文 | 青橙财经，作者 | 青炯，编辑 | 六子
2025 年上半年的中国手机江湖，像一锅文火慢炖的老汤，表面波澜不惊，底下暗流汹涌。
IDC 的数据显示，上半年中国智能手机出货量达 1.4 亿台，同比微降 0.6%，算是展现出一定的韧性。细看之下，一根刺眼的小阴线扎在二季度—— 同比下滑 4%，打断了连续六个季度的上扬势头。这根线像根针，刺痛所有场内玩家保持清醒。国补潮水退去，剩下的玩家都得拿出真本事，在实打实的比拼中见高低。
*图源 IDC 中国，2025
在此关口，蛰伏四年的华为市场份额回升，在今年二季度重夺榜首，vivo 与 OPPO 紧随其后，小米排在第四且是前五名中唯一正增长的，苹果则排在第五。政策转向、技术迭代加速、消费者决策更趋理性—— 三重因素交织，将整个行业推入了比拼硬核实力的深水区。
变局之中，打响价格战
智能手机市场，总是处在快速变化的态势当中。
年初的国补政策，形成推力托起了一季度手机市场的销量。但效应难以持久—— 消费者支出最终回归产品价值本身。二季度开始，厂商们调整策略，618 大促的锣鼓震天响，核心目标转向加速清库存。IDC 指出，大部分厂商为控制渠道库存水位，在 618 期间主动缩减出货量，重点清理现有库存。
与此同时，价格战打得愈发激烈。
苹果的 iPhone 16 系列放下身段，部分版本降幅超千元，创近年新高。中端战场 （2000-4000 元） 竞争尤为集中，厂商纷纷亮出价格牌：华为 nova 14 系列降价明显，较前代同配置首发价下调数百元；OPPO Reno12 系列除了降价，还捆绑赠品延长免息期等促销力度加大；vivo S19 Pro 全系大降价，而且降价幅度显著；小米 Civi 4 Pro 除了降价外，还强化了以旧换新补贴等优惠。
然而，现在消费者的换机周期在拉长，也没那么容易被单纯的降价所打动。中国移动董事长杨杰今年表示，换机周期已经到了三年左右，之前是 18 个月到两年。这背后是消费预期的根本性调整—— 用户愈发看重手机的耐用性、可靠性及长期使用价值。笔者从某数码产品大卖场的多名手机导购了解到，早些年顾客粗略看看像素、存储空间就可能掏钱下单，如今得仔细比较几款机型，连摄像头的型号都要问清楚。
当补贴潮水开始退去，沙滩上只剩下赤裸裸的体验价值。价格战是表，价值战是里。谁能用实打实的体验提升打动日益精明的消费者，谁才能在这场硬核较量中赢得未来，市场正经历一场静默却深刻的价值重构
较量之中，格局正在重新洗牌。
贴身肉搏，各有千秋
今年上半年，手机市场格局的洗牌持续进行且相当胶着，任何一方的地位都难言绝对稳固。
今年二季度，华为以 18.1% 份额登顶，vivo 以 17.3% 紧随其后，OPPO 为 15.5%，小米与苹果分别以 15.1% 与 13.9% 的份额咬住第四、第五名。彼此之间的差距并不大，任何闪失都可能重排座次。这已非远距离博弈，而是近身缠斗，每家的生存之道都值得玩味。
*图源 IDC 中国季度手机市场跟踪报告2025 年第二季度
华为份额回升，源于多方面因素。麒麟芯片回归，缓解了旗舰机型的“ 缺芯” 病，保障产品的稳定迭代，鸿蒙 OS 在跨设备协同和系统底层优化上形成一定特色和优势，长期积累的品牌认知度，在其产品回归正常节奏后转化为一定的市场拉力。
不过值得注意的是，虽然华为在二季度登顶，但出货量仍然同比下滑 3.4%，这反映出其产能爬坡和供应链恢复仍需时间，以及在激烈竞争下也面临增长压力。
vivo 位居次席，但压力巨大。影像领域的持续投入是其核心抓手，今年 4 月发布的 X200 Ultra 搭载蓝图影像双芯架构，实现 30 毫秒级“ 零延时抓拍” 与蔡司三焦段镜头协同，夜景人像效果逼近专业设备，巩固了其影像旗舰地位。
