7 月 9 日下午，根据 2024 年行业基本情况调查结果，中国连锁经营协会 (CCFA) 公布“2024 年中国超市 Top100”。
根据榜单，2024 年，超市 Top100 企业销售规模约为 9000 亿元，同比增长 0.3%；门店总数 2.52 万个，同比下降 9.8%。CCFA 指出，会员店、折扣店的销售额及门店数依然增长显著。沃尔玛(中国)2024 年实现销售 1588 亿元，继续居超市 Top100 首位。开市客、芯果科技 （Hotmaxx）、尧地、奥乐齐销售额均有大幅提升。
此外，网络零售额的占比继续提升。2024 年，超市 Top100 企业网络销售额占总销售的 16.9%，前置仓对企业提升线上销售的作用逐步凸显。
但是这份榜单除了数据，最有意思的是一些代表企业的排名变化。
首先是前几名的变化，2024 年，盒马 （中国） 有限公司 （下简称盒马） 以 750 亿元的销售额，名列第三。永辉以 732.39 亿元排名第四。这是盒马自 2019 年上榜以来的最高排名，也是第一次超过永辉。
其次是，正如 CCFA 分析的，近年来会员店、折扣店高歌猛进。沃尔玛 (中国) 近年来重回第一，山姆会员店的贡献最大；而近年来在上海靠平价商品出圈的奥乐齐，出现了惊人的 100% 的业绩增长。
在消费零售行业不断出现结构性盘整的时代，超市百强榜上暗流涌动，也正是时代的缩影。
盒马和沃尔玛，第二曲线的崛起
盒马最初上榜，应该可以追溯到 2019 年，那时候还是盒马鲜生主导的时代。在 2019 年超市百强榜上，以 400 亿元的销售额名列第六。永辉则以 931 亿元排名第三，当年华润万家还得第一名，而沃尔玛 （中国） 排名第四。
2023 年的 TOP100 榜单上，当时盒马以 590 亿元排名第五，永辉则以 855.5 亿元排名第二，不过，沃尔玛 （中国） 已经重回第一。
那么这两年发生了哪些变化？最核心的变化，其实就是超市大卖场之外的新生业态崛起，其发展速度之快，既令人咂舌，但是也反应了中国消费市场的剧烈变化。
山姆会员店起初在中国市场经历了长期的亏损，当 Costco2019 年进入中国市场后，市场甚至认为山姆会员店会受到更大的竞争压力，毕竟这个对手同样来自美国。但是恰恰相反，这几年山姆会员店的发展，在市场出现一定降级趋势情况下，发展十分迅猛。自 2020 财年以来，山姆的销售额已经连续 6 年同比增长，其中 4 年增速在 5% 以上。按照中国连锁经营协会 （CCFA） 披露的数据，2023 年山姆中国销售额已达 843 亿元。
2024 年沃尔玛 （中国） 的销售数据超过 1588 亿元，业内普遍认为这一年山姆会员店的销售数据超过了 1000 亿元，也就是说，山姆会员店贡献了大约三分之二的销售额。
而对于盒马来说，盒马会员店的减少，意味着短期内盒马也放弃了在会员店领域与山姆的竞争。2024 年初，盒马 X 会员店中的上海高青店、大场店、东虹桥店陆续关闭。目前盒马 X 会员店仅剩 3 家。
但是与此同时，经过调整定位的盒马的社区折扣店业态盒马 NB 迎来大爆发。最近，盒马 NB 品牌已经被” 超盒算 NB” 替代。关于门店数，行业内的口径是应该超过了 300 家。根据 2024 年总门店数 420 家可以推算出，盒马鲜生业态也保持在百家以上的规模。
盒马 NB 主打高性价比的自有商品，其涉及多个品类的自有商品只标价 9 块 9。最近一年多，盒马 NB 与另一家平价超市奥乐齐在华东区域展开了激烈的对决，最终获利的是消费者。
折扣超市和区域龙头的崛起
在这份榜单中，奥乐齐 （中国） 的排名并不突出，以 20 亿元排名第 61 位。但是对比 2023 年 TOP100 榜单上，奥乐齐 （中国） 当时以 10 亿元排名第 82 位，还是挺让人吃惊的，说明有统计口径的销售额实现了 100% 的增长。
在社交媒体上，奥乐齐被很多消费者和媒体亲切的称为“ 穷鬼超市”，虽然奥乐齐 （中国） 的定位与母公司 ALDI 针对中国市场进行了调整，但是其自有商品能力和价格能力还是让中国同行震撼。
关于自有商品，业内认为奥乐齐的自有品牌商品可以占比达到 90%。
关于价格，有人说听到到奥乐齐 9 块 9 的 4 拼瑞士卷和 3.9 元的 8 片卫生巾，就希望奥乐齐能开到自己这边来。奥乐齐曾经达到 500 款商品都来到了 9 块 9 价格带，形成了一种品牌印象。
事实上，奥乐齐和山姆两家外资零售巨头的火爆，恰好指向了两个不同的消费人群，一个是追求极致性价的人群，一个是中产人群。但是两家企业同样获得了追捧。这种分道扬镳又殊途同归的现象，值得中国零售业深思。
至少可以说，今天的大众消费市场，是消费习惯复杂多元同时人群分布又具有内在清晰结构的市场，每个阶层的消费者，都需要有十分精准的针对其消费能力的高质量供给。做到这一点的企业，不愁没增长。
事实上，在这份 TOP100 榜单中，也可以看到很多区域零售的龙头企业，也保持着非常不错的发展势头。比如拥有 73 家门店的东北王比优特，以超过 73.5 亿元名列第 22 位。2023 年比优特的销售额为 53.9 亿元，位列 27 位。
河北信誉楼以 73.1 亿元的微弱差别紧紧挨着比优特，名列第 23 位。而这两年大火的胖东来以 80.93 亿元名列 19 位 （注：这里的数据是胖东来超市部分）。
根据榜单可以说，在未来的一段时间内，外资企业主导的新业态迭代和区域龙头的本地化创新，仍旧是中国零售业发展的主要推动力之一。（本文首发于钛媒体 APP，作者 | 房煜，编辑 | 陶天宇）
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