文 | DataEye
3 月份，DeepSeek 热潮逐步降温，但其带来的影响仍在继续发酵，各大 AI 厂商在深度思考模型上纷纷发力，应用端同步加大投流。
尤其是腾讯、字节、阿里三家大厂旗下元宝、豆包、夸克成三足鼎立之势。
那么，3 月份这 3 款 AI 应用表现如何？整个 AI 应用行业有什么显著变化与趋势？
为帮助从业者快速了解每月 AI 投流圈情报，DataEye 研究院结合 ADX 行业版、点点数据，定期发布 AI 产品月度观察报告。数据涵盖下载量、买量投流。
一、大盘数据
（一）AI APP 预估下载量
1、全球市场 AI APP 双端下载量分布
点点数据显示，2025 年 3 月，全球 （含中国大陆）AI APP 苹果 App Store 与谷歌 Google Play 双端预估下载总量达 2.6 亿次 （不含重复下载）。
其中，ChatGPT、Google Gemini、DeepSeek、豆包及 PixVerse 位列 TOP 5，占据了全球市场双端 AI 应用下载量的 40%。
具体来看，ChatGPT 依旧占据绝对性优势，下载量独占整个 AI 应用行业的 23%，遥遥领先于下位者，其余 4 款应用下载量占比相差不大。
值得注意的是，此前爆火的 DeepSeek 在 3 月份不仅没有缩小与 ChatGPT 下载量的差距，反而还被 Google Gemini 超越，滑落至第三名，DataEye 研究院认为，原因可能在于：DeepSeek 并未展开营销，且算力限制，导致在爆火过后，下载量逐步下滑。
ADX 行业版数据显示，DeepSeek 至今没有进行投流获客，与大厂同类产品形成鲜明对比，且由于此前算力限制，导致大量用户转向竞品。
2、大陆市场 AI APP 苹果端下载量分布
点点数据显示，2025 年 3 月，大陆市场 AI APP 苹果端预估下载总量达 4020.0 万次 （不含重复下载）。其中，DeepSeek、即梦 AI、豆包、夸克及腾讯元宝位列 TOP 5，占据了大盘的 66%。
具体来看，5 款头部 AI 应用下载量差距并不明显，相邻位次往往只相隔 1 个、2 个百分点。
但值得注意的是，3 月份 Kimi 智能助手下载量暴跌，由 2 月份的 TOP 1 至 3 月跌出 TOP 5，而腾讯元下载量大涨，跻身 TOP 5，成为国内 AI 应用第一梯队。
（二） 头部 AI APP 预估下载量变化
1、头部 AI APP 全球市场双端下载量变化
点点数据显示，2025 年 2 月至 3 月，全球市场头部 AI APP 双端预估下载量呈现明显的“ 一家独大” 格局。
其中，ChatGPT 独占第一梯队，遥遥领先于下位者，且 2 月至 3 月期间，ChatGPT 日下载量还呈明显上涨趋势，由 2 月初的 150 万次左右，至 3 月底已达 300 万次，涨幅明显。
而曾被视作最强挑战者的 DeepSeek 在热度过后，下载量开始大幅下滑，在 2 月份，仅仅 1 个月时间内，日下载量便从超 300 万次下滑至 50 万次左右。
至此，3 月份全球市场头部 AI APP 双端预估下载量仅有 ChatGPT 遥遥领先，Google Gemini、DeepSeek、豆包及 PixVerse 整体下载量级接近，与 ChatGPT 有明显差距。
2、头部 AI APP 大陆市场苹果端下载量变化
点点数据显示，2025 年 2 月至 3 月，大陆市场苹果端头部 AI APP 预估下载量走势有明显波动。
除 3 月底，几款应用下载量均有不同程度的小幅下滑外，2 月份即梦 AI 与腾讯元宝增长趋势明显，日下载量由 3 万左右迅速增长至 18 万左右，跻身第一梯队。
2 月底 3 月初，豆包与夸克均有明显短暂下滑，但在 3 月中旬前迅速回升，而后 5 款应用下载量整体变化不大，仅有腾讯元宝在 3 月中下旬呈小幅度下行状态。
腾讯元宝与即梦 AI 下载量大涨的原因，DataEye 研究院认为：前者可能在于投流力度的提升，进而带动下载量增长，后者投流力度极低，考虑有其他营销方式带动下载量增长。
（三） 大陆市场 AI（APP+小程序） 买量素材量分布
ADX 行业版数据显示，2025 年 3 月，大陆市场 AI 产品投放素材量达 95.7 万组。其中，腾讯元宝、夸克、豆包、星野及通义位列素材投放榜 TOP 5，这 5 款应用占据了大陆市场整个 AI 行业月投放素材量的 71%。
