分指标的水平，这是检验团队功底和应对能力的核心标准，因为无人能保证始终领先。
—— 应用力：需拥有杀手级应用及一批高频次杀手级应用，而非仅依赖 API 模式变现。API 易被对手蒸馏，但结合核心产品的竞争优势则难以在短期内被击败。
—— 生态力：需构建良好的生态，并配备与之匹配的商业模式，吸引开发者前来开发应用并能从中获利。
金庸群侠传
从神秘人的话语中不难窥见，中国的 AI 竞技场犹如金庸笔下的武侠江湖。
东邪西毒南帝北丐等“ 五绝”，能参与“ 华山论剑” 的，自然属于第一阵营，而类似裘千仞这样有实力却未参与论剑的，亦在此列。
全真派等规模宏大，但由于种种原因或基因问题，在 AI 领域未能大力投入，或虽投入但成效平平的，则划归第二梯队；江南七怪等特色鲜明，但总体战斗力不强的，则属于第三梯队。
本文仅探讨第一梯队，排名不分先后。
首先介绍当前最为耀眼的第一梯队成员—— 豆包。
“ 豆包的巨额投入和其背后张一鸣对极致追求的坚持，让我相信它是最具威胁、最有可能成就大业的 AI 力量”，神秘人如此评价。
豆包依托于中国盈利效率最高、且在国内外市场均有布局的母公司，拥有对 AI 充满信仰的领导者，其优势一目了然。
这些硬性优势无需过多赘述，如 2025 年计划投入 1600 亿元建设数据中心，其中 900 亿元专用于采购英伟达 Blackwell 芯片，海外芯片采购规模或达 70 亿美元。火山引擎的算力底座已支持单集群万卡级训练，效率较 2023 年提升 3 倍等等…… 这些投入，正是字节的风格。
更为难得的是，字节在“ 五绝” 中“ 大公司病” 相对较轻，且对此保持警惕。例如，在错过 DeepSeek 之后，CEO 梁汝波承认：“ 若去年 9 月能跟上 OpenAI，历史或将被改写”，他在 2 月 13 日的全员会上，将字节的 AI 战略迟缓定性为“ 系统性失误”。
尽管有人对豆包依赖投流提升用户活跃度提出质疑，但高层也有相应的分析——“ 不再追求具体产品，而是专注于智能本身！” 梁汝波宣布的 2025 年目标，预示着字节将更深入地投入底层研发，这也是字节提升 AI 优先级的外在表现。
另外，豆包坚持不走开源路线，研发了十几个不同方向的模型，不搞套壳也不搞蒸馏，使其显得独树一帜。
接下来谈谈近期热度攀升的腾讯，尽管腾讯的混元大模型过去与国内其他竞争对手相比优势并不明显，但腾讯的产品制作能力一向出色。
因此，我们很快见证了高度集成的满血版 R1—— 腾讯元宝的问世，说实话，元宝的稳定性远超原生 DeepSeek，这也使其排名直线上升。
尽管有人对此表示怀疑，认为将混元与 DeepSeek 相提并论是“ 暴露短板”，但我更倾向于认为，这至少让之前在 C 端存在感较弱的混元找到了一个高频入口，同时，混元专注于多模态，与 R1 的方向截然不同，这使得二者在理论上具有互补性。
更为重要的是，元宝一开始就接入了微信公众号，这是腾讯最重要的内容资源之一，也预示着元宝是腾讯的战略级产品，甚至保留了最后的训练数据。
仅从借助 DeepSeek 提升存在感这一点来看，腾讯的策略可谓近乎完美；另一条暗线是，腾讯元宝从腾讯 TEG（技术工程事业群） 划归 CSIG（云与智慧产业事业群），负责人由腾讯会议负责人吴祖榕接任。
吴祖榕负责的腾讯会议已成为腾讯在企业级市场的门面和支柱。“ 能者上”，这也体现了腾讯内部的竞争文化，期待吴祖榕能再创辉煌。
然而，腾讯 AI 所需的不仅仅是驾驭产品的能力，还需要弥补在基础模型、基础算法等层面的不足，道路漫长。
