财联社 9 月 6 日讯 （编辑 马兰）芯片巨头英伟达正在迎来强有力的竞争对手，越来越多的华尔街机构看到博通成为下一个 AI 芯片明星。
周五，博通股价飙升超过 9%，创下历史新高，其市值也在周五达到近 1.6 万亿美元。与此同时，英伟达股价下跌 2.7%，另一家芯片巨头 AMD 股价则下跌 6.6%。
推动博通股价飙涨的一个重要因素是该公司的第二季度财报，其 Q2 芯片销售收入以及对下一季度的展望均超过华尔街预期，为投资者注入了强心针。另一方面，还有消息称，博通已经与 OpenAI 达成价值 100 亿美元的芯片交易，两家公司将在明年推出一款新的定制 AI 芯片。
博通据悉还在为另外一名客户推出一款采用 2 纳米节点的人工智能芯片。摩根大通分析师 Harlan Sur 指出，这项技术尚属首创，远远领先于英伟达和其他芯片制造商。
William Blair 分析师 Sebastien Naji 则强调，博通的最新芯片设计正在巩固该公司作为英伟达有力替代者的地位。
做大蛋糕
华尔街一直关注博通等公司的定制芯片会否对英伟达的 GPU 市场份额造成实质性威胁。而博通最新的业绩可能代表着，这家公司的定制芯片业务已经站稳了脚跟。
英伟达的优势在于其强大的软件生态系统 CUDA，大大简化了开发者和企业的开发过程。但博通的定制芯片业务 ASIC 有望重塑行业格局，比如其 Tomahawk Ultra 以太网交换机，它能够连接比英伟达 NVLink 更多的芯片，为超大规模企业在 AI 基础设施方面提供更大的灵活性。
美国银行分析师 Vivek Arya 表示，到 2027 年，该公司在人工智能计算和网络市场的份额可能会从目前的 11% 翻一番以上，达到 24%。不过，这并不代表将削弱英伟达的地位。
Arya 认为，人工智能的市场规模将会变得越来越大，因此博通的扩张不一定会蚕食英伟达的市场。
尽管如此，Bernstein 分析师 Stacy Rasgon 仍指出，博通的 100 亿美元订单在财务上看是前所未有的快速成长，推动该公司明年的收入达到 400 亿美元，这也让他想起了英伟达几年前的收入增长神话。