具体来看，本月 5 款应用素材量占比差距明显，腾讯元宝由 2 月份的第 5 位飙升至本月第 1 位，素材量占比达到了 26%，夸克由 2 月份的第 3 位提升至本月第 2 位，素材量占比 24%，与腾讯元宝差距并不大。
但后三名与前两名差距明显，豆包由 2 月份第 1 位跌至第 3 位，素材量占比滑落至 13%，星野、通义素材量占比分别只有 5% 和 3%。
值得注意的是，Kimi 智能助手在大幅放缓投放后，已跌出素材月榜 TOP 5 名单，而月素材量 TOP 5 AI 应用已几乎彻底成为腾讯、阿里、字节三家大厂的角逐地。
本月 TOP 5 应用中，腾讯旗下元宝位列第一，阿里旗下夸克、通义上榜，字节旗下则是豆包上榜，仅有社交 AI 星野属于大模型独角兽 MiniMax 旗下。
造成该现象的主要原因，在于本月三大厂 （尤其是腾讯与阿里） 开始发力 C 端 AI 应用，与豆包等产品展开激烈竞争，同时此前大力投放的 Kimi 等产品大幅放缓投放。
（四） 大陆市场头部 AI APP 买量素材量变化
ADX 行业版数据显示，2025 年 3 月份，大陆市场头部 AI APP 买量格局发生明显变化。
其中，此前以激进投放策略著称的 Kimi 智能助手，在停止多渠道投放后，彻底退出素材榜竞争的舞台，相反，另外两家大厂腾讯与阿里则开始重点发力 C 端市场，分别以腾讯元宝及夸克为核心大力投放，造成如今元宝、夸克、豆包间的“ 三国杀” 场景。
具体来看，2 月中旬起腾讯元宝素材量开始大幅提升，至 3 月中下旬达最高点，并遥遥领先于下位者；夸克则自 2 月初便保持着微弱涨幅，3 月初涨幅提升，素材量开始迅速增长至 3 月中旬达最高峰，彼时，夸克与元宝日投放素材量不相上下，不过后续夸克投放力度开始明显下滑，导致落后于腾讯元宝。
豆包与星野整体走势接近，且无明显波峰、低谷，始终保持着一个相对稳定的投放力度，通义则自 2 月中旬开始重启投放，但直到 3 月中旬才开始有明显提升，但远不及另外 4 款产品。
DataEye 研究院认为，造成以上投放趋势走向的原因可能在于：
①DeepSeek 的爆火促使腾讯等大厂加速布局，以抢占 C 端市场潜力。
在 DeepSeek 爆火后，腾讯是全面拥抱 DeepSeek 开源模型的代表，不仅元宝 APP 接入 DeepSeek-R1 模型，甚至还在微信这一战略级产品中测试“AI 搜索”。
DeepSeek 的爆火让包括腾讯、阿里、字节等在内的厂商均看到了 C 端 AI 应用市场的巨大潜力，进而促使各方加速布局，这也进一步导致目前 C 端 AI 应用市场形成了元宝、夸克、豆包三家独大的场景。
②阿里“All in AI” 战略的推动
3 月份，有报道称阿里将在现有业务中全面实现“AI 化”，同时，阿里不仅推出了性能对标 DeepSeek-R1 的推理模型，还正式推出 AI 旗舰应用-新夸克，升级为“AI 超级框”，以夸克为核心、通义为辅助进军 C 端应用市场。
两款应用夸克聚焦交付结果，通义则在 ChatBot 赛道与豆包等产品竞争。
二、榜单
（一）AI APP 下载榜
1、AI APP 全球市场双端下载榜
点点数据显示，2025 年 3 月全球市场双端 AI APP 下载量继续由 ChatGPT 占据榜首，并以 5967 万下载量遥遥领先于下位者，独占第一梯队。Google Gemini 及 DeepSeek 位列二、三位，下载量均超千万，位于第二梯队，其余 6 款应用下载量均不足千万。
值得注意的是，榜单中第 9 位腾讯元宝 3 月份下载量增长明显，达 472 万，涨幅达 104.9%，这也是 3 月份榜单最高涨幅；DeepSeek 下载量则迎来暴跌，仅剩 1456 万，跌幅达 54.9%，堪称腰斩，这也是 3 月份榜单最高跌幅。
总体来看，3 月份全球市场双端下载榜，共有 5 款国产 AI 应用跻身榜单，分别为 DeepSeek、豆包、即梦 AI、夸克和腾讯元宝。
2、AI APP 中国大陆市场苹果端下载榜
点点数据显示，2025 年 3 月大陆市场苹果端 AI APP 下载量榜单由 DeepSeek 占据榜首，2 月份榜首 Kimi 智能助手滑落至第 6 名。
不过值得注意的是，榜单前 6 名应用下载量差距并不明显，均为数百万次；榜单后 4 名下载量同样接近，均不足百万次。
