必读要闻一：英伟达近日推出了 NVIDIA Spectrum-XGS 以太网
据媒体报道，英伟达近日推出了 NVIDIA Spectrum-XGS 以太网，可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级 AI 超级工厂。
Spectrum-XGS 以太网的发布是 NVIDIA 一系列网络创新技术发布的延续，这些技术一起能够将位于不同地点的数百万颗 GPU 组合成 AI 工厂，突破大规模 AI 基础设施性能和效率的极限，同时降低能耗和运营成本。山西证券发布研报称，近期以英伟达产业链龙头 （如工业富联、中际旭创、Lumentum、安费诺） 为代表的业绩发布，投资者上调 2026 业绩预期。整体上，此轮行情满足业绩、风偏共振的“ 科技牛” 特征，AI 行情整体上有望保持高位小幅震荡行情，建议关注光模块、铜连接、OCS、液冷、HVDC、商业航天、端侧算力等赛道。
必读要闻二：钉钉推出下一代 AI 办公应用形态钉钉 ONE
8 月 25 日，钉钉推出下一代 AI 办公应用形态钉钉 ONE。钉钉 ONE 被设计为人与 AI 通过自然语言对话的统一入口，打造以 Agent 驱动的工作信息流。
智能体是能自主感知、做出决策并执行的系统，具备自主性、交互性、反应性和适应性等特征，能在复杂多变的环境中独立完成任务。智能体的出现，标志着人工智能向更高级别的自主智能迈进。国盛证券研报指出，近期 DeepSeek/OpenAI 等厂商的模型进步多方面利好 Agent 落地。Agent 是当下大模型产业的重要方向；未来有三种 Agent：用户给自己做 Agent、厂商给用户做 Agent、单位给员工做 Agent。华安证券认为，DeepSeek 作为国产顶尖大语言模型新发布 V3.1 版本，长期来看有望拉动国内算力需求，助力国产算力生态加速建设，赋能垂类大模型研发，利好 AI Agent 商业化应用。
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