然而，vivo 二季度出货量同比下滑高达 10.1%，降速在前五中最大。究其原因，关键在于产品策略相对集中。其优势高度聚焦于影像赛道 （X 系列、S 系列），在性能、游戏 （iQOO 虽有表现但声量相对不足）、高端商务等多元化需求上，存在感有待加强。X 系列虽在影像上领先，但在冲击更高价位段 （如 7000+） 时，面临华为、苹果的直接挤压，差异化不够突出，品牌溢价和综合体验认可度仍需提升。
OPPO 位于第三，双品牌协同成关键，但增长乏力。主品牌 Find X8 Ultra 凭借哈苏影像和新型潜望长焦，继续锚定高端品质用户；子品牌一加 13 凭借极致性能和线上营销，主攻性价比市场，双轨覆盖 4000-7000 元核心价格带，意图实现互补。
然而，OPPO 二季度出货量也同比下滑了 5%，下滑原因包括：技术标签弱化，相比华为的鸿蒙麒麟、小米的澎湃 OS/汽车生态、vivo 的影像，OPPO 近年在能形成用户强认知的核心技术创新标签上略显模糊，Find 系列虽有亮点但未能形成颠覆性认知；品牌协同效率待提升，一加回归后，与主品牌 Find 系列在定位和目标人群上虽有意区分，但在资源分配、产品定义和营销协同上仍需磨合，避免内耗，双品牌合力尚未完全转化为强劲的增长动能。Reno 系列作为中流砥柱，也面临激烈竞争。华为的强势回归也对 OPPO 造成冲击，尤其是在其传统优势的线下渠道和高端形象塑造上。
小米成为前五中唯一正增长的厂商，背后是“ 跨界协同” 与“ 渠道下沉” 的双引擎驱动。小米 SU7 汽车的上市热度反哺了小米 15 Ultra 等手机产品，生态互联吸引新用户，同时 Redmi K80 系列以性价比锚定中端市场，实现了多个价格覆盖的用户触达。小米的增长显露出生态协同对消费决策的撬动力，但也暴露短板—— 自研芯片等技术成果尚未转化为用户可感知的体验差异。
苹果的处境尤为微妙，一方面是国补政策下激进的降价策略短暂刺激了销量，另一面是本土品牌冲击下的份额持续承压，二季度其出货量在头部厂商中垫底，并且同比下滑 1.3%。这一表现与库克宣称的“ 二季度大中华区营收增长 4%” 形成反差—— 营收增长更多依赖高端机型降价后的短期放量，而非用户基本盘的巩固。正如 Canalys 分析师所指出的，苹果的“ 高端降价” 策略虽在 618 期间收获销量，却可能透支品牌溢价。
这场缠斗揭示：在高度成熟的市场，单一模式难通吃。当硬件创新渐入平台期，细微之处的体验打磨与差异化的技术深耕，正成为破局的新钥匙。而更深层的较量，已悄然转向下一代形态与智能的探索，也就是折叠屏和 AI。
硬核闯关：折叠屏破壁，AI 落地
折叠屏的发展，正步入解决核心体验瓶颈的关键期。各品牌纷纷加码，力求突破。
IDC 数据显示，今年二季度出货量约 221 万台，同比下降 14.0%，在整个智能手机市场中仍显小众，但其技术演进方向受到关注。
细分到品牌，IDC 数据显示今年二季度华为在折叠屏市场上的份额高达 72.6%。具体来看，华为凭借 Mate XT 和 Pocket 2 双旗舰策略领跑折叠屏市场。Mate XT 采用的新型水滴铰链设计，在减轻屏幕折痕和提升耐用性上取得明显进展，配合鸿蒙 OS 的折叠优化提升了体验。
*图源 IDC 中国
荣耀在折叠屏市场上的份额为 7.6%，旗下即将发布的 Magic V Flip2 据悉在外观、影像和续航有大升级。另外，荣耀也在推动折叠屏轻薄化和价格下探，试图扩大用户群。不过，其也面临着如何在轻薄化与可靠性、功能完备性之间找到最佳平衡点的挑战。
vivo 的市场份额为 5.5%，X Fold 5 系列以“ 最轻薄横向大折叠” 为卖点，在减重减薄上取得突破，同时保持不错的影像能力。同时，vivo 也在强调日常使用的友好度，降低用户从直板机迁移的门槛。不过，vivo 还需要弥补的短板是，在轻薄之外建立更强的差异化技术标签。
小米的市场份额为 5.0%，其依托澎湃 OS 加强跨设备协同，尝试将折叠屏融入自身生态，MIX Fold 4 在性能堆料和影像上投入明显。不过，小米折叠屏需要解决厚重感和软件生态适配的精细化问题。
