必读要闻一：中国重大突破！3GPP 启动首个 6G 标准项目
据媒体报道，在澳大利亚墨尔本召开的 3GPP 业务与系统技术规范组 （SA）105 次全会上，3GPP 首个 6G 标准项目——6G 场景用例与需求研究项目获得通过。3GPP 开始 6G 的标准化工作，也意味着 6G 网络产业化的正式开启。该项目主报告人由中国移动代表担任，得到全球超过 90 家公司的支持，全球 6G 标准化工作正式进入实质阶段。
甬兴证券认为，相较于 5G，6G 具有更高速率、更低时延、更广的连接密度，还能实现通信与人工智能、智能感知的深度融合。随着 5G-A、6G 等通信标准的持续研发和商用推进，运营商将有望在低空经济、自动驾驶、工业元宇宙等方面获得新的商业机会。而相关通信设备厂商也有望受益。
必读要闻二：这一全球盛会即将召开，行业是随数字经济发展催生出的新形态
聚焦 「国家级、国际化、数贸味」，第三届全球数字贸易博览会将于今年 9 月 25 日至 29 日在浙江杭州举办。本届数贸会将打造丝路电商日、数贸非洲日、投资中国、数贸之夜等一系列的特色活动。
数字贸易是随着数字经济的产生和发展而催生出的新贸易形态，是以数据资源为关键生产要素、数字服务为核心、数字订购与交付为主要特征的对外贸易。近年来，我国不断培育数字市场，推进数字贸易各领域发展，数据显示，2023 年，我国数字贸易规模已超 2.7 万亿元，同比增长 8.5%，数字贸易已经与货物贸易、服务贸易共同成为贸易强国建设的三大支柱。
必读要闻三：上海统计局印发软件正版化管理办法，政策持续催化信创的推进
据媒体报道，上海市统计局办公室印发 《上海市统计局软件正版化管理办法》。软件的配置遵循以下原则：1. 软件配置应符合安全性、适用性、经济性和正版化要求，不得配置非正版软件。2. 工作中使用的商业软件、OEM 软件、免费软件均需纳入配置管理。3. 优先采用场地授权 （许可） 方式配置软件。
浙商证券表示，预计 2027 年，若完成党政+八大行业 100% 替换，规模约 1.56 万亿元，但若假设 2027 年的完成率为 80%，对应规模为 1.25 万亿，考虑 2022 年底已经完成建设额 5123 亿元，23-27 年需要完成的建设规模为 6578 亿元。伴随政策持续催化信创板块的推进，在技术不断突破、技术标准日渐清晰、资金不断匹配以及党政+行业端的采购逐步落地的情况下，信创有望成为当下发展路径最为清晰的板块之一。
必读要闻四：政策驱动+海外需求增长，该细分产业链有望实现量利齐升
近日，明阳智能董秘潘永乐在投资者接待活动上表示，国家能源局数据显示，截至 2024 年 6 月底，风电装机容量约 4.7 亿千瓦，同比增长 19.9%。行业内人士大多认为，考虑到上半年风机招标价格基本趋于平稳，随着三季度行业旺季的到来，风电装机及施工交付情况有望迎来回暖。海上风电和海外市场需求或将成为风电行业发展新的增长点。
东方财富证券周旭辉分析指出，「十四五」 接近尾声，海风作为行业核心变量，受政策规划驱动，预计今年下半年到明年有望迎来新一轮装机高峰，叠加欧洲海风装机需求增长，内外需求共振将推动国内风电产业链实现量利齐升。
钛小股·禾湖财经财经研究院
2024.09.18
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