文 | 新识研究所
在京东和美团纷纷出招，打得不可开交之时，饿了么却有可能成为最大输家？
据科创板日报报道，在京东发起 「外卖补贴大战」 后，巨额的红包让京东秒送的外卖单量暴增，并于 4 月 24 日突破 1000 万单。同期，美团为了抵御京东的攻势，也同样大量 「撒币」 补贴，在京东主攻的茶饮品类外卖上进行了强势回应。
而在舆论场上，两平台的发声官号 「京东黑板报」 和 「小团有话说」 明显在隔空交手，不同社交平台上的消费者、商家、骑手也有大量站队、讨论的情况。
但也就是在美团京东 「打」 到如火如荼的时候，我们却发现，长期占据外卖市场第二把交椅的饿了么却好像在这场外卖大战中 「隐身」 了一般。除了有部分宣传投放外，没有直接介入美团与京东的纷争中来。
这时，也有一些声音发出质疑，质疑饿了么是不是就此 「躺平」？
毕竟美团王兴曾说过一个市场格局的 721 理论，「互联网行业最终会形成一个 721 格局：第一名占据 70% 的市场份额；第二名占 20%；其余所有瓜分剩下的 10%」。如果，京东铁了心要和美团干到底，饿了么是否会成为 The other？
而带着这些问题，新识研究所和一些曾经或目前一直 「忠于」 饿了么的消费者、骑手与商家聊了聊，他们是怎么看外卖大战中的饿了么。
用户说饿了么没了价格优势，骑手褒贬不一
当用户今天用京东的 15-10 百亿补贴下单午餐，明天用美团无门槛减 15 元的饮品神券点奶茶的时候，不少消费者却都忘了，自己的手机里还有一个之前频繁比价但现在已经好久没有打开的外卖软件蓝色 APP 饿了么。
2024 年在饿了么消费破万但最近好久都没有再召唤蓝骑士的叶晴，便是其中之一。
当我们问起为何叶晴会把饿了么当作自己的主要外卖下单平台时，她是这么回答的：「说实话，我并不是因为饿了么的服务或者其他福利才选择它的，主要原因就是相比于之前的美团来说，饿了么是真的要便宜上一些的」。
至于具体便宜在哪里，叶晴表示，「从去年开始美团会员的价格就一直居高不下，从一些第三方平台抢到美团神券的优惠额很小，相比之下，88VIP 里面送的饿了么会员闲鱼上十几元就能买到年卡，这么一对比还没点单每年就比美团便宜几百元了，所以我才会一直使用饿了么」。
但是，在美团进行会员体系改革后，饿了么的优势就很少了。
在叶晴的描述里，「我是美团的黑金会员，2.99 元一个月 25 张神券完全足够覆盖我点外卖的频率，而且现在京东和美团打的这么凶，哪怕不用会员红包也能点到比饿了么更便宜的外卖，当然就不用饿了么。」
像叶晴一样被饿了么低价会员吸引，同时为两三个手机号开通低价饿了么年卡的消费者之前确实不少。但在京东与美团开始进行价格战后，没多少动作的饿了么，价格优势反而成了劣势。这种情形之下，被消费者们 「冷落」，也就是再正常不过的事情了。
而在消费者外，负责配送服务的骑手们，也有不少的吐槽。
作为外卖骑手权益的标志，美团和京东都推出了为全量骑手缴纳五险一金的政策，但饿了么只表示，从 2023 年 2 月起就已经启动蓝骑士社保缴纳试点，并持续加大对稳定骑手的专项补贴力度和范围，没有在这一轮 「待遇内卷」 中有表达出更大动作的倾向。
不过，饿了么骑手们的主要吐槽点或许并非在五险一金，而是饿了么的日常报酬与算法机制。
一位来自安徽蚌埠、曾经是饿了么专送但转投京东的骑手李飞就向新识研究所表示，「饿了么最大的问题就是单价太低了，不管距离是多少给的单价都不高，这样的单价下饿了么专送很难招到足够的骑手，很多情况下我觉得在美团都能拿到 6 元的单子，饿了么都只给 4.5 元，这 4.5 元就像个坎一样过不去。」
此外，李飞还表示饿了么的派单系统没有美团优化的那么完善，他也举出了例子，「我送美团的时候取一次性取 7 个单子去送根本不会超时，但饿了么不行，饿了么取了 7 个必定要有 2 个单子超时，也不知道是单量不高还是算法优化不够，反正对骑手没有那么友好，很容易影响正常配送，现在京东一提高待遇，想走的就都走了。」
