广发证券指出，电子和半导体行业在 AI 等新技术的推动下呈现积极趋势。近年来，汽车电子、新能源、物联网、大数据和人工智能等领域的技术渗透率提升和需求增长，成为半导体板块成长的重要动力。同时，中美贸易摩擦凸显出半导体供应链安全和自主可控的紧迫性，政府在产业政策、税收、人才培养等方面加大了对本土半导体制造的支持，国内晶圆制造及其配套产业环节加速发展势在必行。根据 Wind 数据，2025 年 6 月全球半导体销售额同比上升 19.60%，台积电 25 年 7 月营业收入同比+25.77%，显示出行业景气度持续向好。国产化进程持续推进，半导体设备领域有望受益于这一趋势。
