长江证券表示，近期政治局会议强调，纵深推进全国统一大市场建设，推动市场竞争秩序持续优化。依法依规治理企业无序竞争。推进重点行业产能治理。规范地方招商引资行为。政治局会议再提反内卷政策：1） 盈利能力处于底部的行业有光伏玻璃& 碳纤维 （小企业亏现金）> 浮法玻璃& 消费建材 （小企业亏损）> 水泥/玻纤 （小企业微利）。2） 基于政策导向、行业市场空间及竞争格局 （CR5& 国企占比），具有反内卷政策加持的品种为光伏玻璃、浮法玻璃、水泥等。综上，当前优先看好光伏& 浮法玻璃行业，可关注水泥& 碳纤维行业等。
