必读要闻一：华为 9 月集中发布重磅新品，行业短期催化不断
据媒体报道，知情人士透露，苹果公司计划在 9 月 10 日举行今年最大规模的产品发布会，届时该公司将推出最新的 iPhone、手表和 AirPods。知情人士称，虽然具体时间尚未公布，但该公司正在为落在周二的这个日期做准备。在发布之后，新款手机将在 9 月 20 日开始销售，与苹果近年来的一贯做法相符。与此同时，在享界 S9 首批车主交付仪式上，余承东正面回应了关于华为首款三折折叠屏手机的发布时间，确定在今年 9 月正式亮相。
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板块情绪有望得到进一步催化。
华福证券表示，消费电子正处在短期企稳回暖、AI 带动行业创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。
（1）AI 将率先落地手机等成熟消费电子产品，带动量价齐升。
（2） 此外，AI 将加速新硬件形态探索。
诸如 ARVR、手表等 AIOT 产品有望在 AR 赋能下探索新的应用场景，加速消费电子新硬件形态创新。
必读要闻二：微信纯血鸿蒙版马上来了！适配工作接近尾声
华为正迅速推进其革命性操作系统——纯血鸿蒙 （HarmonyOSNEXT） 的兼容性工作，国内媒体披露，微信的整合已进入关键阶段，大部分适配任务已圆满完成。据悉，腾讯家族中的应用程序也将陆续加入适配行列。华为消费者业务掌门人余承东透露，伴随着华为 Mate70 系列的登场，纯血鸿蒙的正式版将首次亮相，微信应用预计将同步推出，与消费者见面。
HarmonyOSNEXT 是华为打造的纯血鸿蒙 OS，不兼容安卓应用，不能安装 APK 文件。在系统最核心的内核上，鸿蒙内核已经完全替代 Linux 内核，华为将鸿蒙的 1.2 亿行代码归结为 900 多个模块，不同设备可以根据需求进行弹性部署，也就是说一套操作系统即可满足所有设备。上海证券认为，随着更多鸿蒙原生应用 Beta 版开发的完成，鸿蒙生态进展有望继续超预期，四季度鸿蒙星河版的正式推出是鸿蒙生态的重要拐点，鸿蒙有望成为数字中国的终端底座，建议重视华为线投资机会。
必读要闻三：智能家居市场正迅速扩张，这类硬件为 「关键流量入口」 之一
据媒体报道，智能家居市场正在以惊人的速度扩张。从智能音箱到智能灯泡，从安全监控到自动化窗帘，智能家居产品的种类日益丰富，功能也越来越强大。《2024 全球智能家居市场深度研究报告》 显示，2023 年，全球智能家居设备出货量已达到数十亿台，预计到 2024 年，这一数字将翻番。
智能音箱是智能家居的 「关键流量入口」 之一。智能音箱以 「语音交互」 掌控智能家居成为家居新零售新生活的常态。智能音箱的价值，体现在 「语音交互」、「智能掌控」 等品类价值，持续放大与娱乐硬件、控制中心等的互联互通，以硬件产品矩阵占据重要的智能家居入口，放大硬件产品的内容端、应用端，同时提升各端口的优质内容产出及交易转化。华创证券指出，目前搭载大模型的智能音箱已有产品雏形，多家科技厂商布局智能音箱及智能助手，AIGC 有望快速落地驱动智能音箱增长。
必读要闻四：AI 有望带动散热材料等相关产品量价齐升
全球最大的消费电子展之一，德国柏林消费电子展 （IFA）2024 将于 9 月 6 日开幕，今年是该活动成立 100 周年。
下半年，进入消费电子行业旺季，各大手机厂商新品不断。AI 驱动消费电子终端启动新一轮创新潮。民生证券方竞认为，由于大模型的本地化运行对计算资源和存储空间的需求，处理器和存储芯片的功耗会显著增加，对 AI 终端的功耗管理、散热效率提出了新的挑战，推动散热材料升级。手机中最常用的散热材料为石墨散热膜和 VC 均热板，AI 手机石墨层或需要增厚、材料升级，带动价值量提升，此外亦有可能加速 VC 均热板方案渗透。国泰君安认为，AI 手机对电磁屏蔽以及散热需求将显著提升，有望进一步带动内部电磁屏蔽件、散热材料等相关产品量价齐升。
钛小股·禾湖财经财经研究院
2024.08.27
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