再来说说阿里，2 月时，阿里 CEO 吴泳铭宣布，未来三年将投入超过 3800 亿元用于建设云和 AI 硬件基础设施。这一数字不仅创下了中国民营企业 AI 基建投资的新纪录，也标志着阿里面向未来的自我革新。
在业务层面，阿里无处不强调 AI 的重要性，特别强调要在三个领域加大投资：AI 和云计算的基础设施建设、AI 基础模型平台以及 AI 原生应用、现有业务的 AI 转型升级。
这无疑是全力以赴。另外，新夸克作为体现阿里 AI 能力的载体，近期的升级也非常迅速。
在生态建设方面，全球最大的 AI 开源社区 Hugging Face 显示，截至目前，千问 （Qwen） 开源大模型的衍生模型数量已突破 10 万，稳居全球最大开源模型之位。
总的来说，阿里属于“ 无所不有” 的类型，但这并不能掩盖阿里在其他业务方向上所面临的挑战。也许正因为这些挑战越来越多，阿里才有更强的动力去争夺 AI 市场，以实现自身的转型和增长引擎升级。
接下来要提及的是百度，百度在以上四个条件中均占有优势，且还有一个客观优势—— 相比文中讨论的其他巨头，百度至少早十年布局 AI 业务，这十年让百度成为了极少数能够打通芯片层-框架层-模型层-应用层的企业，这种四层架构并非每个第一梯队企业都具备。
客观而言，无论是对 AI 大方向还是 AI 落地时间点的把握，百度都做得非常精准；其 4.5 和 X1 的推出，文心的开源决策和接入 DeepSeek 的速度，都反映了我们所说的“ 响应力”。
另外，百度也有自己的亿级 APP，特别是最近的“AI 对话能否取代搜索” 的话题，让百度与夸克、豆包、元宝之间，然而，华为涉足 AI 领域，具备两大独特优势，独树一帜——
首先，华为掌握了 AI 底层核心的自主研发算力芯片，并确保了其产能的稳定性。这不仅让华为能够实现端到端的深度优化，还意味着即便市场芯片短缺，华为亦能稳如磐石；
其次，华为拥有超过 10 亿的鸿蒙设备，其中 2 亿台为手机。目前，华为正通过小艺助手，结合 DeepSeek 与盘古双引擎 （类似元宝的助力），为手机用户赋予强大的 AI 能力。展望未来，华为有望成为唯一一家既自主掌握 AI 底层硬件，又自主掌握可部署 AI 消费级硬件的企业，其潜力之大，令人瞩目。
至此，你或许会问，DeepSeek 是否属于行业第一梯队？
我想指出，所谓的“ 梯队” 概念，实际上是对其在行业中的势力范围的考量。但在这个江湖中，总有一些没有强大背景，却技艺高超的侠客，如 《笑傲江湖》 中的令狐冲，《神雕侠侣》 中的杨过，以及放弃明教教主之位的张无忌。他们虽非“ 一方势力”，却凭借个人实力成为行业的重要变数。在我看来，DeepSeek 就是这样一位独树一帜的“ 侠客”。
结语
在 AI 的迅猛发展进程中，我们仿佛站在了一个中场休息的十字路口。回望过去，AI 1.0 时代以其独特的魅力和突破性的技术革新，为整个行业铺设了坚实的基石。然而，随着技术的不断进步和应用场景的日益丰富，AI 的发展也迎来了新的挑战和机遇。
在这个中场阶段，我们不禁要问，谁还在 AI 的牌桌上坚持着，谁又将成为未来 AI 领域的新星？当前中国 AI 第一梯队的门槛已经悄然提升，不仅要求企业在技术研发上具备深厚的积累，更需要在应用场景的拓展和商业模式的创新上有所突破。
中场盘点，不仅是对过去成绩的回顾，更是对未来方向的展望。在 AI 的广阔舞台上，每一位参与者都在用自己的方式书写着属于自己的篇章，期待着在未来的比赛中脱颖而出。
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