必读要闻一：鸿海称英伟达 GB200AI 服务器第四季度开始交付
据媒体报道，鸿海发言人表示，鸿海将在第四季度开始交付搭载英伟达 GB200 处理器的服务器。AI 服务器能见度显著提升，需求强劲，占整体服务器营收比重超 40%，将成鸿海集团下一个万亿元新台币营收产品。
GB200 创新使用铜缆线背板引关注，铜互联在 AI Scaleup 场景成为通信方式性价比最优解。民生证券认为，当前 AI 算力板块已具备较好的配置机会：1） 继英伟达 Blackwell 平台延后，算力板块调整较多，目前板块估值已消化，短期风险情绪已经释放；2）GB200A 机柜架构服务器的推出对于铜互联等环节价值量有进一步的提升，亦或增加 PCB 整体市场空间，建议重点关注这些板块的投资机会。
必读要闻二：本土恢复+海外加速，腾讯游戏业务第二季度同比增长 9%
据媒体报道，腾讯公布 2024 年第二季度业绩。财报显示，得益于多款长青游戏的用户参与度提升，以及 《地下城与勇士：起源》《爆裂小队》（Squad Busters） 等新游的成功发布，二季度本土收入恢复增长，海外收入加速增长。今年第二季度，腾讯游戏在本土和国际市场收入均同比增长 9%。
贝恩公司最新研究报告显示，全球游戏行业正面临一场前所未有的变革，由技术创新、元宇宙概念的崛起以及多元化的盈利模式驱动，行业增长势能强劲，预计未来五年内全球游戏收入将实现超过 50% 的增长。华金证券表示，重磅国产 3A 大作发售在即，携手知名平台助力持续升温，多维赋能暑期档游戏热度攀升。
必读要闻三：又一技术实现新突破，机构称国内外需求共振下该行业景气上行
近日，中国核电旗下秦山核电方家山 1 号机组的一回路加锌项目正式启动，标志着国内在运核电机组一回路加锌技术实现了 「零的突破」。
核电具有经济性、低碳性和稳定性的特征，将在新能源为主的能源体系下发挥不可或缺的作用。民生证券邓永康认为，核电可作为基荷能源，与水电、火电形成互补效应。核电经济性优势凸显，具备现金牛特性。核电站建设与运营周期较长，短期设备厂商确认收入增多，长期运营商盈利稳健增长。国内外需求共振，核电产业景气上行。需求侧看，2024 年我国发电量有望达到 9.9 万亿 kWh，电力需求旺盛，核电作为可靠的基荷能源，预计 2035 年核电发电量占比达 10%。供给侧看，近几年核电机组审批加速，十四五期间将按照每年 6-8 台新机组进行核准，在建装机容量逐步扩大，2023 年已增至 57.03GW。中信证券认为，在我国核电核准节奏进入常态化加速期背景下，预计 2024 年国内核电行业总投资规模将接近 4000 亿元，核电累计发电量占比有望达到 5.5%。
必读要闻四：华为开启 Mate 60 系列秋日礼遇活动
8 月 15 日，华为官方开启华为 Mate 60 系列秋日礼遇活动，华为 Mate 60 系列多款机型均在优惠范围内，最高优惠可达 800 元。过去一年，华为 Mate 60 系列以其卓越的产品力、创新的设计和出色的用户体验，受到千万用户选择和肯定。
此前，余承东透露，华为 Mate70 系列手机将在今年第四季度发布 （10~12 月）。华为 Mate70 系列将首发搭载鸿蒙 HarmonyOSNEXT 正式版，其余设备也将从四季度起陆续推送正式版。此外，余承东还透露，HamonyOSNEXT 可实现整机性能提升 30%，功耗下降 20%。鸿蒙原生应用进入全面冲刺阶段，TOP5000 应用全部启动，满足用户使用时长 99.9%。1500 多个已经完成上架，18 个领域全覆盖。开源证券指出，随着供应链稳定和研发突破，到 2025 年，华为手机出货量有望达 8000-9000 万台。而且，HarmonyOS NEXT 的到来将助力华为销量提升。
钛小股·钛媒体财经研究院
2024.08.16
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