【TechWeb】7 月 14 日消息， 7 月以来，美团、淘宝闪购、京东加码掀起即时零售 「三国杀」：阿里豪掷 500 亿补贴，淘宝闪购日单量从 1000 万飙至 8000 万单；美团紧急发放 「满 25 减 21」 神券反超，日单量 1.5 亿破全球纪录；新手京东靠 「零佣金+骑手全社保」 偷袭，日单量迅速升至 2500 万。
网友戏称三大平台烧钱如同 「钞能力斗法」，直接把市场日单量从 1 亿轰到 2.5 亿单，奶茶、咖啡、汉堡等品类几乎 「0 元购」，消费者冰箱塞到罢工，平台服务器挤到宕机。
这场混战不仅重塑了消费习惯，更让 00 后们自嘲薅到了 「最大时代红利」。
这一波羊毛能薅多久呢？
补贴核爆下的数据狂飙，骑手薪资翻涨
7 月 5 日，美团突然宣布单日订单突破 1.2 亿单，其中餐饮订单超 1 亿单，创下全球即时零售新纪录。为了抢单，美团甚至祭出 「满 25 减 21」、「满 16 减 16」 这种近乎白送的大额券，让不少网友直呼 「美团疯了」。砸钱的效果也很明显：7 月 12 日 23 时 36 分，美团宣布即时零售日订单量超过 1.5 亿！
阿里不甘示弱，调动双 11 级资源为淘宝闪购引流，7 月 5 日单量飙至 8000 万单，非餐订单占比达 75%。淘宝还玩起了明星营销，杨幂、李现代言免单卡，搜 「57555」 就能领券，让粉丝疯狂下单。7 月 14 日日订单量再次突破 8000 万创新高 （不含自提及 0 元购）；日活跃用户数在突破 2 亿基础上，本周又环比净增 15%。
京东在这一波大战中最早祭出 「100 亿补贴」，同时主打 「秒送仓」，半年内外卖日单量从 100 万激增至 2500 万单。
为何订单量增长如此之快？瑞银投资银行中国互联网行业研究主管方锦聪认为，除了针对高弹性需求 （饮品、轻食和零食） 和大量平台补贴外，订单量的显著增长还受到消费者行为的影响，他们会拆分订单，从而更有效地使用优惠券 （比如首单商品无成本）。因此，我们认为披露的日订单增长可能无法准确反映该行业的 GTV（Gross Transaction Value，总交易额），因为 ASP（Average Selling Price，平均销售价格） 降低，但可用来衡量平台补贴水平。
这场大战的直接结果，消费者爽了，商家疯了，骑手跑断腿了。
在社交媒体上，不少 00 后晒出 「0 元奶茶」、「1 块钱汉堡」 的订单截图，自嘲道：「我们这代人，没赶上买房，但赶上了外卖不要钱！」「80 后赶上买房，90 后赶上互联网期权，咱 00 后薅到 9 块 9 奶茶，四舍五入也是时代红利！」
甚至有网友戏称：「以前是 『车厘子自由』，现在是 『外卖自由』，00 后的消费升级就是 『薅羊毛自由』！」
与此同时，大量中小商家因运力、人力不足陷入 「爆单困境」。有咖啡店主描述 「外卖单噗噗噗飚到地上」，员工调休被打乱，单人单日高强度工作 「赚了钱但招架不住」。订单激增带来的是运营极限的挑战，这波补贴大战对商家而言，既像一场流量盛宴，也似一场生存压力测试。
在这场补贴大战中，骑手成了最忙碌的群体之一。单量暴涨，骑手的收入也水涨船高，有骑手晒出收入截图，单日跑单量激增，加上平台补贴，一天能赚 1000 元以上。甚至吸引了不少大学生暑期兼职跑单，既能赚生活费，又能体验社会。
据工人日报报道，今年 4 月发布的 《外卖骑手生活世界研究报告》 显示，外卖骑手中 95% 以上是青壮年男性，骑手平均年龄 33 岁，月均收入主要在 6000 元~9000 元。
根据美团发布的数据，这段时间，骑手的人均日单量增长了 33%，单日收入增长了 111%。6 月份，全国范围内众包高频骑手的平均月收入已达 9793 元。
而根据淘宝闪购联合饿了么 7 月 14 日发布的最新数据：众包骑手数量增长 120%，活跃稳定的众包骑手月均收入超 12500 元。
三巨头这一波补贴大战带来的外卖单量飙涨促使骑手收入增长 39%-100%。
羊毛还能薅多久？
那么问题来了——这种 「红利」 真的可持续吗、能持续多久？还是说，这只是资本大战中的短暂狂欢？
从平台自身释放的信息来看，这场补贴大战似乎短期内不会结束：
美团预计未来一年投入数百亿补贴，CEO 王兴也公开表示：我感觉目前发生的情况很有趣——这里出 100 亿，那里出 100 亿，仿佛每个互联网参与者都愿意在这场比赛中投入巨额资金。这说明最终的赢家将获得巨大的市场价值，而美团决心成为这一市场赢家。
淘宝闪购的 500 亿补贴计划将持续 12 个月。
京东近期也加码 「双百计划」，试图弯道超车。7 月 8 日，京东外卖宣布正式启动 「双百计划」，投入超百亿元真金白银，扶持更多品类标杆品牌销量破百万。同时，京东也在强化对正餐、小龙虾等餐食品类的补贴，比如 7 月 11 日新上线的 16.18 元一口价的小龙虾。聚焦更受用户欢迎的爆品，更加精准补贴有效需求，带动增长。
此前，高盛预测三家平台第二季度总投资达 250 亿元，竞争将持续至 2025 年 9 月。
瑞银投资银行中国互联网行业研究主管方锦聪则认为，即时零售 （quick commerce） 竞争快速升温，对电商行业的影响包括，短期内，电商巨头预计将下调盈利，预计市场盈利预期面临下行压力。而对这种竞争持续时间的预测，方锦聪认为，目前的状况充满挑战，因为日益演变成 「懦夫博弈」，先让步一方的初期投资可能打水漂。现在来看，我们预计竞争见顶将至少到双 11。
「虽然快速增长的按需配送行业似乎颇有吸引力但最终，即时零售的价值创造可能低于互联网巨头最初的预期」，方锦聪指出，因为随着竞争加剧以及客户现在有更多平台可选择， OP/GTV（单均利润率） 潜力可能减弱。由于客户在过去几年已养成跨平台比价的习惯，因此交叉销售潜力或降低。换言之，消费者可能优先从提供最大价值的平台购买商品，而不单从他们订外卖的平台购买。
对消费者而言，不管如何，当务之急还是呼吁各平台大佬：别死磕奶茶了！ 00 后的胰岛素扛不住了！
建议扩大补贴商品的品类，衣、食、住、行都好，毕竟，这是 00 后们薅到的 「最大时代红利」 了！
