最近，江苏 「十三太保」 之间的 「苏超」 联赛火爆出圈，再度引发外界对于 「散装江苏」 的种种讨论。
江苏是经济大省、制造业强省，然而和广东、浙江相比，来自江苏的知名消费品品牌却要少很多。
前段时间，北大国家发展研究院等机构基于淘宝天猫消费数据，编制发布了 「全球品牌中国线上 500 强榜单 （CBI 500）」。其中，「中国线上消费品牌指数 （CBI）」 排在前 1000 名的本土品牌，分布最多的十个省份如下图所示。
江苏的 GDP 虽然高居全国第二，上榜品牌数却仅排在全国第五，不仅落后于广东和浙江，也低于上海和北京。江苏的上榜品牌只有 39 个，只相当于浙江的四分之一，不到广东的四分之一。
我们再观察上榜的头部品牌，江苏与广东、浙江之间的差距更加明显。
CBI 指数排在前 50 名的广东品牌有：华为、美的、林氏家具、Vivo、荣耀、Oppo、领丰金、维达、骆驼、全棉时代。
CBI 指数排在前 50 名的浙江品牌有：苏泊尔、珀莱雅、得力、巴拉巴拉、公牛。
而 CBI 指数排在前 50 名的江苏品牌仅有波司登一个。
为什么在今天中国的大众消费市场上，大家耳熟能详的本土品牌更多来自广东和浙江，而不是江苏呢？
这背后是广东、浙江和江苏这三个省份的产业结构和发展路径的差异。
CBI 的上榜品牌，基本覆盖了除汽车、摩托车之外的大众消费类目。大部分上榜品牌集中在快消、服饰等领域，另外一部分上榜品牌则是数码 3C、消费电子和家用电器。重工业 （含汽车）和面向 B 端的制造业 （如通用设备、专用设备制造、化纤、纺织面料、化肥、水泥、钢材、有色金属等），一般是不对应消费端品牌的。
根据 2023 年第五次全国经济普查的数据，粤苏浙三省的制造业从业人员结构如下图所示：
覆盖快消、服饰等在内的一般消费品生产从业人员，广东> 浙江> 江苏；电气机械和器材制造业 （大部分家电，尤其是白电属于这一门类）、计算机、通信和其他电子设备制造业 （数码 3C 产品属于此类）这两个大类合称 「电子电气」，广东> 江苏> 浙江；而在重工业和 2B 制造业方面，江苏> 广东> 浙江。
如果用一个字来概括粤苏浙三省的制造业，广东最大的特色就是 「电」。在和 「电」 有关的制造业领域，无论是消费电子，还是家用电器，广东都处于全国领先乃至全球领先的水平。广东从事电子电气产业的从业人员，比江苏、浙江两省之和还要多 100 多万，占全国所有电子电气从业人员的 34.4%。
我们来看这三个省 2024 年重要电子电气产品的产量。
广东彩电产量是江苏的近 19 倍，手机产量是苏浙两省之和的 5.6 倍，电脑和空调的产量都是苏浙两省之和的 2.8 倍，冰箱产量高于江苏。江苏产量高于广东的，只有作为中间产品而非最终消费品的集成电路。
广东有 10 个排在 CBI 指数前 50 名的品牌，其中有 5 个是电子和家电品牌，这也从侧面印证了广东带 「电」 工业之强。
而江苏最突出的特点是 「重」。第二产业包括工业和建筑业，江苏是全国建筑业最为发达的省份。2024 年，全国建筑业总产值为 326501 亿元，江苏就占到 44771.5 亿元，占比 13.7%，对应的增加值在 1.2 万亿元以上。江苏的工业产值略低于广东，但因为江苏建筑业的增加值比广东至少高出 5000 亿元以上，其已超过广东成为全国第二产业产值最高的省份。
排除建筑业、矿业能源产业，单看制造业。江苏的重工业和 2B 制造业的从业人数也超过了广东和江苏，重工业和 2B 制造业从业人数占制造业从业人数的比例达到了 45%。
江苏制造的 「重」，还可以从另一指标窥见。2024 年，江苏、广东和浙江的钢材产量分别是 16757.2 万吨、6294.91 万吨和 3150.8 万吨，广东、浙江的钢材产量都不到江苏的零头，江苏的钢材产量相当于粤、浙两省之和的 1.77 倍，是仅次于河北的全国炼钢第二大省。
江苏也是中国第一造船大省。来看 2024 年江苏、全国和全球的三大造船工业指标数据。
江苏的造船产能和订单量接近全国的一半，超过全球的四分之一，2024 年的新增订单量更是全球的三分之一强。「世界造船看中国，中国造船看江苏」，实非虚言。
江苏的工业产能更多集中在重工业和上游领域，终端消费品牌相对较少就可以理解。
浙江工业的特点，就是 「轻」。先从从业人数来看，在浙江制造业从业人口中，从事一般消费品制造的占比是 42.1%，而在广东和江苏，这一比例分别是 38.7% 和 32.7%。
浙江省 CBI 指数排在全国前 200 名的 24 个品牌中，六分之五都分布在服饰快消家居等一般消费品领域，仅有苏泊尔、公牛和奥克斯三家家电品牌和海康威视一家电子设备品牌。而苏泊尔、公牛和海康威视生产的终端产品，也属于小家电、中小配件范畴。
广东 「电」，江苏 「重」，浙江 「轻」，这种格局是怎样形成的？展开来说，是一篇大文章。我下面做点简单分析。
广东在带 「电」 工业上的优势，源于改革开放之初，广东在 「三来一补」 时期就开始承接外部的电子工业转移，中央在深圳又有电子工业的重大投入，在国企和外企的共同作用下，强化电子工业的先发优势，最终形成了全球最大的电子工业链。
江苏工业之所以 「偏重」「偏上游」 而不是 「偏终端」，有多重原因。其一，江苏在计划经济时代的工业基础强于粤浙，重工业基础更好；其二，从八十年代乡镇企业热潮开始，江苏多地就选择了从钢铁、水泥、化纤等上游产业出发的发展路径；其三，上海和江苏形成了明显的 「前店后厂」 格局，所以江苏企业很多天然是上海企业的供应链配套。上海是中国消费品牌的高地，上海品牌江苏制造，上海做下游江苏做上游的模式比较成熟。
而浙江工业之所以相对较 「轻」，也是自身禀赋决定的。相较广东和江苏，浙江的国资和外资都比较弱，经济起飞更加依赖民营经济，民营企业自然会从最草根、最不起眼的领域发家。
同时，由于杭州、义乌等城市的强势崛起，浙江商贸物流、品牌运营等高端服务业功能不像江苏一样很大程度上 「外包」 给上海，而是更多留在了省内，也让浙江消费品牌和轻工业产能实现了更强的自闭环。
本文来自微信公众号：元淦恭说，作者：元淦恭
