文 | 赶碳号科技
明知山有虎，偏向虎山行！中国光伏企业正勇敢地走出去。4 月 24 日，博威合金在美国的 2GW 组件工厂正式投产。该工厂主要将生产 Boviet 的 Gamma 系列单面和 Vega 系列双面光伏组件，面向美国的住宅、商业、工业和公用事业客户。
该工厂位于美国北卡罗来纳州的格林维尔，总投资 2.94 亿美元 （含太阳能电池，约合 21.4 亿人民币）。以此计算，单 GW 产能投资成本在 10 亿元人民币以上。
博威特，只是美国若干大项目中的一个
2024 年，Boviet Solar 宣布启动该项目。项目位于美国北卡州皮特县，分两期，总占地为 100 万平方英尺 （约合 140 亩），一期约为 40 万平方英尺。
另外，该公司预计二期计划将于 2026 年下半年投产，再投资 1 亿美元，扩建 60 万平方英尺厂房，主要生产太阳能电池。两期工程竣工后，博维特园区将拥有超过 100 万平方英尺的制造和研发空间。这是北卡罗来纳州有史以来最大的清洁能源制造项目之一。
据当地官员介绍，博威特一期工程将创造 460 个本地技术岗位。二期工程预计将新增 908 个岗位，使直接就业岗位总数超过 1300 个，并在该地区创造近 2000 个间接就业岗位。这对于皮特县的经济、房地产市场和劳动力培训项目来说都是利好消息。
因为项目重大，该州州长乔什· 斯坦与商界领袖和民选官员共同出席了博维特太阳能公司位于格林维尔的新太阳能组件工厂的盛大开业典礼。
北卡州商务部长 Lee Lilley 表示： “ 本州拥有近 11 万名清洁能源从业人员，清洁能源就业岗位在全美排名第九。Boviet 的加入将有力地补充我们的供应链，我们的供应链中还包括 220 家太阳能公司，这些公司正在帮助我们提供更多低碳能源。”
A 股上市公司博威合金子公司—— 博威特太阳能成立于 2012 年，总部位于越南，为彭博新能源财经 （BloombergNEF） 一级太阳能组件制造商。
来自东吴证券
博威特只是一个代表，组件也只是第一步。美国本土光伏产能，即使在特朗普打击之下，其增长速度仍然值得期待。根据美国光伏协会 SEIA 统计，截至 2023 年底，美国本土的光伏电池产能仅为 0.3GW。随着美国关税壁垒的提升叠加 IRA 补贴陆续落地；中国光伏企业纷纷开始布局美国本土的电池产能，以配套现有的组件产能。
截至 2025 年 1 月，美国合计规划的产能已超过 58.3GW。这些产能主要由海外光伏企业和美国本土新玩家设立，且大部分位于红州，因为红州以制造业、农业和能源产业为主，为了提高当地就业率，红州政府提供了更优厚的投资条件。
截至 2025 年 1 月 7 日，美国本土合计规划超 58.3GW 电池产能，产能大多布局在红州 （共和党州）*项目地点标蓝处为规划在蓝州的电池产能。
来自东吴证券
头部企业在美国本土产能呈现两极分化。阿特斯、晶科、隆基进展顺利，但天合光能在特朗普当选的第一时间就选择了转让，据说晶澳科技在美国的项目现在也已经出售了。
但是，赶碳号同时注意到，东吴证券的分析报告中甚至没有纳入博威特这个项目，甚至也没有关注到正在美国“ 搞事情” 的无锡博达。也许，很多中国光伏企业都在低调布局，“ 悄悄地进村，打枪的不要”。
贸易战之下的美国光伏市场
Market Insights 在 《2025 年太阳能光伏市场规模》 专题报告中指出，预计美国 2025 年太阳能光伏 (PV) 市场规模将达到 20.976 亿美元，到 2032 年将达到 86.139 亿美元，2025 年至 2032 年的复合年增长率为 22.36%。
据 InfoLink4 月 30 日光伏产品价格信息周报显示，目前美国 PERC 组件为 0.24 美元/W，TOPCon 组件为 0.27 美元/W。假设价格没有太大波动，如果按 Market Insights 的预测，美国本土新增装机规模到 2032 年时将达到每年 300GW 以上！
不过，美国一家市场运营商 EnergySage 在其最新的太阳能和储能报告中表示，住宅太阳能价格正降至前所未有的低位。其平台上的报价中位数在 2024 年下半年达到 2.50 美元/瓦，较 2024 年上半年下降 6.4%。10 年前的 2014 年底，该平台的平均报价超过 3.75 美元/瓦。
