必读要闻一：中国引领全球折叠屏手机市场增长：荣耀 Q2 销量激增 455%
市场调查机构 CounterpointResearch《折叠屏手机出货量追踪报告》 最新数据显示，2024 年第二季度全球折叠屏智能手机出货量同比增长 48%。中国继续引领可折叠市场的增长，占总出货量的一半以上。在本季度，荣耀首次超越三星，成为西欧第一，荣耀也在积极布局其他亚洲市场，其折叠屏手机出货量在本季度大涨 455%，并且荣耀 MagicV2 是除中国以外的所有地区出货量最大的书本型折叠屏手机。
在全球智能手机存量竞争的背景下，手机硬件创新的焦点正从光学摄像向折叠屏转移。目前全球折叠屏手机正处于从 1-N 快速增长渗透阶段。据 Counterpoint 预测，全球折叠屏手机出货量将从 2022 年的 1310 万台增至 2027 年的 1 亿台，CAGR 达 50.2%，预计 27 年在高端市场渗透率达 39%。
必读要闻二：谷歌发布世界首个 AI 游戏引擎，2000 亿美元游戏产业恐被颠覆
据媒体报道，世界上首个完全由 AI 驱动的游戏引擎来了。谷歌研究者训练的 GameNGen，能以每秒 20 帧实时生成 DOOM 的游戏画面，画面如此逼真，60% 的片段都没让玩家认出是 AI！全球 2000 亿美元的游戏行业，从此将被改变。
根据 Unity 2024 游戏报告，62% 的工作室开始使用 AI 来改进工作流程，特别是在内容创作和动画方面。其中 71％的开发者承认，使用 AI 能够改善他们的交付和运营效率。开源证券认为，随着 AI 技术的发展，在游戏研发阶段，AI 的降本增效效果将愈发明显，而 AI 原生游戏及 AI 与原有游戏的融合有望带来全新的游戏玩法，丰富玩家的游戏体验和自由度，并进一步打开游戏变现空间。
必读要闻三：消费电子钛合金新 「潮」 迭起，200 亿美元市场放量加速
2024 上半年，华为 Pocket2、vivoxfold3 等折叠新机陆续发布。2023 年 7 月荣耀发布的 MagicV2 折叠屏手机铰链轴盖采用钛合金 3D 打印工艺，成为 3D 打印在手机上的首次规模化应用。下半年作为消费电子旺季，各大手机厂商都将密集发布折叠屏手机，有望进一步催化相关产业链投资。
高比强度反映了在相同的重量下，钛合金相比其他金属材料拥有更好的承载能力。开源证券机械团队认为，一方面，3D 打印是确定产业趋势，2024-2026 年为一阶段放量加速期，另一方面，3D 打印核心标的回调幅度已接近 40%，消费电子的下一个主题方向或许是 「钛合金 3D 打印」。
必读要闻四：又一行业盛会将举行，该领域有望掀起重大革新带动产业链发展
第三届天府干细胞与细胞治疗大会将于 9 月 6 日-8 日举行。 据悉，本届大会将以 「医药科技协同创新·健康产业融合发展」 为主题，聚焦生物医药和干细胞领域的前沿科学问题，展示生物医药和干细胞领域研究的最新成果和重要进展。
干细胞疗法是指把健康的干细胞移植到患者体内，从而修复病变细胞或再建正常的组织。干细胞凭借其多向分化、免疫调节以及分泌细胞因子等功能，成为细胞治疗研究的核心领域之一。干细胞是国家及各省市打造战略性新兴战略产业的重点。近年来国家政府认识到细胞治疗产业的广阔应用前景，将其纳入生物医药领域重点支持和发展的方向。浙商证券认为，医药作为技术驱动的成长性行业，每一次技术的突破都有望掀起一次行业重大革新，关注干细胞治疗对全产业链的带动。
钛小股·禾湖财经财经研究院
2024.09.2
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