OPPO 的市场份额为 4.6%，其深耕铰链技术和软件适配，提升生产力属性，今年 2 月发布的 Find N5 被其官方宣称为“ 全球最薄折叠旗舰”，搭载全新钛合金天穹铰链，机身薄至 8.93mm。但是，OPPO 仍然要解决其技术标签模糊和高端折叠屏失利的问题。
整体上看，折叠屏手机在“ 好用” 与“ 普及” 之间依然横亘着鸿沟，瓶颈仍在价格关。一些稍显便宜的横向折叠屏起售价仍要 5 千多，相当于两部普通直板机的价格，将许多消费者挡在门外。
破局的希望在于国产供应链的成熟。比如屏幕方面，京东方、维信诺等国产柔性屏厂商良率持续提升，带动面板成本下降。国内供应链在精密铰链的研发和量产上进步迅速，迸发性价比优势。更轻量化的材料和结构优化，也在逐步改善折叠屏的厚重感。
折叠屏要真正走向主流，必须在“ 轻薄可靠” 与“ 价格亲民” 之间找到更优解，这需要全产业链的持续协同创新与成本控制。
就在折叠屏努力跨越物理鸿沟的同时，另一场关于“ 智能” 的革命也在手机深处悄然上演。
AI 正在改变各行各业，同样包括提升手机行业的用户体验。Counterpoint Research 发布的调查显示，生成式 AI 正以前所未有的速度改变着智能手机市场的格局，消费者对具备 AI 功能手机的兴趣日益高涨。各手机厂商的投入空前加大，落地场景成为竞争焦点。
华为对鸿蒙 OS 5.1 的 AI 子系统深度优化了能效，强化了端侧大模型能力。小艺助手在语义理解、复杂任务处理 （如旅行规划、文档总结） 上提升了能力，结合麒麟芯片的 NPU 算力，实现了更流畅的本地化 AI 体验 （如文档扫描增强、实时多语种字幕），成为华为高端机的重要卖点。
小米的澎湃 OS 引入 AI 子系统，推出提升端侧 AI 算力的芯片 （如澎湃 T2）。同时，AI 在影像 （如 AISP）、语音助手 （小爱同学接入大模型）、创作工具 （AI 写真、AI 扩图） 等方面进行了赋能。尤其在 SU7 车主生态中，手机与车机的 AI 协同 （如场景智能联动） 初具雏形。不过，挑战在于如何让用户高频使用并感知其核心价值，以及解决澎湃 OS 的 AI 生态开放度不足的问题。
vivo 的蓝心大模型持续迭代，端云结合有一定的成效。蓝心 AI 在手机端深度集成，提供多语言翻译、智能记录与文件管理 （如会议纪要自动生成）、文档总结等实用功能，在 X200 系列上表现突出。不过，依然能力存在局限性，复杂任务需云端协作，多轮对话时延相对较高。
*图源天眼查
据天眼查，OPPO 的安第斯大模型在赋能“ 小布助手” 和多项功能。“ 小布识屏” 可高效识别提取图片文字信息，AI 消除、AI 通话摘要等功能实用性较强。当然了，功能的广泛性还需突破，比如“ 小布识屏” 的泛化能力。ColorOS 的 AI 功能分散、未形成统一入口的问题，仍需解决。
荣耀今年高调宣布未来 5 年投入 100 亿美元发力 AI，其当前聚焦于 AI 护眼 （如 AI 离焦护眼）、视觉辅助 （如文本朗读）、基础图像处理等。投入虽然巨大，但当前落地应用相对基础，属于探索性阶段，需要尽快推出能引发用户强烈感知和依赖的重磅 AI 功能，将投入转化为竞争力。
手机行业的竞争本质，已从参数堆砌转向体验深耕。折叠屏聚焦轻量化与可靠性平衡，AI 技术加速从尝鲜到实用的蜕变—— 唯有转化为可感知的效率跃升与体验质变，技术才有真实价值。
2025 上半场，份额争夺的表象下，是厂商解决用户痛点的硬核较量，底层技术创新深度成为破局关键。未来属于将创新深植用户场景的品牌，消费者永远用钱包投票给那些让生活更简单、更愉悦的技术。直击痛点的硬实力，方是立于不败之地的根基。
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