该市场运营商报告称，激励措施实施前屋顶系统的平均报价为 28750 美元。在美国，光伏系统之所以是光伏组件价格的 10 倍，除了逆变器等材料成本以外，主要是当地安装人工成本高昂。
EnergySage 内容和洞察总监 Emily Walker 表示：“2025 年对于房主来说，将会获得更实惠的清洁能源解决方案。” 举例来说，一个 11.5 千瓦的系统，在没有 IRA 之下，平均成本相当于 28750 美元，IRA 将节约 30% 的系统安装成本。扣除激励措施后，平均价格降至 20125 美元。包括博威特所在的北卡罗来纳州在内，美国许多州都出台了激励计划。
电力短缺，正困扰美国人工智能产业
美国太阳能激增的预测并非没有道理。一个意想不到的巨大需求就是人工智能用电的激增。
全球科技巨头发力智能算力，开启万卡集群“ 算力军备竞赛”。2023 年以来，美国人工智能算力市场保持高增趋势：谷歌、Meta、微软&OpenAI、亚马逊、xAI 等多家 AI 巨头开启算力军备竞赛。据 IDC 研究，预计 2024-2030 年全球人工智能产业规模复合增长率高达 37%。
AI 数据中心带来大量用电需求。从发电能力角度来看，根据 CNBC 报道，美国数据中心带来的能耗需求 2024 年达 45GW，并将在 2030 年达到 104-130GW，约占美国总发电功率的 16%，而 2022 年该占比仅 2.5%。
据东吴证券研报分析，AI 数据中心的普及带动了主要数据中心州电费上涨。近十年来，加利福尼亚州电价上涨超过一倍。
未来随着数据中心对成本更加敏感，成本更低的光伏将成为必要的电力来源。此外，AI 数据计算对电力供应的稳定性要求很高，在电网升级完成之前，自建光伏加储能系统有望缓解断电问题。
电力供给不足，是美国数据中心停机的最大影响因素，近年来比重持续提升。2020 年由于电力供应不足导致数据中心停机占所有停机情况比重为 37%，2023 年则提升到了 52%。
来源：东吴证券
亚马逊的行动
科技巨头已经在加大对于太阳能的投资，不只是脱碳需要，更是智算需要。亚马逊冲在了最前面。
近年来，随着电力采购协议 （PPA） 在全球市场的蓬勃发展，亚马逊已成为多个地区最大的买家，并遥遥领先。
2023 年，彭博新能源财经 （BloombergNEF） 追踪到，这家美国零售巨头签订了 8.8GW 的可再生能源发电装机容量，分布在 16 个不同地区的 74 份电力采购协议中。这一数字是第二大买家 Facebook 母公司 Meta 同年采购的 3GW 装机容量的两倍多。
亚马逊表示，目前其作为能源承购商或投资者，参与了全球 600 多个太阳能和风能项目，从小型屋顶光伏装置到数兆瓦的太阳能和风能装置。自 2023 年以来，该公司声称这些协议涵盖了其 100% 的能源消耗。
亚马逊的一位代表表示，在可再生能源占比较高的地区，下一步将部署储能系统，以帮助更长时间地供应太阳能和风能电力。迄今为止，亚马逊的投资组合中已拥有约 2.7GW 的储能项目。目前，亚与逊已参与了加州多个储能项目，这些项目有助于在太阳能发电高峰时段之外减少对化石燃料的依赖。
作为能源消耗量巨大的企业，亚马逊还需要考虑其数据中心和其他业务所需的可用电力。作为其在密西西比州扩张计划的一部分，该公司宣布计划在该州新建 650MW 的可再生能源装机容量，并同时建设新的数据中心。
亚马逊表示，计划在未来几年继续投资太阳能、风能和能源存储。该公司还在大力投资核能，并将其视为解决这一难题的重要一环。“ 风能和太阳能很棒，再加上储能，可以延长供电时间，” 亚马逊的代表说道。
来自东吴证券
看到这些信息，赶碳号就在想，中国的科技巨头们出于智算绿色能源的需要、碳减排的需要，像字节、腾讯、阿里等企业，在不久的将来也会加大对光伏储能等绿电项目的投资。对此，我们应充满期待。
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