必读要闻一：光伏行业召开重磅座谈会，硅片厂减产力度明显增强
近日，工业和信息化部党组书记、部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会。会上，14 家光伏行业企业及光伏行业协会负责人作交流发言。李乐成强调，要依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，实现健康、可持续发展。此外，当前低价行情下，硅片厂减产力度明显增强，7 月开始，主要硅片厂商计划降低开工率 4 成左右。
交银国际新能源团队认为，政策密集吹风，反映高层对光伏行业目前困境的重视程度进一步提高，也已深刻了解困境成因并决心解决，后续针对性的实质性政策有望出台，光伏供给侧将迎转机。国联民生证券新能源团队认为，多晶硅板块有望成为率先完成调整的环节之一。硅料行业成本曲线相对陡峭，重资产环节开工率对边际成本影响较大，产能调整有望率先完成，推动行业利润向头部企业集中。
必读要闻二：苹果领跑二季度中国手机批发销量市场增长
行业媒体报道，市场调查机构 CounterPointResearch 近日发布博文，报告称在 2025 年第 2 季度中国智能手机市场批发销量上，华为和苹果领跑市场增长。细分到品牌方式，华为同比增长 12%，并且在 618 促销期间的销量增长非常明显。而苹果方面，得益于 iPhone16Pro 和 iPhone16ProMax 机型的促销，在今年 5 月开始的活动中极大地提振了销量，相比较去年同期增长 8%。
上海证券分析指出，部分消费电子相关标的具备性价比：4 月份由于宏观因素对股价的冲击，消费电子中以 「苹果产业链」 为代表的部分标的估值回调较多。这其中 PCB 和 ODM 板块的龙头公司已经具备较好的性价比，有望在下半年借力 AIoT，人形机器人，汽车电子等领域的需求实现业绩和估值的 「戴维斯双击」。
必读要闻三：这类基础化工原料价格连日上涨，目前市场低价货源难寻
据报道，环氧氯丙烷市场价格连日上涨，主要影响因素是成本及市场供应方面，目前市场低价货源难寻，价格已突破万元。据生意社商品行情分析系统，截止 7 月 3 日，环氧氯丙烷基准价为 10300 元/吨，较 7 月 1 日上涨了 5.1%。
环氧丙烷是一种重要的基础化工原料，主要用于生产聚醚多元醇、丙二醇/碳酸二甲酯、丙二醇醚等，广泛应用于化工、汽车、建筑、食品、烟草、医药、纺织及化妆品等行业，需求景气程度与消费密切相关，其中聚醚多元醇消费量约占 8 成。市场分析指出，成本端甘油和丙烯有利好支撑，市场现货供应偏紧，低价货源难寻，交投氛围尚可。预计短期内环氧氯丙烷市场价格或将持续推涨。
必读要闻四：该火箭计划 9 月首飞，机构称商业航天迎来 「双重拐点」
媒体报道，由中科宇航研发的 「力箭二号」，起飞重量 625 吨，计划于今年 9 月首飞。
华西证券分析指出，当前，全球商业航天领域正加快发展可回收火箭和低轨星座组网，中国商业航天迎来 「技术突破」 和 「规模爆发」 的双重拐点。在火箭制造端，多家商业航天头部企业密集开展可复用液体火箭的飞行验证；在卫星制造端，更大的制造产能和更低的制造成本正在实现。在卫星应用端，包括手机直连卫星、汽车直连卫星、算力卫星、太空宽带等应用场景不断涌现。
