导读：
- 英伟达市值再度超越微软，重夺全球市值最高上市公司头衔。截至 6 月 4 日收盘，英伟达股价报 141.92 美元，过去一个月累计涨幅达 25.59%，总市值达 3.46 万亿美元。
- 这场 AI 盛宴还惠及更多科技公司。高速连接以及高速串行链路通信解决方案提供商 CRDO Credo Technology 也于 6 月 3 日盘中暴涨 30%。
- 伴随着 AI 算力需求的结构性爆发，光模块/CPO、液冷服务器、AEC、PCB/CCL 等业绩兑现确定性较强的 AI 上游算力产业链可能率先响应。
- AI 中下游领域还需等待边际改善。偏硬件的上游算力和下游端侧 AI 环节已经率先兑现业绩，中游软件、下游 AI 应用等环节则尚未迎来困境反转。
- 国内来看，未来两周有两个重要议程：6 月 18 日-6 月 19 日，“2025 全球高速铜缆创新技术与供应链大会” 将在苏州举办；6 月 18 日-6 月 20 日，2025 MWC 上海世界移动通信大会将举行。
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