相关机构表示，北美方面，谷歌在 AI 上的进展持续加速。据 IT 之家援引外媒 The Infomation 报道，谷歌近期正与主要对外租赁英伟达 AI GPU 的小型云服务供应商展开谈判，希望这些企业在数据中心也托管部署谷歌的 TPU 芯片。谷歌已与至少一家合作方 （Fluidstack） 达成协议。这标志着谷歌将以第一大 ASIC 厂商的身份与英伟达 GPU 展开竞争。据摩根大通称，谷歌披露了 Ironwood TPU（TPU v6） 的最新细节，与 TPU v5p 相比，Ironwood 的峰值 FLOPS 性能提升约 10 倍，功效比提升 5.6 倍。该芯片采用与博通合作的 3 纳米工艺，将在 2025 年下半年量产。预计 Ironwood 将在未来 6~7 个月为博通带来 90 亿美元收入，生命周期总收入超过 150 亿美元。谷歌明年 TPU 出货量或将有明显上修，总体有望增厚下游的光模块等环节利润。此外，近期谷歌大模型持续获得好评，Genie3、nano Banana 等图片/视频类模型效果惊艳，在图像/视频生成领域已建立明显优势。