具体来看，除即梦 AI 与腾讯元宝下载量分别取得 56.9% 和 106.8% 的大幅增长外，另一款 AI 生图应用 WHEE 在 3 月份增长幅度更高，达 132.0%，并成功跻身榜单第 9 位。
而 Kimi 智能助手与纳米 AI 搜索下载量均迎来暴跌，前者原因在于暂停了多渠道投流，后者原因在于 3 月份投流力度大幅降低。
但总体而言，除 DeepSeek 外，榜单前列依旧是由字节、阿里与腾讯的三家大厂霸占，这也符合当下国内市场三方竞争的 AI 应用格局。
（二） 大陆市场 AI 买量素材榜
ADX 行业版数据显示，2025 年 3 月，腾讯元宝正式登顶买量素材榜，夸克、豆包紧随其后，TOP 3 应用形成腾讯、阿里与字节的“ 三国杀”。
整体来看，腾讯元宝与夸克月投放素材量均超 20 万组，位列第一梯队，且素材量远超前几个月的 TOP 2 应用；豆包素材量超 10 万组，也是榜单中唯一一款素材量位于 10 万-20 万组的应用，独占第二梯队；其余应用素材量均不足 5 万组，位于第三梯队，与 TOP 3 应用素材量差距明显。
值得注意的是，本月榜单中应用及素材量变化均极其明显。
上榜应用方面，豆包由 2 月份榜首跌至 3 月份第 3，腾讯元宝、夸克大幅提升位列 3 月份第 1、第 2 位。
同时，2 月榜单第 2 位的 Kimi 智能助手跌出 3 月份榜单，第 8、9、10 位的 AI Mate、AI Mate Pro 及猫箱也均跌出 3 月份榜单。
取而代之的则是阿里旗下通义素材量同样大涨，进入 3 月榜单第 5 位；教育 AI 快对跻身 3 月榜单第 7 位；AI 聊天输入法蜜小语与灵幻 AI 跻身 3 月榜单第 9、10 位。
素材量方面，腾讯元宝、夸克均取得大幅增长，幅度分别为 307.4% 和 139.8%，但通义与灵幻 AI 增幅更高，前者增幅达 4674.1%，后者由于 2 月份仅有 17 组素材，3 月份飙升至 1.5 万组，环比增幅高达 88029.4%。
三、TOP 素材分析
针对 3 月买量数据，DataEye 研究院根据 ADX 行业版精选了以下几条当月高曝光素材进行分析拆解，希望能给大家带来一些参考。
（一） 夸克投放素材
本条素材是夸克在 2025 年 3 月份的高曝光新增视频素材，曝光量 280 万，转化量 0.71 万。
从类型上看，属于真人出镜体验+功能展示类素材，亮点在于真人实际体验能够很大程度上提升用户信任感。
素材开头，通过反问句式“ 不是，现在手机 AI 做 PPT 都这么强了吗？” 强烈语气吸引用户 （尤其是职场人士） 注意，继而展示夸克制作 PPT 全流程可控化，解决用户制作 PPT 困难的痛点。
之后顺势引入“ 夸克 APP”，继续展示 AI 的其它功能：AI 搜索、AI 文件总结、AI 听记、AI 拍照搜题、AI 识物等，并穿插其免费、无广告等亮点与传统搜索引擎有广告、竞价排名等乱象进行对比，突出其 AI 搜索的优点。
最后简单收束总结，一句“ 这样的夸克 AI，很难不爱” 突出其功能的强大，并刺激用户下载。
整体来看，该条素材由“AI 制作 PPT” 功能入手，继而全面介绍夸克的 AI 能力，穿插亮点介绍，由点触面、由浅及深，引导用户自然观看完整素材，且真人出镜、全部实际画面展示的形式，也能更加增强用户信任感。
（二） 豆包投放素材
本条素材是豆包在 2025 年 3 月份的高曝光视频素材，曝光量 3590 万，转化量 8.79 万。
结构上依旧是从某一具体场景入手，进而引出 AI 应用的形式，但优点在于场景构筑优秀，硬广属性较低。
素材开头，女主打破了专柜香水的试用装，被要求原价赔偿，通过剧情演绎的形式，吸引受众观看，降低对于“ 广告” 的戒备心。
而后闺蜜挺身而出为女主出头，并顺势引出豆包 APP，进行搜索产品价格、询问是否需要赔偿、挑选香水等功能演示。相比普通素材，这样的引出形式“ 硬广属性” 较低，且通过剧情演绎形式引入，也会降低观众抗拒心理。
而后继续完成剧情，试用品打碎不需要赔偿，本条素材到此结束。
整体来看，该条素材从“ 打破试用品香水是否需要赔偿” 这一场景入手，构建了具体场景与情节转折，观众看起来更像是一条完整的短视频。
而通过这一具体场景引出豆包 APP 的搜索、问价、产品推荐、多模态输出功能，兼顾了短视频剧情与广告属性。
更多精彩内容，关注钛媒体微信号 （ID：taimeiti），或者下载钛媒体 App
#3 月 AI 月报全球 AI 双端下载 2.6 亿大陆买量市场上演三国杀
