今天，传来了 「十五五」 规划的消息。
据新华社消息，中共中央政治局 9 月 29 日召开会议，研究制定国民经济和社会发展第十五个五年规划重大问题。
实际上，近期，我国陆续推出新一轮十大重点行业稳增长工作方案，明确下一阶段行业增长目标，并围绕提升供给能力、扩大有效市场、优化发展生态等方面部署一系列举措。
据达哥不完全统计，已经发布稳增长工作方案的行业至少有 9 个，包括电子信息制造业、电力装备、汽车、钢铁、有色金属、石化化工、建材、机械、轻工业，涵盖从高端制造到传统原材料的多个关键领域。
而在政策方面，国家发展改革委政策研究室副主任、新闻发言人李超 9 月 29 日表示，当前经济运行当中依然面临着不少的风险和挑战，外部环境仍然严峻复杂，经济回升向好的基础仍需进一步巩固。下一步，国家发展改革委将持续发力，适时加力实施宏观政策。
对于 「十五五」 规划，应聚焦哪些板块？
银河证券给出了以下四个方向：新质生产力主题、「反内卷」 板块、大消费板块、「两重」 领域。在新质生产力主题方面，顺应国家战略、具备真实技术壁垒的科技企业将是 「十五五」 规划背景下 A 股投资的重要主线。
中信建投认为，预计贯穿 「十五五」 规划的三条重要主线有科技、内需与安全，其中，「人工智能+」 将成为提升新质生产力的核心引擎，重点加速推动 「人工智能+」 与实体经济深度融合，实现规模化场景应用落地。
我们回到市场。
今天，A 股三大指数集体上涨。截至收盘，上证指数上涨 0.90%，深证成指、创业板指数分别上涨 2.05%、2.74%。两市成交额较上一交易日放量 146 亿元。
整个市场有 3576 只个股上涨，1658 只个股下跌，个股涨跌幅的中位数为上涨 0.56%。
大市方面，只要上证指数没有突破 9 月 18 日的高点，那么就依然以震荡格局来看待。就未来两年来说，达哥的观点很明确：牛市。
短期方面，在早盘上证指数位于 5 日、10 日、20 日、30 日均线下方时，一些板块就站了出来。其中，达哥昨天提到的两个板块 （光模块、证券） 起到了主要的助攻作用。
早盘开盘时，光模块板块一度拉升，稳住了市场情绪。证券板块指数今天一度大涨近 7%，提振了市场做多的积极性。最后才是其他板块助攻，如有色、电池、人形机器人等。
就上证指数来看，今天是 9 月 18 日之后的第 7 个交易日，开始进入密集时间窗。
有过多年炒股经验的投资者都知道，无论是 「中大阳线+横盘」，还是 「中大阴线+横盘」，从第 7 个交易日开始，就进入到 7-13 天的密集时间窗。
也就是说，未来几天，上证指数只要突破 9 月 18 日的高点 3899 点，那么震荡行情大概率将结束，后续将进入 「进二退一」 或 「进三退二」 或 「进三退一」 的震荡上行阶段。
至于是否会向下调整，达哥最近也给出了调整的极限，这方面建议大家再阅读昨天的文章。
总之，对于市场走势，虽然我们无法全部做到完全正确，但大多数时候要做到 「向上有对策，向下也有对策」。
板块方面，昨天达哥重点提到了证券板块的 「短线大幅拉升」，结果今天就实现了。
很多持有券商股的朋友，对券商股最近一个月的走势感到揪心。其实，这个问题并不复杂。
券商股每一轮大行情爆发前夕，板块指数基本上多呈平台整理，此外，常规的 5 日均线到 250 日均线共 7 条均线中，至少会有 5 条均线走平并缠绕。板块指数的收敛叠加均线的收敛，才能产生巨大的爆发力。
当前，证券板块指数的均线非常发散，一是距离下方的 120 日、250 日均线还有一定的距离，二是中短期均线比较杂乱，这意味着板块大行情不会在短期开启。
不过，倘若大盘再创本轮新高，那么证券板块指数有望去摸下去年 11 月的高点，但这个过程中的力度不会太强。
对于券商股，大家记住一句话即可：它虽然是牛市旗手，但多数时候是指数节奏的调节器。
从板块涨幅榜来看，证券、有色、工程机械、保险、多元金融、化工、酿酒、钢铁涨幅居前。这些板块都是传统的蓝筹板块。
倘若大盘再创本轮新高并向上发力，那么上述蓝筹板块会有补涨的动力。
电池方向今天大涨，包括上游的锂矿、磷矿以及钠电池、固态电池等各类电池。此外，储能板块的赚钱效应也比较明显，超过 20 只个股涨停。
本轮以固态电池为代表的新能源电池行情，始于宁德时代、国轩高科等核心股大涨的 8 月 29 日。储能板块的爆发，始于 9 月 3 日。
当前，宁德时代的市值距离贵州茅台并不远，一旦市值实质性超过茅台，那么对电池、储能两大板块会有较大的提振。
储能方面，据央视财经报道，目前国内储能电芯的需求十分强劲。头部电池企业均表示工厂已处于满产状态，一些订单已经排到明年年初。此外，根据 《专项行动方案》 提出的目标，到 2027 年，中国新型储能装机规模将达到 1.8 亿千瓦以上，这将拉动新增项目投资约 2500 亿元。
锂电方面，中银证券指出，锂电池备货需求旺盛，随着年底需求增长，排产有望继续上行，锂电产业链旺季开启。
国际黄金、白银价格再创新高。
美联储未来继续降息的预期，不仅是驱动本轮黄金和白银牛市的核心因素，也是驱动化工等板块的核心因素。其中，紫金矿业是本轮有色板块行情的锚。
人形机器人方面，两大核心股的三花智控创下本轮新高，拓普集团涨幅超 7%。
目前，人形机器人板块指数虽然处于震荡期，但已经进入密集时间窗，重点关注板块指数能否有力地向上突破。
AI 硬件方面，新易盛今天逼近前高。这个方向重点观察中际旭创、新易盛、胜宏科技、工业富联这几只核心股以及国产算力与半导体领域的寒武纪、中芯国际的表现。
倘若其中多只个股再创新高，那么 AI 硬件方向的市场情绪将得到极大的提振，大概率将结束当前的板块震荡局面。
本轮行情，甚至是未来的行情，以光模块为代表的 AI 硬件是市场的超级主线，值得重点跟踪。
最后，达哥作一个总结：今天光模块、证券两大板块先后发力，验证了达哥的判断，后市重点关注上证指数能否再创本轮新高。倘若再创新高，则行情依然是以科技股为主的行情。
板块方面，关注 AI 硬件、人形机器人、固态电池等核心板块及主线板块。在牛市中，应侧重主线中成交额较大的核心股。
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（张道达）
根据国家有关部门的最新规定，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。
封面图片来源：图片来源：每日经济新闻 文多 摄
