财联社 8 月 20 日讯 （记者 梁柯志）刚刚公布的监管数据显示，上半年商业银行净息差为 1.42%，环比下降 1.3bp；更为特殊的是，此次国有行、股份行、城商行、农商行净息差环比全线下跌，其中国有大行下跌 1.8bp 为最。
8 月 19 日，某头部股份行一级分行对公业务负责人对财联社表示，最近三年银行信贷业务 「非常难」，竞争已经陷入存量竞争、同质化的状况，最后只能 「卷关系和利率」，长远来说都是 「不健康」 的发展模式。
财联社记者注意到，在国内市场过度 「内卷」 的情况下，今年以来以国有大行为首，带动部分股份行和地方银行，加速在跨境国际业务和境外市场寻找新的业务增长点，同时加深自身国际化的色彩。
如工商银行在年初境外机构座谈会首次提出，「因地制宜推进五化转型，结合属地经营环境和机构特点，努力探索境外经营的第二增长曲线」，除了国际业务外，工商银行已经将海外当作重要平行市场。
作为工行最大分行、工行广东省分行近日公布数据显示，上半年该分行累计为 1380 家贸易新业态办理跨境结算业务近 1250 亿元，同比增长 40%。
不仅大行，8 月 11 日，东莞银行宣布在香港成立全资子公司东莞银行 （国际），成为首家在香港设立分行及子行的城商行，亦为地方银行国际化发展的最新尝试。
此前，上海金融与实验室主任曾刚对财联社表示，加强国际业务服务国家战略和企业出海客观要求外，中国银行业规模庞大，经营国际化和资产配置的多元化也都需要大型银行要强化境外业务，形成第二增长曲线。对大银行而言，优化境外机构布局其实是一个非常实际问题。
大行领衔发力国际业务，上半年增量可观
公开信息显示，最近一周，包括中国银行、建设银行和工商银行等大行举办的跨境金融、企业出海等相关推介会持续在各沿海城市举行。
同时，数据反映上半年大行的国际业务发展可圈可点。
建设银行最新公布数据称，上半年，建设银行服务外贸客户近 11 万户，国际结算量超过 8000 亿美元，其中跨境人民币结算量超 3 万亿元，贸易融资投放超 1 万亿元。
对于银行跨境国际业务的高速增长，北京某大型券商银行业分析师对财联社分析称，在低利率趋势下，国内市场银行 「挣钱效应」 受到直接影响，若跟随和服务出海企业客户，发展国际业务，可在不同的利率市场环境寻求增长点。
财联社记者注意到，与往年相比，年初国有大行和多家股份制银行更为明确将 「服务稳外贸稳外资」、「发展国际业务和国际化」 等相关内容作为 2025 年重点工作。
作为海外资产最大规模的中国银行，在今年工作会议上表示 「要以更实举措服务扩大高水平对外开放，保安全、提质效，加快提升全球布局能力和国际竞争力」。建设银行将 「增强参与国际竞争能力」 作为 「三个能力」 之一，要求丰富综合金融服务供给，深耕 「一带一路」 共建国家和 RCEP 区域，大力保障外贸外资企业融资需求。
上海金融与实验室主任曾刚认为，经营国际化和资产配置的多元化需要大型银行要强化境外业务，形成第二增长曲线，优化境外机构布局其实是一个非常实际问题。
中小银行顺势 「掘金」，未来境外机构更易获批？
上述银行业分析师表示，目前中资银行国际业务格局中国有大行是绝对主力，全球化布局和能力处于优势地位；股份行其次，主要依赖香港和澳门的网点支撑，其他地方银行的国际业务基本在境内服务。
官微显示，今年以来，多家股份行，还包括海南银行、鄞州银行、潍坊市农联社等地方银行纷纷加入 「战团」，举行国际业务专题会议，表示要大力推动贸易融资、汇率避险产品，服务跨境电商和外贸客户。
股份行中，除较早实施国际化布局的招商银行之外，1 月 16 日，兴业银行在相关会议也明确表示：「顺应出海浪潮，迈出国际化经营更大步伐，构建境内外、线上下、本外币、离在岸、投商行』 五位一体』 的国际业务服务体系，加强人才队伍建设，为国际化业务发展保驾护航。」
公开信息显示，截至 2024 年末，兴业银行跨境人民币结算量已连续两年突破 2 万亿。
8 月 19 日，某城商行广州分行国际业务负责人对财联社表示，去年以来总行加大对分支行国际结算开户和交易量的考核指标，在一定程度上推动国际业务的规模。正是制造业客户出现企业出海、应对贸易战的客户需求，从而产生对跨境结算、融资和汇率避险的业务机会。
该人士承认，城商行在软硬件的基础上不如大行，因此服务的客户规模、经营半径和业务品种受到一定限制，主要做低风险的票证业务，在寻找客户方面也存在一定 「难度」。
事实上，国际业务的规模与银行的境外机构布局有关。财联社记者注意到，部分城商行已经开始国际化布局。
在厦门国际银行在香港收购集友银行为子公司之后，时隔八年，东莞银行近日宣布在香港成立全资子公司东莞银行 （国际），成为首家同时在香港设立分行及子行的城商行。东莞银行称 「将依托香港分行、香港子行，加强境内外机构协同联动，形成集团综合化服务能力」。
在机构发展上，上述银行业分析师表示，基于国家一带一路和人民币国际化战略，叠加目前企业出海已成规模，金融机构出海也属于水到渠成的事情。预计在银行国际业务、境外金融和机构的设置上，监管政策的支持力度会更大。这对银行而言将是一次机会窗口。
悄然加速的银行国际化：从传统国际业务渗透到大零售、大资管
一方面是受到银行业向外发展的原生动力推动，另一方面是中国企业出海带来的新的金融服务商机。
中国上市公司协会数据显示，仅在 2024 年上半年，中国上市公司实现海外业务收入 3.83 万亿元，同比增长 12.84%，增长率提升 9.93 个百分点；海外业务收入占比 10.98%，提升 1.39 个百分点。过去十年，中国上市公司共设立海外办事处近 3800 个，开展海外项目近 16 万个，新增海外员工超 240 万人。
前述股份行人士认为，国际业务和跨境业务目前在银行收入结构中并不属于主力，重点还是服务企业资金结算和汇兑，信贷规模也不大。但是，现在服务这类客户主要是从客户和业务增量的角度来考虑，以及未来在境外属地发展零售和批发业务的发展空间。
财联社记者注意到，东莞银行称，香港子行是该行国际化综合化战略重要举措，未来 「香港子行将立足香港本地市场，致力为香港中小企业和市民提供多元化综合金融服务」。
不仅服务企业客户，商业银行已经开始加大零售业务的跨境和国际化。
近日，招商银行行长王良在公开场合罕有表示，中国财富资管已经迈入了全球化发展的新阶段，招行要与资管合作伙伴共同做好客户全球资产配置的 「服务者」，充分依托粤港澳大湾区的区位优势，依托香港 「超级联系人」「超级增值人」 的角色功能，积极融入全球财富资管市场，服务客户财富保值增值。
