8 月 22 日晚，焦作万方 （000612.SZ） 公布了发行股份购买资产暨关联交易报告书 （草案），拟通过发行股份的方式购买杭州锦江集团有限公司 （「锦江集团」） 等交易对方合计持有的开曼铝业 （三门峡） 有限公司 （「三门峡铝业」）99.4375% 股权。
根据中企华评估出具的 《资产评估报告》，三门峡铝业 100% 股权的评估值为 321.36 亿元，则本次交易标的资产三门峡铝业 99.4375% 股权的交易金额为 319.49 亿元，由上市公司以发行股份的方式向交易对方进行支付，本次发行股份购买资产的发行价格为 5.39 元/股。
据悉，三门峡铝业成立于 2003 年，是国内第一家成功利用国内铝矾土生产氧化铝的民营企业，主持建成了国内首条单线年产 80 万吨、100 万吨以及 120 万吨氧化铝生产线。目前，公司主要从事氧化铝、电解铝、烧碱、金属镓等产品的生产和销售。
截至 2025 年 4 月底，三门峡铝业拥有氧化铝权益产能 1,028 万吨/年，位居全国第四、全球第六；电解铝权益产能超过 100 万吨/年，位居全国第十一；拥有金属镓产能 290 吨/年，约占全国产能规模的 22.8%，位居全国第二；同时还拥有烧碱产能 50 万吨/年，产能在华南地区亦处于行业前列。
本次交易完成后，三门峡铝业将成为上市公司的控股子公司，上市公司实现现有业务向产业链上游延伸，形成涵盖 「氧化铝—电解铝—铝加工」 的完整铝基材料产业链布局，进一步提升产业协同效应，形成强大的产业集群，有利于成为资源保障有力、产业要素齐备、绿色清洁低碳、全球领先的铝基材料龙头企业。