而当我们问及李飞对饿了么在这波外卖大战之后的市场状况时，他并不看好，「如果饿了么再不给商家出活动的话，估计要凉透了」。
不过，虽然饿了么的单价不高，但单量仍然可观。
蓝骑士王如槐就向我们表示，「这几天虽然京东美团打的如火如荼，但我们的单量却并没有少」。
不过，他猜测，有部分原因可能是因为离开饿了么平台的骑手比离开饿了么平台的单量要多，「毕竟京东美团最近的补贴不小，京东刚出来单价高补贴也多，但未来就不知道了」。
商家说单量有下滑，但饿了么还没到 「反击」 最佳时点？
虽然消费者和骑手都不看好，但掌握最真实数据的还是外卖商家。而我们也和三家月销量分别为 200+、3000+和 6000+的饿了么外卖商家聊了聊。
其中，饿了么月销 200+、美团月销量 500+的粥品商家是最 「不满」 的那个。
当我们问及最近京东和美团是否有对饿了么单量造成影响的问题时，商家就给出了 「是的，饿了么已经麻木」 的回答。
不过，对方也表示饿了么单量下滑并不是由于京东与美团竞争导致的，而是一直以来都存在的问题。他向我们表示，「今年年初京东没开始做的时候，饿了么的单子也没有比现在多多少，也是得靠做推广才能带来流量，但推广费能到 20% 到 30%，多推广多干也差不多是白干，还不如去年呢。相比于今年二百多三百多单，去年不做推广还能有五百。」
饿了么月销 3000+、美团月销 6000+的商户，则承认了最近饿了么单量下降，并将其归咎于没有跟随京东美团推出优惠。
对方表示，在京东介入外卖市场后，饿了么单量的下降是 「挺大的」，而他的猜测则是由于他所售买产品的价格刚好处在美团京东争夺最激烈的平价午餐位置导致，并表示 「饿了么单量减少的原因可能是因为活动力度不够大」。
而主要依靠饿了么的月销 6000+、美团月销只有 400+的商户则表示，在京东介入后饿了么单量有所下滑，但他也表示美团也出现了一定服务的下滑。也就是说，京东外卖的介入，确实有对其他外卖平台造成不小的影响。
可以说，对单量最敏感的商家都承认或是由于历史积累问题、或是由于京东外卖的介入，都导致了饿了么单量的下降。那么，饿了么平台不急吗？
其实，针对京东 「开战」 一事，饿了么也都有所举动。
4 月 25 日，饿了么宣布的优化 「恶劣天气自动触发补贴」 功能，确保众包网约配送员在正常劳动情况下小时劳动报酬综合计算不低于 25 元，逐步推进取消超时扣款处罚。最近，饿了么也开始向很大一部分消费者免费发放红包。这些动作，其实都能看出饿了么还是有争取的心气在。
消费者晒出饿了么免费发放的红包
但是，想要一搏与选择一搏之间，相差的可能是十几亿到几十亿的投入。
想要当前尚未盈利且处于红海赛道里的饿了么再掏这么大一笔的支出，换谁来都知道是一个亏本的买卖，所以在 「炮火」 最激烈的时候选择卧倒也不难理解。
此外，在外卖这个被市场看作是 「脏活累活」 的行业中，京东和美团的补贴大战很难持续很久，在官方的补贴退坡后烈度也必将下降，彼时也将回到过去饿了么和美团两分天下的情景，彼时再做回应也并非不是一个好的选择。
不过，美团和饿了么 「互撕」，结果打死百度外卖的故事，仍然历历在目。王老吉与加多宝 7 年的 「红罐包装之争」，顺手干掉了和其正，也并没有过去很久。此次饿了么真的不担心成为 「老大老二打架故事中被逼死的那个老三」 吗？
从短期来看，这样的担忧仍是多虑。
截至目前京东外卖的单量刚刚突破千万，而饿了么 2024 年的日均单量还有 2000 万之多，现在就说饿了么是老三还是为时过早。此外，饿了么虽然在本地生活战略中被边缘化，但其仍然是触达外卖行业的唯一方式，如果真的到了危急时刻，阿里 「输血」 下的饿了么，也未尝不能与京东美团一战。
而综合消费者、骑手、商家的反馈和饿了么所处战略位置的情况来看，饿了么一定程度上还能 「默许」 自己的市场被京东美团的外卖大战侵蚀。至于忍到哪种程度，饿了么及其背后的阿里才会加入这场外卖战局，就要看京东与美团的商战能维持多久了。
